标普暂别历史高位,纳指跌落两年高位,道指四日连创历史新高。郭明錤预计iPhone今年出货剧减,苹果收跌近2%;微软创盘中历史新高后转跌,财报后盘后先涨超1%,后转跌;财报后谷歌盘后跌超5%,AMD盘后跌超5%;芯片股指回落,英伟达连创历史新高;财报后通用汽车收涨近8%、UPS跌超8%。中概股指跌超2%,四连跌,蔚来跌近6%,B站跌超4%。泛欧股指三日连创两年新高,法股收创历史新高。
美国职位空缺不降反增公布后,十年期美债收益率迅速脱离两周低位,一度重上4.10%,后又转降;美元指数一度抹平日内跌幅转涨、刷新日高;盘中涨超2%的黄金期货回吐多数涨幅,仍收创两周新高。离岸人民币接近7.18后回落超百点。原油盘中跌超1%后转涨,靠近两月高位。伦铜两连涨至一个月新高。
本周二盘后,美股重要上行支撑人工智能(AI)热潮面临重大考验,AMD、微软、谷歌三家芯片与应用侧的巨头均发布财报。巨头财报到来前,科技股施压大盘下行,谷歌止住连日创历史新高势头,微软盘初创历史新高后转跌,不过,英伟达逆市上扬,继续刷新历史高位。
财报继续影响龙头股:四季度销售和利润均高于预期、预计2024年EPS盈利将增长的通用汽车跳空高开,一度涨10%;而经济晴雨表——快递巨头UPS不但四季度营收低于预期,2024年全年的指引也逊于预期,且宣布裁员1.2万人,股价大跌;盘后谷歌公布的四季度广告收入低于预期,盘后加速下跌;微软四季度业绩优于预期,盘后仍震荡转跌;AMD一季度营收指引低于预期,盘后跌幅进一步扩大。
此外,苹果“预言帝”、天风国际分析师郭明錤的最新研报打击了苹果。郭明錤称,iPhone今年的出货量可能因结构性挑战而显著下降,iPhone15和16出货量将分别在今年上半年和下半年同比下降10%到15%,还提到iPhone过去数周在中国的每周出货量同比剧减30%到40%。
美股早盘后公布的美国12月JOLT职位空缺意外不降反增,显示劳动力市场火爆程度超出预期,令投资者担心周五将公布的非农就业报告也体现这一势头,打击市场对美联储3月降息的预期。
职位空缺数据公布后,互换合约定价显示,交易员预计的3月降息概率降至约35%;纳指跌幅扩大;欧美国债价格齐跌,收益率盘中曾全线回升。基准十年期美债收益率迅速摆脱数据公布前所创的两周来低位,一度重上4.10%,但此后回落,午盘抹平升幅转降,对利率敏感的两年期美债收益率保住升势;美元指数盘中拉升,一度抹平日内跌幅转涨、刷新日高,后很快重回跌势。
大宗商品中,在美债收益率和美元下行的支持下,黄金继续反弹,期金收创两周来新高,盘中曾涨超2%,但在美国职位空缺公布后回吐多数涨幅。国际原油盘中跌超1%后转涨,周二需求面和供应面均支持油价走高:IMF上调今年全球经济增长要求;美国重新对委内瑞拉施加制裁;沙特政府意外转向,指示油企沙特阿美撤销扩大产能的计划。
标普跌落历史高位 道指、英伟达续创新高 财报后谷歌盘后跌超4% 微软震荡转跌 三大美国股指全线低开。道琼斯工业平均指数早盘曾跌超70点、跌近0.2%,早盘尾声时转涨,午盘涨幅扩大到100点以上。标普500指数盘初短线转涨后曾跌近0.2%,早盘尾声时小幅转涨,后又转跌。纳斯达克综合指数全天处于跌势,午盘刷新日低时跌逾0.9%。
最终,三大指数中仅道指收涨,涨幅133.86点、或0.35%,报38467.31点,连涨四个交易日,四日接连创收盘历史新高。周一反弹至收盘历史高位的标普收跌0.06%,报4924.97点。纳指收跌0.76%,报15509.90点,跌落周一反弹刷新的2022年1月3日以来收盘高位。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.76%,告别连涨两日刷新的1月2日以来收盘高位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.68%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.88%,均在周一反弹并刷新收盘历史高位后回落。
