中信证券调整友邦保险(01299)2024至2026年EVPS预测至6.23、6.87及7.56美元。
智通财经APP获悉，中信证券发布研究报告称，维持友邦保险(01299)“买入”评级，目标价83港元。公司首季新业务价值同比增长31%，回购计划新增20亿美元，此外公司更新资本管理措施，超出预期。强有力的渠道策略和区域策略带来价值增长高确定性，资本管理提高股东回报率。
报告中称，友邦积极进行资本管理，捍卫股东利益，有望带来股价反弹和估值修复。参考第一季情况及新派息政策，调整2024至2026年EVPS预测至6.23、6.87及7.56美元，之前预测为6.34、7.00及7.68美元，当前PEV为1.3倍，对应ROEV为13%，估值依然处于合理区间偏低位。
中金指出，作为公司最主要依赖的中国内地和香港市场，预计友邦次季总体上面临基数压力，但不改变公司稳健的发展势头以及全年新业务价值增速领先上市同业的判断。香港业务虽然面临去年全面通关后带来的高基数影响，但随着中国本土资产荒加剧、香港人才政策释放客户需求等因素驱动，预计香港业务也有望在中短期内维持较高的新业务规模。
中信證券調整友邦保險(01299)2024至2026年EVPS預測至6.23、6.87及7.56美元。
智通財經APP獲悉，中信證券發佈研究報告稱，維持友邦保險(01299)“買入”評級，目標價83港元。公司首季新業務價值同比增長31%，回購計劃新增20億美元，此外公司更新資本管理措施，超出預期。強有力的渠道策略和區域策略帶來價值增長高確定性，資本管理提高股東回報率。
報告中稱，友邦積極進行資本管理，捍衛股東利益，有望帶來股價反彈和估值修復。參考第一季情況及新派息政策，調整2024至2026年EVPS預測至6.23、6.87及7.56美元，之前預測爲6.34、7.00及7.68美元，當前PEV爲1.3倍，對應ROEV爲13%，估值依然處於合理區間偏低位。
中金指出，作爲公司最主要依賴的中國內地和香港市場，預計友邦次季總體上面臨基數壓力，但不改變公司穩健的發展勢頭以及全年新業務價值增速領先上市同業的判斷。香港業務雖然面臨去年全面通關後帶來的高基數影響，但隨着中國本土資產荒加劇、香港人才政策釋放客戶需求等因素驅動，預計香港業務也有望在中短期內維持較高的新業務規模。
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