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全球半导体下半年复苏进程加快,中国晶圆厂产能维持高增

全球半導體下半年復甦進程加快,中國晶圓廠產能維持高增

金融屆 ·  05/21 01:46

2024年一季度全球半導體制造業改善,中國產能增長率較高。SEMI最新報告顯示,隨着電子板塊銷售額的上升、庫存的穩定和晶圓廠產能的增加,2024年第一季度全球半導體制造業出現改善跡象,預計下半年行業增長將更加強勁。晶圓廠產能持續增加,預估每季度將超過4000萬片晶圓(以300mm晶圓當量計算),今年第一季度產能增長1.2%,預計第二季度增長1.4%,中國或仍是所有地區中產能增長率較高的國家。

2026年中國大陸IC晶圓廠產能或將增至全球第一。半導體研究機構Knometa Research發佈了截至2023年末按國家/地區劃分的半導體生產能力及未來預測。報告顯示,2023年底全球半導體產能份額爲韓國22.2%、中國臺灣22.0%、中國大陸19.1%、日本13.4%、美國11.2%、歐洲4.8%。展望未來,預計中國大陸的半導體產能份額將逐步增加,並將在2026年增至全球第一。

開源證券最新觀點指出,本土晶圓廠持續積極擴產,設備國產化率加速滲透。各公司2024年一季度營收及淨利潤同比穩健增長,展望2024年全年國內設備公司產品有望加速放量,設備國產化率持續提升。訂單方面,2024年一季度半導體設備板塊合同負債總額183.4億元(同比增長8.89%/環比增長11.73%)。隨着國內晶圓廠持續積極擴產,半導體設備公司訂單及交付量或將維持高增長。

據了解,半導體設備ETF(561980)爲市場首隻追蹤中證半導體產業指數(簡稱中證半導)的產品,標的指數主要聚焦40只半導體設備、材料等上游產業鏈公司,前十大成份股覆蓋北方華創、中微公司、中芯國際、韋爾股份、海光信息、拓荊科技、華海清科等股,合計佔比約76%,指數集中度相對較高。

行業角度看,該指數更側重上游設備、材料等,其中“半導體設備”佔比近55%。從產業鏈角度看,上游的半導體設備和材料國產替代空間廣闊,持續受到資本市場高度重視和國家產業政策的重點支持。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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