主要美股指周二仅道指收涨,纳指和小盘股指跌幅居首 道指成分股中,金融股表现最佳,摩根大通收涨超2%领涨,高盛和美国运通涨超1%,而波音跌超2%跌幅居首,苹果的跌幅紧随其后。
标普各大板块中,周二共五个收跌,房产跌0.9%,苹果和芯片股所在的IT和谷歌所在的通信服务均跌逾0.7%,亚马逊所在的非必需消费品跌逾0.2%,公用事业微跌;收涨的六个板块中,受益于多家大银行走高的金融收涨1.2%,原油反弹带动的能源涨1%,其他板块涨不足0.6%。
龙头科技股多数收跌。而周一涨超4%领涨的特斯拉盘初曾涨超2%,后回落,仍收涨近0.4%,在上周财报周累跌近14%后继续反弹,连续三个交易日走出2023年5月19日以来收盘低位。
FAANMG六大科技股中,微软和谷歌母公司Alphabet表现不一,微软盘初曾涨0.8%,继续刷新盘中历史高位,早盘转跌,收跌近0.3%,盘后公布财报后先跳涨、一度涨超1%,后又转跌,盘后跌超2%;Alphabet收跌1.3%,跌落连续四日所创的收盘历史高位,盘后发布财报后跌超5%;周一逆市收跌的苹果午盘曾跌超2.2%,收跌近2%,连跌五个交易日,刷新1月17日以来收盘低位;连涨四日、继续刷新两年高位的奈飞收跌近2.3%;连涨五日、一再刷新2022年4月以来收盘高位的亚马逊收跌1.4%;连续五个交易日创收盘历史新高的Facebook母公司Meta早盘曾涨超1%,午盘小幅转跌,收跌逾0.2%。
芯片股总体回落,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌近1.6%和逾1.5%,在周一止住两连跌后重回跌势,刷新上周五所创的1月18日以来收盘低位。个股中,英伟达早盘涨超1%,创盘中历史新高,收涨近0.5%,连续两日刷新收盘历史高位;AMD午盘曾跌近4.7%,收跌超3%,在周一反弹后又开始跌离上周四所创的收盘历史高位,盘后公布财报后跌超6%;收盘时,英特尔、高通跌超2%。
AI概念股多数回落。收盘时,BigBear.ai(BBAI)跌超6%,SoundHound.ai(SOUN)跌近5%,Palantir(PLTR)跌超2%,C3.ai(AI)跌2%, 和Adobe(ADBE)跌近0.4%,而第二财季业绩优于预期且上调全财年营收指引的超微电脑(SMCI)盘初曾涨11.9%,创盘中历史新高,收涨3.5%,连续两日创收盘历史新高。
苹果、微软、英伟达等七大科技股周二总体回落,回吐周一涨幅 热门中概股总体继续下跌。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌2.3%,连跌四日至1月22日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ早盘分别跌超1%和3%。个股中,到收盘,蔚来汽车跌近6%,B站、达达跌超4%,拼多多跌近4%,金山云跌超3%,京东、小鹏汽车跌约3%,百度、腾讯粉单跌超2%,阿里巴巴、网易跌近2%,理想汽车跌0.9%,而新东方盘初转涨,收涨近0.5%。
银行股指数未能继续齐涨。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨0.9%,连涨五日至2022年3月以来高位;周一连涨两日至1月2日以来高位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌0.7%,连涨两日至12月28日以来高位的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌0.4%。
大银行中,在摩根士丹利上调花旗、美国银行、高盛评级、称银行业前景光明后,收盘时花旗涨5.5%,美国银行涨3.5%,摩根大通涨超2%,高盛、富国银行涨超1%,早盘曾跌近1%的摩根士丹利收平。
