太平洋证券发布研究报告称，予环球医疗（02666）“买入”评级，预计2023-2025年营业收入分别为132.75/154.22/174.88亿元，同比增11%/16%/13%；归母净利润分别为19.52/22.5/25.32亿元。公司金融租赁业务有望受益于利率环境宽松，医院扩建业务投入使用也将带来收入增长。
报告中称，综合医疗业务方面：量上看，截至23H1公司拥有64家医疗机构，1.6万张床位，9个在建项目合计增加4000+张床位，其中8个项目将于23或24年开业。价上看，20-23H1公司年化单床收入CAGR为10.54%，体现优秀的运营能力。政策上看，23年2月《支持国有企业医疗机构高质量发展工作方案》发布，利于公司充分发挥集团化运营优势。专科与健康产业方面：公司肾病专科与肿瘤专科板块持续推进，23H1已分别贡献1.33亿元、1503万元营收。此外，公司23年8月收购国内第三方维保龙头凯思轩达，设备管理服务全产业链进一步完整。
太平洋證券發佈研究報告稱，予環球醫療（02666）“買入”評級，預計2023-2025年營業收入分別爲132.75/154.22/174.88億元，同比增11%/16%/13%；歸母淨利潤分別爲19.52/22.5/25.32億元。公司金融租賃業務有望受益於利率環境寬鬆，醫院擴建業務投入使用也將帶來收入增長。
報告中稱，綜合醫療業務方面：量上看，截至23H1公司擁有64家醫療機構，1.6萬張牀位，9個在建項目合計增加4000+張牀位，其中8個項目將於23或24年開業。價上看，20-23H1公司年化單牀收入CAGR爲10.54%，體現優秀的運營能力。政策上看，23年2月《支持國有企業醫療機構高質量發展工作方案》發佈，利於公司充分發揮集團化運營優勢。專科與健康產業方面：公司腎病專科與腫瘤專科板塊持續推進，23H1已分別貢獻1.33億元、1503萬元營收。此外，公司23年8月收購國內第三方維保龍頭凱思軒達，設備管理服務全產業鏈進一步完整。
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