27日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■ハイテク株の押し目狙い
■ソフトウェアS、2Q上方修正 営業利益 52.01億円←47.56億円
■前場の注目材料:ソディック、「植物肉」に参入、特殊加熱装置開発
■ハイテク株の押し目狙い
27日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりやすい相場展開になりそうだ。24日の米国市場は、NYダウが4ドル高、ナスダックは184ポイント高だった。人工知能(AI)ブームを背景としたハイテクセクターの買いが根強く、相場をけん引する格好となった。3連休を控え、参加者が限られるなかでNYダウは上げ幅を縮めたが、ナスダックはエヌビディア主導での強い値動きだった。シカゴ日経225先物は大阪比200円高の38800円。円相場は1ドル156円90銭台で推移している。
シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物のナイトセッションは小幅な値動きではあったが、75日線を上回り、ボリンジャーバンドの+1σ水準を回復してきた。本日は米国市場がメモリアルデーの祝日となる影響から海外勢の商いは限られると考えられるものの、米ハイテク株高を支援材料に指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価を支える流れになりそうだ。
買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、下値の堅さがみられる局面においては、先物主導で買い仕掛け的な動きが入りやすいだろう。短期的な売買が中心であるため、値幅は出にくいと考えられるものの、米VIX指数は再び12.00を下回ってきたこともあり、売り仕掛け的なトレードは限られそうだ。短期的に売りを仕掛けてくる流れとなれば、その後のリバウンドを狙ったスタンスに向かわせよう。
物色としてはエヌビディアの上昇を手掛かりに、東エレク<8035>やレーザーテック<6920>といった値がさハイテク株のほか、AIの成長期待から関連銘柄への関心も強そうだ。ただし、AI関連の中小型株については資金の逃げ足の速さが目立つため、フットワークが重要になりそうだ。そのほか、ニデック<6594>は過去2期分の決算修正を行った。嫌気売りが入る可能性がある一方で、自社株買いを発表したことや株価は高値圏で推移していることから需給状況は良好である。売り仕掛けが入る局面では押し目狙いのスタンスになりそうだ。
■ソフトウェアS、2Q上方修正 営業利益 52.01億円←47.56億円
ソフトウェアS<3733>は2024年10月期業績予想の修正を発表。売上高は201.34億円から219.81億円、営業利益を47.56億円から52.01億円に上方修正した。既存ユーザーへの深耕営業が功を奏し、予想を上回る追加システム導入及びサーバリプレイスの受注があった。通期業績予想については、下半期における受注案件の今後の進捗や終了のタイミング及び予定外の追加受注動向に左右される部分もあり、予想を据え置いている。
■前場の注目材料
・NYダウは上昇(39069.59、+4.33)
・ナスダック総合指数は上昇(16920.79、+184.76)
・シカゴ日経先物は上昇(38800、大阪比+200)
・SOX指数は上昇(5220.92、+94.93)
・VIX指数は低下(11.93、-0.84)
・米原油先物は上昇(77.72、+0.85)
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
・ソディック<6143>「植物肉」に参入、特殊加熱装置開発
・TOPPAN<7911>アフリカ攻勢、教科書発行など4事業
・三菱電機<6503>アイシンと、EV部品供給強化へ新会社、車載再編へ
・関電工<1942>YKK APと、ビル窓で太陽光発電
・トーセイ<8923>名古屋鉄道と資本業務提携、不動産で相乗効果
・伊藤忠<8001>グーグルに環境価値を供給、専用太陽光を開発
・日本航空<9201>相次ぐトラブル、国交省が臨時監査
・トヨタ自<7203>楕円形タンク開発、搭載量1.5倍、水素エンジン車進化
・明治電機<3388>杉脇弘基社長「水素事業を拡大」
・三菱電機<6503>ベトナムに共同出資会社、東南ア向け遮断器製販
・コンバム<6265>社長・佐藤穣氏、半導体・ロボの二刀流狙う
・三浦工業<6005>生菌分離装置を開発、3時間でレジオネラ検出
・冨士ダイス<6167>社長・春田善和氏、新事業開発で専門組織
・三菱重<7011>ベルギーで高炉CO2回収実証
・三井不<8801>宮城に物流施設、東北6県と首都圏を中継
・ユニチカ<3103>重縮合ポリマー製造受託強化、岡崎事業所を整備