沙特政府意外指示沙特阿美撤销扩大产能计划后,油服行业指数Philadelphia Oil Service Sector Index(OSX)早盘曾跌5.2%,创2023年10月4日以来最大盘中跌幅,收跌1.9%。到收盘,威德福国际(WFRD)跌12.5%,斯伦贝谢(SLB)跌7.2%,国民油井华高(NOV)跌5.5%,哈利伯顿(HAL)跌1%。
公布财报的个股中,营收及全年指引逊色且宣布裁员1.2万人的UPS(UPS)收跌8.2%;四季度EPS未亏损但营收低于预期的辉瑞(PFE)盘初涨超3%后很快转跌,收跌1.7%;四季度亏损低于预期、但下调2024年到2027年资本支出指引的廉价航空公司JetBlue Airways(JBLU)早盘曾跌8%;2024年营收和盈利指引均低于预期的家电制造商惠而浦(WHR)收跌6.6%;而通用汽车(GM)盘初涨幅曾略超过10%,收涨7.8%;第一财季营收和利润高于预期的网络安全公司F5(FFIV)盘初涨超7%;第一财季盈利和第二财季指引高于预期的制造业服务商Sanmina(SANM)盘初曾涨37.6%,收涨28.2%;四季度盈利和收入优于预期、预计二季度利润的马拉松石油(MPC)收涨6.2%。
欧股方面,部分企业财报向好,泛欧股指连涨五个交易日。欧洲斯托克600指数连续两日刷新2022年1月13日以来收盘高位,连续三日收创2022年1月以来新高。主要欧洲国家股指齐涨,法股连涨五日,创收盘历史新高,银行股支持的意大利和西班牙股指涨超1%,和德股及英股均反弹。
各板块中,银行收涨1.8%,受益于四季度净利润猛增32%的西班牙银行BBVA大涨6.2%,汽车板块涨近1.1%,源于通用汽车季报优于预期后对手Stellantis涨3.8%。其他个股中,公布因红海水域船运受创而四季度盈利逊于预期后,德国航运巨头Hapag Lloyd收跌9.6%;沙特阿美放弃扩大产能的计划,油气钻探相关个股齐跌,意大利撒伊博姆、Shelf Drilling、Borr Drilling均收跌超10%。
美国职位空缺公布后 十年期美债收益率迅速脱离两周低位 后又转降 欧洲国债价格大多回落,欧债收益率在美国职位空缺公布后普遍上扬。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报3.90%,日内升约3个基点,美国职位数据发布前下破3.85%继续刷新1月16日以来低位,发布后迅速转升;2年期英债收益率收报4.31%,日内升约8个基点,欧市盘初曾处于4.28%下方刷新1月19日以来低位,美国数据公布后曾升破4.35%;基准10年期德国国债收益率收报2.27%,日内升约3个基点,欧股盘前曾下破2.20%,两日刷新1月16日以来低位,美国数据公布后曾上逼2.30%;2年期德债收益率收报2.50%,日内降约6个基点,欧股盘前曾下测2.48%刷新1月4日以来低位,美国数据公布后曾升破2.55%、抹平多数降幅。
美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾下破4.04%,刷新1月16日以来低位,美国职位空缺公布前处于4.04%一线,公布后迅速重上4.10%刷新日高,日内升近3个基点,午盘回吐升幅转降,到债市尾盘时约为4.03%,日内降约4个基点,连降两日。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美国职位空缺公布前曾下破4.29%刷新日低,公布后迅速重上4.30%且保持升势,美股午盘曾升破4.38%,开始靠近上上周五接近4.42%刷新的1月5日以来高位,日内升近7个基点,到债市尾盘时约为4.33%,日内升逾1个基点,在周一回落后反弹。
