一家辦公解決方案提供商赴美上市
近日，堂堂加集團AgiiPlus Inc.(以下簡稱"堂堂加")在美國證監會(SEC)更新招股書，擬在美國納斯達克IPO上市，其股票代碼爲AGII，公司預計發行約1400萬股A類普通股，每股首發價格將在6到7美元之間。
資料顯示，堂堂加是一家專注於爲企業客戶和樓宇業主提供全方位、一站式敏捷辦公解決方案的公司，利用自身專有技術，在爲客戶提供創新性的集成工作解決方案的同時，還能根據客戶需求，提供高質量、靈活的工作空間服務。公司未來願景是構建未來的工作，並將企業與技術、數據、服務等連接起來。
截至 2024年5月5日，堂堂加的子公司擁有超過1.6萬家企業客戶和約12.58萬名數字註冊會員；同期，堂堂加通過其子公司擁有3個工作空間，總管理面積約爲2.37萬平方米，約有3767個工作站可供會員使用。
根據弗若斯特沙利文測算，中國工作解決方案行業的市場規模從2017年的5673億元穩定增長至2022年的7160億元，複合年增長率爲4.8%。預計中國辦公解決方案行業的市場規模將於2027年達到10049億元，由2022年至2027的複合年增長率爲7.0%。
招股書顯示，2022年和2023年，堂堂加的收入分別爲5.06億元和3.19億元；同期，相應的淨虧損分別爲2.44億元和4804.7萬元。
由此可見，公司去年收入同比下滑明顯，虧損幅度縮窄，但仍未擺脫虧損。
堂堂加的收入主要來源於三個部分，分別是辦公空間租賃和運營收入、裝修和智能建築技術收入、經紀和企業服務收入。
其中，辦公空間租賃及運營業務收入是公司主要收入來源。2022年和2023年，該項業務收入分別爲4.31億元和2.90億元，佔當年公司總收入比重分別約爲85.18%和90.91%；其他兩項業務收入佔比則較低。
招股書中，堂堂加表示，靈活工作空間行業還在初步發展，機會很多，但公司也面臨其他辦公空間商和傳統辦公室的競爭。比如，如果有些對手資源更多、業務區域更廣、資金更雄厚、租賃條件更好和價格更便宜，會給公司帶來劇烈的競爭壓力。
此外，在招股書中堂堂加明確提到，公司的很多客戶都在中國大城市，如果這些地方經濟變差，就可能讓客戶變少，從而影響公司的賺錢情況。
股權結構方面，招股書顯示，本次發行前，胡京合計持有公司股份比例爲38.33%。
本次申請上市，堂堂加計劃將本次發行所得款項淨額約25%至30%用以加強公司的技術能力；約25%至30%用於業務擴張，包括公司地理覆蓋範圍的自然增長，以及併購機會；約40%至50%用於其他經營用途。