Wind数据显示，2月6日至今，万得电路板指数大涨45.68%，多只成分股大幅上涨，分析人士认为，PCB板块2024年第一季度呈现明显的淡季不淡特征，核心在于需求复苏以及各大厂商修炼内功、产品结构持续优化。伴隨海內外AI產業不斷推陳出新以及英偉達業績的靚麗表現，PCB板塊也一路水漲船高。
英偉達收漲9.32%，最高報1063美元/股，繼續刷新紀錄新高，總市值突破2.6萬億美元，英偉達市值超過德國所有股票的市值總和。公司第一季度業績顯示，公司營收、利潤，以及Q2指引全面超越市場預期。
伴隨海內外AI產業不斷推陳出新以及英偉達業績的靚麗表現，PCB板塊也一路水漲船高。
Wind數據顯示，2月6日至今，萬得電路板指數大漲45.68%，多隻成分股大幅上漲，分析人士認爲，PCB板塊2024年第一季度呈現明顯的淡季不淡特徵，核心在於需求復甦以及各大廠商修煉內功、產品結構持續優化。
展望後市，AI有望成爲帶動PCB行業成長的新動力，同時伴隨整機集成度的提升，HDI電路板用量有望持續增長，英偉達GB200有望帶動HDI電路板用量大幅提升。
PCB板塊相關企業：
建滔積層板（01888）：將旗下“FR-4層壓板”的每張平均售價提高10元人民幣。爲公司於今年3月中旬因應銅成本上漲，及終端需求改善而上調平均售價後，今年第二次進行的價格調整。花旗研報認爲，考慮到公司5月訂單已滿，加上平均銷售單價通脹的因素，應會繼續抵銷近期銅成本飆升的影響，該行因而將建滔積層板2024至2026財年的盈利預測上調24%至37%。該行預計，建滔積層板的每月出貨量將按年增長約30%，意味利用率、毛利率均將提升。
建滔集團(00148)：根據建滔集團2023年報，集團用於AI算力的相關低介電常數/低熱膨脹係數產品均已完成產品開發，國產材料比例高，目前正在與客戶進行全面測試，配合集團PCB和行業需求，正積極推向市場。同時爲了迎接AI的爆發性發展，公司在高縱橫比電鍍技術，先進背鑽技術，厚底銅PCB流程製作技術以及超高速料的使用上增加投入和技術儲備。同時公司還在未來6G無線通訊、高速伺服器及4D成像毫米波汽車雷達以及新能源汽車高壓快充領域儲備新的技術。