各期限美债收益率在美国职位空缺公布后冲高,后长债收益率转降,短债收益率保住升势 美国职位空缺公布后 美元指数一度转涨刷新日高 追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周二全天保持跌势,美国职位空缺数公布前曾逼近103.30刷新日低,日内跌近0.3%,数据公布后一度抹平日内跌幅涨破103.60刷新日高,此后跌幅有所扩大,又跌离周一涨破103.80所创的12月13日以来盘中高位。
到周二美股收盘时,美元指数接近103.40,日内跌近0.2%,在周一微涨后回落;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌不到0.1%,连跌三日。
彭博美元现货指数在美国职位空缺公布后刷新日高,此后转跌 非美货币中,数据显示欧元区四季度避免技术性衰退,欧元兑美元盘中转涨,在美股早盘曾接近1.0860刷新日高,日内涨逾0.2%,摆脱周一跌破1.0800刷新的12月13日以来低位;周一反弹的日元盘中转跌,美国职位空缺公布后,美元兑日元盘中跳涨,美股早盘曾涨破147.90,日内涨近0.3%,脱离上周三跌破146.70刷新的一周低位;英镑兑美元在美国职位空缺公布后曾下测1.2640,刷新1月17日以来低位,日内跌逾0.5%。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾接近7.18关口刷新日高至7.1810,日内涨65点,后多次转跌,欧股早盘曾跌至7.1924刷新日低,逼近周一刷新的1月23日以来盘中低位,较日高回落114点,后小幅转涨。北京时间1月31日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1869元,较周一纽约尾盘涨6点,勉强保住周一的反弹势头。
比特币(BTC)继续上涨,涨势较盘中涨超1000美元的周一缓和,在周二美股盘前曾涨破4.38万美元,刷新1月12日以来高位,较亚市早盘下测4.31万美元的日内低位涨超700美元、涨近2%,美国职位空缺公布后加速回落,早盘曾跌破4.32万美元,后涨幅有所扩大,美股收盘时处于4.36万美元上方,最近24小时涨约1%。
原油盘中跌超1%后转涨 靠近两月高位 国际原油期货周二盘中转涨。欧股早盘转跌后美股盘前刷新日低时, 美国WTI原油跌至75.90美元下方,日内跌1.2%,布伦特原油跌至81.40美元下方,日内跌近1.3%,后持续反弹,美股早盘转涨,午盘刷新日高时,美油涨破78.10美元,日内涨近1.8%,布油上测83.30美元,日内涨近1.1%。
到收盘,WTI 3月原油期货收涨1.35%,报77.82美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.53%,报82.87美元/桶,和美油均开始靠近上周五连续两日所创的11月末以来两个月来收盘高位。
美国WTI原油盘中反弹,上测78美元 美国汽油和天然气期货齐涨。周一止步两连阳的NYMEX 2月汽油期货收涨1.4%,报2.2607美元/加仑,未继续跌离上周五刷新的10月27日以来高位;NYMEX 3月天然气期货收涨1.1%,报2.0770美元/百万英热单位,在连跌三日后反弹,仍接近2023年4月以来九个月收盘低位。
伦铜两连涨至一个月新高 黄金期货收创两周新高 盘中涨超2%后回吐多数涨幅 伦敦基本金属期货周二多数上涨。伦铜连涨两日,12月末以来首次收盘站上8600美元。伦铅连涨三日,继续刷新两个月高位。周一回落的伦镍和伦铝反弹,伦镍未继续跌离12月末以来高位,伦铝追平上周五所创的三周来高位。连跌三日的伦锌也反弹,开始靠近上周三所创的三周来高位。而伦锡连跌两日至一周低位。
纽约黄金期货周二全天保持涨势,美股盘初曾涨至2068美元刷新日高,日内涨2.1%,美国职位空缺公布后逐步回吐多数涨幅。
最终,COMEX 2月黄金期货收涨0.3%,报2031.5美元/盎司,连涨两日,刷新1月12日以来收盘高位。
