自從今年春節OpenAI發佈“文生視頻”模型Sora後，AI領域已沉寂了許久。近日，AI賽道即將迎來一波“年中嘉年華”！
智通財經APP獲悉，自從今年春節OpenAI發佈“文生視頻”模型Sora後，AI領域已沉寂了許久。近日，AI賽道即將迎來一波“年中嘉年華”！OpenAI在社交媒體X上宣佈，將於下週一上午10點（北京時間下週二凌晨1點）在其官網上直播演示ChatGPT和GPT-4的更新。此外，微軟的Build年度開發者大會、“姍姍來遲”的英偉達一季報以及蘋果的年度開發者大會也將到來。開源證券認爲，國內外AI領域創新不斷湧現，堅定看好AI算力與應用端投資機會。
具體來看，OpenAI在網站上提到，公司將在活動中演示一些ChatGPT和GPT-4更新。不過，除了相關的預告，公司並未提及人工智能聊天機器人和GPT-4將有哪些更新和變化。預計OpenAI還將介紹最近推出的媒體管理器工具，該工具允許內容創建者告知OpenAI其所有權，並防止其內容被用於訓練人工智能模型。
據媒體報道，OpenAI正在開發具備音頻和視覺理解能力的AI語音助手，最早可能會在上述活動上預覽。OpenAI認爲這樣的助手可能引發像智能手機一樣的科技變革，能夠完成許多現有的AI助手無法做到的任務，例如擔任學生論文或數學問題的導師、翻譯路標、幫助修理汽車故障等。
值得注意的是，傳言中OpenAI搜索產品的發佈時間正是在谷歌年度I/O開發者大會的前一天。I/O開發者大會是谷歌每年最重要的年度活動，今年的大會將於當地時間2024年5月14日（北京時間5月15日）舉行。
媒體分析稱，谷歌一直在重新思考其圍繞人工智能的核心搜索體驗，預計將在下週的年度I/O活動上公佈其Gemini AI模型的最新計劃。此外，谷歌可能還將帶來關於谷歌搜索和已經發布的Pixel 8廉價手機的最新消息，以及有關人工智能的大量新聞。
另外，谷歌可能會改進像Circle to Search這樣的人工智能功能，或者在I/O上爲移動設備提供全新的功能。市場還預計，谷歌將在I/O活動期間展示其即將推出的Android 15操作系統、通過Android Auto實現的更多車載集成，以及智能手錶軟件Wear OS。
除了谷歌和OpenAI外，美西時間5月21日，微軟也將舉行Build年度開發者大會。根據11日微軟公佈的信息，有兩場分論壇分別聚焦“下一代Windows on Arm”和“全新的Windows AI功能”。除了AI之外，Copilot將是此次微軟Build年度開發者大會的重點議題之一。
“姍姍來遲”的英偉達一季報也將於5月22日公佈。市場普遍預期英偉達的營收與利潤將進一步增長。高盛也贊同這種樂觀情緒，該行5月8日將英偉達目標價調高至每股1100美元，同時保持“買入”評級不變。高盛表示，考慮到英偉達的增長速度之快，以及未來幾年這種增長趨勢的持久性，其股票的估值與同行相比仍相對具有吸引力。高盛還指出，正面的每股收益修正將推動該股再次上漲。
據分析，多個因素支持了對英偉達的樂觀看法，包括2025年公司營收預計可達1100億美元，以及2025年至2027年間年均利潤增長率將達到8%。支撐利潤增長的核心是數據中心部門，該部門旗艦產品Opper、Ampere和Grace-Hopper加速器將爲英偉達貢獻超過一半的總收入。
另外，6月10日~14日，蘋果將舉行年度全球開發者大會。蘋果在新聞稿中稱，WWDC24將重點關注iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和VisionOS的最新進展。根據MacRumors曝光的升級機型名單，iOS 18將支持24款機型升級，與iOS 17一致。蘋果預計將推出升級後的Siri語音助手，底層技術將引入一個新的生成式AI系統，能夠實現更多功能，並支持連續對話。
金沙江創投主管合夥人朱嘯虎表示，明年這個時間點上AI應用肯定會大爆發。確實每一個週期一開始都是硬件和基礎設施賺的錢多一點，但到後面就是應用，應用賺的錢是前面的十倍以上。邊緣端的開源小模型必然是未來方向，這裏面商業機會特別多。
開源證券表示，國內外AI領域創新不斷湧現，堅定看好AI算力與應用端投資機會。中國銀河證券認爲，海外AI巨頭在資本開支方面持續維持高增長，其中大部分將用於基礎設施建設，尤其在生成式人工智能領域的投入，核心驅動因素在於對AI基建對業務拉動及應用端商業化前瞻預期，建議持續關注國內AI基礎設施及應用端投資機會。
相關概念股：
百度集團-SW(09888)：目前文心一言正在準備版本更新。文心一言下個月將進行版本升級，屆時將開放長文本能力，文本範圍會在200萬—500萬字。目前，文心一言的文本上限大致在2.8萬字。
阿里巴巴-SW(09988)：3月22日晚上，阿里通義千問宣佈，向所有人免費開放1000萬字的長文檔處理功能，成爲全球文檔處理容量第一的AI應用。
檸萌影視(09857)：檸萌影視發佈盈喜，預期截至2023年12月31日止年度取得淨利潤約人民幣2.08億元至人民幣2.18億元，而上年同期則取得淨虧損約人民幣7.32億元。主要由於年內集團版權劇的播出集數增加帶來收入增長，全面預算管理成效顯現，成本有效控制，同時海外業務繼續保持高速增長，短劇業務的迅猛拓張亦帶來可觀的收入和利潤貢獻。
微盟集團(02013)：3月6日，微盟集團發佈公告，通過戰略性投資併購拌飯科技佈局短劇賽道。在2023年5月微盟發佈基於大模型的AI應用型產品微盟WAI。
閱文集團(00772)：閱文集團已經正式進軍精品短劇市場，發佈了 " 短劇星河孵化計劃 "，推出百部 IP 培育計劃、億元創作基金扶持及探索互動短劇三大舉措。目前已有數部短劇流水過千萬。去年 7 月，閱文集團發佈國內首個網文大模型 " 閱文妙筆 "，和基於這一大模型的應用產品 " 作家助手妙筆版 "。