1月3日，寧東能源化工基地管委會發布《寧東基地促進氫能產業高質量發展的若干措施2024年修訂版(意見徵求稿)》。
智通財經APP獲悉，1月4日，港股氫能概念股逆勢上揚。截至發稿，東嶽集團(00189)、金源氫化(02502)雙雙漲超2%。消息面上，1月3日，寧東能源化工基地管委會發布《寧東基地促進氫能產業高質量發展的若干措施2024年修訂版(意見徵求稿)》，措施核心爲加強寧東區域氫能發展頂層設計，增強產業扶持。
上述意見提出，制氫端需比配套新能源端提早開工及投產；新增綠氫生產設備投資1-2千萬/2千萬以上，按設備投資額6%/7%給予一次性補助；鼓勵、支持化工企業使用綠氫逐步替代煤制氫和甲醇制氫。對在寧東基地實施綠氫替代的化工項目，經認定，本級財政按5.6元/公斤標準給予用氫補貼，單個企業每年不超過500萬元，最多補貼3年。
對符合城市群燃料電池汽車示範應用要求、在2025年年底前完成竣工驗收、取得自治區要求的經營許可證且日加氫能力500公斤及以上的加氫站運營主體，按不超過覈定設備購置和安裝總投資20%的標準給予建設補貼，最高不超過300萬元。補貼資金分3年撥付。
國聯證券認爲，本次區域性氫能政策對制氫設備、用氫化工廠、加氫站、氫能源車等氫能全環節進行補貼，一方面補貼力度強，範圍廣，另一方面該政策有示範作用，重點氫能基地有望陸續公佈補貼政策，促進產業發展。
近年來，我國圍繞氫能產業的政策和標準體系持續強化，氫能管理規範陸續出臺。據悉，26個省、區、市已公開發布氫能及燃料電池產業專項政策316項，新增政策中明確給予財政補貼的政策佔比超過40%。氫能項目審批流程制度逐步明確。此外，38個地方政府發佈了加氫站建設審批規範文件，如山東、吉林、廣東、上海等多個省市非化工園區制加氫項目管控放開。
我國氫能產業呈現出強勁的發展勢頭。國家電投、國家能源集團、中國石油、中國石化、中國海油等央企直接參與制氫、加氫、裝備製造等環節的研發生產。其中，中國石化以打造規模最大、科技領先、管理一流的中國第一氫能公司爲目標，聚焦氫能交通、綠氫煉化兩大領域，大力發展氫能一體化業務。中國石化方面表示，除了加快加氫站佈局外，其還在氫能產業鏈上持續加大投入。截至目前，已在全國先後建成11個氫燃料電池供氫中心。
去年11月30日，中廣核新能源副總經理丁業良透露，中廣核寧夏寧東制氫項目已經順利開工，該項目爲中廣核集團首個氫能商業化項目，旨在爲後續規模化氫能項目提供工程實證(涵蓋“光伏-制氫-儲氫-輸氫-加氫”全產業鏈環節，新能源建設規模1.76萬千瓦，配置2400標方每小時制氫站)，該項目預計於2024年年中全面投產。
中證證券去年12月29日研報指出，2024年燃料電池汽車產業鏈補貼有望落地，加之產業鏈降本效應的累積，FCEV產銷量增長或再度加速；綠氫及其衍生品的新應用場景和商業模式有望成型，有望帶動綠氫項目的投資和電解槽需求高速增長。因此，今年或是行業預期修復的一年，FCEV和綠氫產業鏈發展均有望提速。
國金證券去年12月27日研報指出，在綠氫項目儲備充足的情況下，未來1-3年項目落地將持續高增長，2024年仍將延續氫能自上而下帶動的板塊行情。
1)綠氫生產由項目持續落地所帶動，板塊整體表現將取決於招標的持續性與絕對量，隨着近一年來電解槽項目招標要求逐步提高，標的首選具備進入大型項目供應商以及具備海外出貨企業，重點看好電解槽相關設備端機會。
2)產業大發展下，中下游同步推廣，看好加氫站建設帶來的設備機會以及燃料電池核心零部件。
相關概念股：
東嶽集團(00189)：東嶽集團副總經理王振華先生此前表示，公司目前已經實現從最基礎的軟件一直到質子交換膜（應用於PEM電解槽及燃料電池）整個產業鏈共計十幾個產品的自主可控，同時形成了50萬平方米的生產基地，是國產廠商中的有力競爭者。
金源氫化(02502)：2023年6月，金源氫能與政府指定協調鄭州高新技術產業開發區相關事務的委員會訂立合作協議，協議指出，金馬能源須在鄭州高新區成立項目公司，該項目公司計劃於未來三至五年內在鄭州高新技術產業開發區建設15座配有加氫設施的加氣站。
中廣核新能源(01811)：中廣核在多個省份佈局氫能多場景應用項目，其中，寧夏靈武100萬千瓦光伏離網制氫項目(列入國家第三批大基地)、哈密100萬千瓦光伏制氫項目(首期60萬千瓦)已獲取建設指標，重點謀劃的內蒙古赤峯300萬千瓦風光制氫制甲醇項目，預期將於2024年完成前期工作。
中國旭陽集團(01907)：去年12月的路演中，中國旭陽集團提到，在氫能方面，公司將推進定州-高碑店-北京的氫能運輸管道建設，降低氫能運輸成本，且成立合資公司以擴大氫能運輸車隊。此外，公司還將繼續推進液氫、天然氣摻氫、氫能示範項目等建設。