现货黄金在美股早盘曾涨至2048.60美元上方,刷新1月16日以来高位,日内涨近0.8%,美国职位空缺公布后迅速回吐过半涨幅,美股收盘时处于2040美元下方,日内涨近0.2%。
现货黄金在美国职位空缺公布前刷新日高,公布后回吐多数涨幅 编辑/ruby
標普暫別歷史高位,納指跌落兩年高位,道指四日連創歷史新高。郭明錤預計iPhone今年出貨劇減,蘋果收跌近2%;微軟創盤中歷史新高後轉跌,業績後盤後先漲超1%,後轉跌;業績後谷歌盤後跌超5%,AMD盤後跌超5%;芯片股指回落,英偉達連創歷史新高;業績後通用汽車收漲近8%、UPS跌超8%。中概股指跌超2%,四連跌,蔚來跌近6%,B站跌超4%。泛歐股指三日連創兩年新高,法股收創歷史新高。
美國職位空缺不降反增公佈後,十年期美債收益率迅速脫離兩週低位,一度重上4.10%,後又轉降;美元指數一度抹平日內跌幅轉漲、刷新日高;盤中漲超2%的黃金期貨回吐多數漲幅,仍收創兩週新高。離岸人民幣接近7.18後回落超百點。原油盤中跌超1%後轉漲,靠近兩月高位。倫銅兩連漲至一個月新高。
本週二盤後,美股重要上行支撐人工智能(AI)熱潮面臨重大考驗,AMD、微軟、谷歌三家芯片與應用側的巨頭均發佈業績。巨頭業績到來前,科技股施壓大盤下行,谷歌止住連日創歷史新高勢頭,微軟盤初創歷史新高後轉跌,不過,英偉達逆市上揚,繼續刷新歷史高位。
業績繼續影響龍頭股:四季度銷售和利潤均高於預期、預計2024年EPS盈利將增長的通用汽車裂口高開,一度漲10%;而經濟晴雨表——快遞巨頭UPS不但四季度營收低於預期,2024年全年的指引也遜於預期,且宣佈裁員1.2萬人,股價大跌;盤後谷歌公佈的四季度廣告收入低於預期,盤後加速下跌;微軟四季度業績優於預期,盤後仍震盪轉跌;AMD一季度營收指引低於預期,盤後跌幅進一步擴大。
此外,蘋果“預言帝”、天風國際分析師郭明錤的最新研報打擊了蘋果。郭明錤稱,iPhone今年的出貨量可能因結構性挑戰而顯著下降,iPhone15和16出貨量將分別在今年上半年和下半年同比下降10%到15%,還提到iPhone過去數週在中國的每週出貨量同比劇減30%到40%。
美股早盤後公佈的美國12月JOLT職位空缺意外不降反增,顯示勞動力市場火爆程度超出預期,令投資者擔心週五將公佈的非農就業報告也體現這一勢頭,打擊市場對聯儲局3月降息的預期。
職位空缺數據公佈後,互換合約定價顯示,交易員預計的3月降息概率降至約35%;納指跌幅擴大;歐美國債價格齊跌,收益率盤中曾全線回升。基準十年期美債收益率迅速擺脫數據公佈前所創的兩週來低位,一度重上4.10%,但此後回落,午盤抹平升幅轉降,對利率敏感的兩年期美債收益率保住升勢;美元指數盤中拉升,一度抹平日內跌幅轉漲、刷新日高,後很快重回跌勢。
大宗商品中,在美債收益率和美元下行的支持下,黃金繼續反彈,期金收創兩週來新高,盤中曾漲超2%,但在美國職位空缺公佈後回吐多數漲幅。國際原油盤中跌超1%後轉漲,週二需求面和供應面均支持油價走高:IMF上調今年全球經濟增長要求;美國重新對委內瑞拉施加制裁;沙特政府意外轉向,指示油企沙特阿美撤銷擴大產能的計劃。
標普跌落歷史高位 道指、英偉達續創新高 業績後谷歌盤後跌超4% 微軟震盪轉跌 三大美國股指全線低開。道瓊斯工業平均指數早盤曾跌超70點、跌近0.2%,早盤尾聲時轉漲,午盤漲幅擴大到100點以上。標普500指數盤初短線轉漲後曾跌近0.2%,早盤尾聲時小幅轉漲,後又轉跌。納斯達克綜合指數全天處於跌勢,午盤刷新日低時跌逾0.9%。
最終,三大指數中僅道指收漲,漲幅133.86點、或0.35%,報38467.31點,連漲四個交易日,四日接連創收盤歷史新高。週一反彈至收盤歷史高位的標普收跌0.06%,報4924.97點。納指收跌0.76%,報15509.90點,跌落週一反彈刷新的2022年1月3日以來收盤高位。