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・09:05 植田日銀総裁開会あいさつ(日銀金融研究所主催24年国際コンファランス)
・11:05 内田日銀副総裁基調講演(日銀金融研究所主催24年国際コンファランス)
<海外>
・10:30 中・4月工業企業利益(3月:前年比-3.5%)
我想在27日之前的交易中注意以下3點。
■旨在提振高科技股
■Software S,第二季度向上修正的營業利潤爲52.01億日元 ← 47.56億日元
■正面引人注目的材料:沙迪克進入 “植物肉” 並開發特殊加熱裝置
■旨在提振高科技股
27日的日本股市似乎出現了市場發展,經過一輪買盤,這種情緒很容易加劇。24日美國市場,紐約道瓊斯指數上漲4美元,納斯達克指數上漲184點。在人工智能(AI)繁榮的背景下,高科技行業的買盤表現強勁,這似乎在推動市場價格。在連續三個假日之前,紐約道瓊斯指數在參與者有限的情況下減少了漲幅,但納斯達克指數在NVIDIA的帶動下出現了強勁的價格走勢。芝加哥日經225指數期貨價格爲38800日元,比大阪高出200日元。日元匯率一直徘徊在每美元156日元90日元的區間內。
看來它將在買入之前開始,其形式是下跌,轉而支持芝加哥期貨。日經225指數期貨的晚盤價格略有波動,但突破了75日線,回升至布林帶的+1σ水平。儘管由於今天美國市場成爲陣亡將士紀念日假期的影響,海外業務將受到限制,但由於使用美國高科技股價格作爲支撐材料對指數產生重大影響,高科技股似乎將支撐日經平均指數。
在一輪買盤之後,這種感覺似乎有所加劇,但是在較低價格走強的階段,未來主導的購買機制很容易進入。由於短期交易是中心,因此人們認爲價格區間很難出來,但是由於美國VIX指數再次跌破12.00,看來銷售花招交易將受到限制。如果短期內出現銷售的趨勢,那就讓他們朝着以反彈爲目標的立場邁進。
綜上所述,由於對人工智能增長的預期,對相關股票的興趣也很強烈,此外還有以英偉達的上漲爲線索的ToELEC <8035>和Lasertech(6920)等價格居高不下的高科技股票。但是,由於與人工智能相關的中小型股票的資金逃跑速度非常明顯,因此步法似乎很重要。此外,日本電產(6594)修訂了過去兩個時期的財務業績。儘管有可能進入無氧銷售,但自公司宣佈回購股票並且股價保持在高價區間以來,供需狀況良好。在引入銷售花招的情況下,他們似乎會採取激進的立場。
■Software S,第二季度向上修正的營業利潤爲52.01億日元 ← 47.56億日元
Software S <3733>宣佈對截至2024/10財年的收益預測進行了修訂。銷售額從2013.4億日元上調至219.81億日元,營業利潤從47.56億日元上調至52.01億日元。對現有用戶的大量銷售獲得了回報,並收到了超出預期的額外系統引進和服務器更換的訂單。至於全年收益預測,有些部分受到下半年訂單受理項目的未來進展和終止時間以及計劃外額外訂單接受趨勢的影響,預測保持不變。
■正面引人注目的材料
・紐約道瓊斯指數上漲(39069.59,+4.33)
・納斯達克綜合指數上漲(16920.79,+184.76)
・芝加哥日經期貨上漲(38800,與大阪相比上漲200)
・SOX指數上漲(5220.92,+94.93)
・VIX指數下跌(11.93,-0.84)
・美國原油期貨上漲(77.72,+0.85)
・美國長期利率下降
・對美國通貨膨脹將趨於平靜的預期
・要求東京證券交易所提高企業價值
・沙迪克<6143>進入 “植物肉” 並開發特殊加熱設備
・凸版<7911>非洲攻勢、教科書發行等 4 項業務
・三菱電機<6503>愛信和一家新公司將加強電動汽車零部件的供應,重組車載系統
・Kandenko <1942>YKK AP 和建築物窗戶中的太陽能發電
・東成 <8923>與名古屋鐵道的資本和業務合作,房地產領域的協同作用
・向伊藤忠提供環境價值 <8001> 谷歌並開發專用太陽能
・日本航空 <9201> 連續出現麻煩,國土交通省臨時審計
・豐田自己開發的<7203>橢圓形儲氣罐,負載能力爲1.5倍,氫氣發動機汽車的進化
・明治電機 <3388> 總裁杉脅宏樹 “擴大氫能業務”
・三菱電機 <6503> 在越南設立合資公司,爲東南亞製造和銷售斷路器
・Combum <6265> 社長佐藤實的目標是半導體和機器人的雙劍風格
・三浦工業株式會社 <6005> 開發了活菌分離裝置,可在 3 小時內檢測出軍團菌
・富士骰子 <6167> 總裁春田義和先生,負責新業務開發的專門機構
・三菱重工<7011>比利時高爐二氧化碳排放演示
・位於宮城的三井福<8801>物流設施,連接東北6個縣和東京都市區
・Unitika(3103)加強縮聚聚合物的合同製造,開發岡崎工廠
☆ 前臺活動時間表
<國內>
・09:05 日本央行行長上田開幕詞(由日本銀行金融研究所主辦的第24屆國際會議)
・11:05 日本央行副行長內田主旨演講(由日本銀行金融研究所主辦的第24屆國際會議)
<海外>
・10:30 4月中旬工業企業利潤(3月:同比下降3.5%)