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溢价61%!欧舒丹宣布私有化,结束14年港股上市史

溢價61%!歐舒丹宣佈私有化,結束14年港股上市史

華爾街見聞 ·  04/29 22:16

在4月9日停牌後,歐舒丹股票預計於4月30日恢復交易。歐舒丹董事長Geiger決定以公開報價前60天的平均價格,高出61%的溢價私有化歐舒丹,如果收購成功,歐舒丹將從港股市場退市,結束14年的上市歷史。4月30日,歐舒丹高開近13%。

歐舒丹董事長Reinold Geiger宣佈,計劃將這家護膚品牌私有化,並從香港市場退市。如果收購成功,歐舒丹將結束香港14年的“上市史”。

4月29日一份聲明顯示,Geiger提出以每股34港元的價格收購他尚未持有的歐舒丹股份,這個報價比他公開報價前60天的平均價格高出61%。且此次交易的總估值約爲60億歐元(約合64億美元),並已獲得數位股東的支持。

至於此次私有化的主要原因,歐舒丹表示,在全球護膚和化妝品行業競爭日益激烈的現狀下,現任管理團隊希望能夠更靈活地推進公司的長遠戰略,不受公開市場短期利益的束縛,從而更好地實現品牌的全球擴張和市場深化。

交易所文件顯示,Geiger已經通過一種工具控制了該公司70%以上的股份。據了解,至少需要90%沒有利益衝突的股東(即那些不是Geiger通過其投資工具控制的股東)的支持,私有化才能繼續進行。

目前,有兩家投資公司(ACATIS Investment和Global Alpha Capital Management)共同持有28.69%的歐舒丹股份。它們已經明確表示支持Geiger的私有化計劃,且不可撤銷承諾。此外,還有幾位其他的股東也同意參與這次股份購買。

據悉,Geiger計劃利用多家大型金融機構提供的融資來收購歐舒丹的剩餘股份,包括黑石集團戰術機會基金和高盛集團的資產管理部門提供的融資,以及法國農業信貸銀行提供的外部債務。

歐舒丹從4月9日起已停牌,原因是有待即將發佈的收購的公告。該股停牌前一天收盤價爲每股29.50港元,市值約爲56億美元。歐舒丹股票預計於4月30日恢復交易。

公開資料顯示,歐舒丹於1976年由法國人Olivier Baussan在法國普羅旺斯創立。他最初通過蒸餾當地植物(如薰衣草)製作精油,並在當地市場銷售這些產品。而Geiger於1994年成爲少數股東,後因對公司表現不滿,他決定親自介入公司管理,以保護他的投資。

在Geiger的推動下,歐舒丹於2010年在香港進行了首次公開募股,並迅速擴展至全球90個國家,擁有8個品牌和約3000個銷售地點。其中,美洲地區的增長最爲迅速。

截止發稿,歐舒丹高開近13%。

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