價值股爲主的小盤股指羅素2000收跌0.76%,告別連漲兩日刷新的1月2日以來收盤高位。科技股爲重的納斯達克100指數收跌0.68%,衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌0.88%,均在週一反彈並刷新收盤歷史高位後回落。
主要美股指週二僅道指收漲,納指和小盤股指跌幅居首 道指成分股中,金融股表現最佳,摩根大通收漲超2%領漲,高盛和美國運通漲超1%,而波音跌超2%跌幅居首,蘋果的跌幅緊隨其後。
標普各大板塊中,週二共五個收跌,房產跌0.9%,蘋果和芯片股所在的IT和谷歌所在的通信服務均跌逾0.7%,亞馬遜所在的非必需消費品跌逾0.2%,公用事業微跌;收漲的六個板塊中,受益於多家大銀行走高的金融收漲1.2%,原油反彈帶動的能源漲1%,其他板塊漲不足0.6%。
龍頭科技股多數收跌。而週一漲超4%領漲的特斯拉盤初曾漲超2%,後回落,仍收漲近0.4%,在上週業績周累跌近14%後繼續反彈,連續三個交易日走出2023年5月19日以來收盤低位。
FAANMG六大科技股中,微軟和谷歌母公司Alphabet表現不一,微軟盤初曾漲0.8%,繼續刷新盤中歷史高位,早盤轉跌,收跌近0.3%,盤後公佈業績後先跳漲、一度漲超1%,後又轉跌,盤後跌超2%;Alphabet收跌1.3%,跌落連續四日所創的收盤歷史高位,盤後發佈業績後跌超5%;週一逆市收跌的蘋果午盤曾跌超2.2%,收跌近2%,連跌五個交易日,刷新1月17日以來收盤低位;連漲四日、繼續刷新兩年高位的奈飛收跌近2.3%;連漲五日、一再刷新2022年4月以來收盤高位的亞馬遜收跌1.4%;連續五個交易日創收盤歷史新高的Facebook母公司Meta早盤曾漲超1%,午盤小幅轉跌,收跌逾0.2%。
芯片股總體回落,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收跌近1.6%和逾1.5%,在週一止住兩連跌後重回跌勢,刷新上週五所創的1月18日以來收盤低位。個股中,英偉達早盤漲超1%,創盤中歷史新高,收漲近0.5%,連續兩日刷新收盤歷史高位;AMD午盤曾跌近4.7%,收跌超3%,在週一反彈後又開始跌離上週四所創的收盤歷史高位,盤後公佈業績後跌超6%;收盤時,英特爾、高通跌超2%。
AI概念股多數回落。收盤時,BigBear.ai(BBAI)跌超6%,SoundHound.ai(SOUN)跌近5%,Palantir(PLTR)跌超2%,C3.ai(AI)跌2%, 和Adobe(ADBE)跌近0.4%,而第二財季業績優於預期且上調全財年營收指引的超微電腦(SMCI)盤初曾漲11.9%,創盤中歷史新高,收漲3.5%,連續兩日創收盤歷史新高。
蘋果、微軟、英偉達等七大科技股週二總體回落,回吐週一漲幅 熱門中概股總體繼續下跌。納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌2.3%,連跌四日至1月22日以來收盤低位。中概ETF KWEB和CQQQ早盤分別跌超1%和3%。個股中,到收盤,蔚來汽車跌近6%,B站、達達跌超4%,拼多多跌近4%,金山雲跌超3%,京東、小鵬汽車跌約3%,百度、騰訊粉單跌超2%,阿里巴巴、網易跌近2%,理想汽車跌0.9%,而新東方盤初轉漲,收漲近0.5%。
銀行股指數未能繼續齊漲。整體銀行業指標KBW銀行指數(BKX)收漲0.9%,連漲五日至2022年3月以來高位;週一連漲兩日至1月2日以來高位的地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌0.7%,連漲兩日至12月28日以來高位的地區銀行股ETF SPDR標普地區銀行ETF(KRE)收跌0.4%。
大銀行中,在摩根士丹利上調花旗、美國銀行、高盛評級、稱銀行業前景光明後,收盤時花旗漲5.5%,美國銀行漲3.5%,摩根大通漲超2%,高盛、富國銀行漲超1%,早盤曾跌近1%的摩根士丹利收平。
沙特政府意外指示沙特阿美撤銷擴大產能計劃後,油服行業指數Philadelphia Oil Service Sector Index(OSX)早盤曾跌5.2%,創2023年10月4日以來最大盤中跌幅,收跌1.9%。到收盤,威德福國際(WFRD)跌12.5%,斯倫貝謝(SLB)跌7.2%,國民油井華高(NOV)跌5.5%,哈利伯頓(HAL)跌1%。
公佈業績的個股中,營收及全年指引遜色且宣佈裁員1.2萬人的UPS(UPS)收跌8.2%;四季度EPS未虧損但營收低於預期的輝瑞(PFE)盤初漲超3%後很快轉跌,收跌1.7%;四季度虧損低於預期、但下調2024年到2027年資本支出指引的廉價航空公司JetBlue Airways(JBLU)早盤曾跌8%;2024年營收和盈利指引均低於預期的家電製造商惠而浦(WHR)收跌6.6%;而通用汽車(GM)盤初漲幅曾略超過10%,收漲7.8%;第一財季營收和利潤高於預期的網絡安全公司F5(FFIV)盤初漲超7%;第一財季盈利和第二財季指引高於預期的製造業服務商Sanmina(SANM)盤初曾漲37.6%,收漲28.2%;四季度盈利和收入優於預期、預計二季度利潤的馬拉松石油(MPC)收漲6.2%。
歐股方面,部分企業業績向好,泛歐股指連漲五個交易日。歐洲斯托克600指數連續兩日刷新2022年1月13日以來收盤高位,連續三日收創2022年1月以來新高。主要歐洲國家股指齊漲,法股連漲五日,創收盤歷史新高,銀行股支持的意大利和西班牙股指漲超1%,和德股及英股均反彈。
各板塊中,銀行收漲1.8%,受益於四季度淨利潤猛增32%的西班牙銀行BBVA大漲6.2%,汽車板塊漲近1.1%,源於通用汽車季報優於預期後對手Stellantis漲3.8%。其他個股中,公佈因紅海水域船運受創而四季度盈利遜於預期後,德國航運巨頭Hapag Lloyd收跌9.6%;沙特阿美放棄擴大產能的計劃,油氣鑽探相關個股齊跌,意大利撒伊博姆、Shelf Drilling、Borr Drilling均收跌超10%。
美國職位空缺公佈後 十年期美債收益率迅速脫離兩週低位 後又轉降 歐洲國債價格大多回落,歐債收益率在美國職位空缺公佈後普遍上揚。到債市尾盤,英國10年期基準國債收益率收報3.90%,日內升約3個點子,美國職位數據發佈前下破3.85%繼續刷新1月16日以來低位,發佈後迅速轉升;2年期英債收益率收報4.31%,日內升約8個點子,歐市盤初曾處於4.28%下方刷新1月19日以來低位,美國數據公佈後曾升破4.35%;基準10年期德國國債收益率收報2.27%,日內升約3個點子,歐股盤前曾下破2.20%,兩日刷新1月16日以來低位,美國數據公佈後曾上逼2.30%;2年期德債收益率收報2.50%,日內降約6個點子,歐股盤前曾下測2.48%刷新1月4日以來低位,美國數據公佈後曾升破2.55%、抹平多數降幅。
美國10年期基準國債收益率在歐股盤前曾下破4.04%,刷新1月16日以來低位,美國職位空缺公佈前處於4.04%一線,公佈後迅速重上4.10%刷新日高,日內升近3個點子,午盤迴吐升幅轉降,到債市尾盤時約爲4.03%,日內降約4個點子,連降兩日。
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在美國職位空缺公佈前曾下破4.29%刷新日低,公佈後迅速重上4.30%且保持升勢,美股午盤曾升破4.38%,開始靠近上上週五接近4.42%刷新的1月5日以來高位,日內升近7個點子,到債市尾盤時約爲4.33%,日內升逾1個點子,在週一回落後反彈。
各期限美債收益率在美國職位空缺公佈後衝高,後長債收益率轉降,短債收益率保住升勢 美國職位空缺公佈後 美元指數一度轉漲刷新日高 追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)週二全天保持跌勢,美國職位空缺數公佈前曾逼近103.30刷新日低,日內跌近0.3%,數據公佈後一度抹平日內跌幅漲破103.60刷新日高,此後跌幅有所擴大,又跌離週一漲破103.80所創的12月13日以來盤中高位。
到週二美股收盤時,美元指數接近103.40,日內跌近0.2%,在週一微漲後回落;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數跌不到0.1%,連跌三日。
彭博美元現貨指數在美國職位空缺公佈後刷新日高,此後轉跌 非美貨幣中,數據顯示歐元區四季度避免技術性衰退,歐元兌美元盤中轉漲,在美股早盤曾接近1.0860刷新日高,日內漲逾0.2%,擺脫週一跌破1.0800刷新的12月13日以來低位;週一反彈的日元盤中轉跌,美國職位空缺公佈後,美元兌日元盤中跳漲,美股早盤曾漲破147.90,日內漲近0.3%,脫離上週三跌破146.70刷新的一週低位;英鎊兌美元在美國職位空缺公佈後曾下測1.2640,刷新1月17日以來低位,日內跌逾0.5%。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤曾接近7.18關口刷新日高至7.1810,日內漲65點,後多次轉跌,歐股早盤曾跌至7.1924刷新日低,逼近週一刷新的1月23日以來盤中低位,較日高回落114點,後小幅轉漲。北京時間1月31日5點59分,離岸人民幣兌美元報7.1869元,較週一紐約尾盤漲6點,勉強保住週一的反彈勢頭。
比特幣(BTC)繼續上漲,漲勢較盤中漲超1000美元的週一緩和,在週二美股盤前曾漲破4.38萬美元,刷新1月12日以來高位,較亞市早盤下測4.31萬美元的日內低位漲超700美元、漲近2%,美國職位空缺公佈後加速回落,早盤曾跌破4.32萬美元,後漲幅有所擴大,美股收盤時處於4.36萬美元上方,最近24小時漲約1%。
原油盤中跌超1%後轉漲 靠近兩月高位 國際原油期貨週二盤中轉漲。歐股早盤轉跌後美股盤前刷新日低時, 美國WTI原油跌至75.90美元下方,日內跌1.2%,布倫特原油跌至81.40美元下方,日內跌近1.3%,後持續反彈,美股早盤轉漲,午盤刷新日高時,美油漲破78.10美元,日內漲近1.8%,布油上測83.30美元,日內漲近1.1%。
到收盤,WTI 3月原油期貨收漲1.35%,報77.82美元/桶;布倫特3月原油期貨收漲0.53%,報82.87美元/桶,和美油均開始靠近上週五連續兩日所創的11月末以來兩個月來收盤高位。
美國WTI原油盤中反彈,上測78美元 美國汽油和天然氣期貨齊漲。週一止步兩連陽的NYMEX 2月汽油期貨收漲1.4%,報2.2607美元/加侖,未繼續跌離上週五刷新的10月27日以來高位;NYMEX 3月天然氣期貨收漲1.1%,報2.0770美元/百萬英熱單位,在連跌三日後反彈,仍接近2023年4月以來九個月收盤低位。
倫銅兩連漲至一個月新高 黃金期貨收創兩週新高 盤中漲超2%後回吐多數漲幅 倫敦基本金屬期貨週二多數上漲。倫銅連漲兩日,12月末以來首次收盤站上8600美元。倫鉛連漲三日,繼續刷新兩個月高位。週一回落的倫鎳和倫鋁反彈,倫鎳未繼續跌離12月末以來高位,倫鋁追平上週五所創的三週來高位。連跌三日的倫鋅也反彈,開始靠近上週三所創的三週來高位。而倫錫連跌兩日至一週低位。
紐約黃金期貨週二全天保持漲勢,美股盤初曾漲至2068美元刷新日高,日內漲2.1%,美國職位空缺公佈後逐步回吐多數漲幅。
最終,COMEX 2月黃金期貨收漲0.3%,報2031.5美元/盎司,連漲兩日,刷新1月12日以來收盤高位。
現貨黃金在美股早盤曾漲至2048.60美元上方,刷新1月16日以來高位,日內漲近0.8%,美國職位空缺公佈後迅速回吐過半漲幅,美股收盤時處於2040美元下方,日內漲近0.2%。
現貨黃金在美國職位空缺公佈前刷新日高,公佈後回吐多數漲幅 編輯/ruby