萬億級市場正在招手
5月29日，衛星導航板塊表現活躍，陝西華達漲超13%，航天晨光漲停，北方長龍漲超8%，天箭科技漲超6%，航天環宇、上海滬工、智明達等集體上漲。
消息面上，據美國太空新聞網5月27日報道，5月24日，上海藍箭鴻擎科技有限公司向國際電信聯盟（ITU）提交了預發信息（API）。該文件概述了一個名爲Honghu-3（鴻鵠-3）的星座的計劃，它將在160個軌道平面上總共發射1萬顆衛星。
隨後有知情人士透露，該消息屬實，目前在國際電聯官網該文件可公開查閱；鴻擎科技10000顆衛星的具體發射計劃未知，行業內當前的慣常做法是按年分批發射。另有業內人士表示，最終實際發射數量與申請數量可能不一定相同。
開源證券也在近期發佈的研報中指出，“鴻鵠三號”星座是國內繼星網GW計劃和G60星座後實體計劃的第三個超萬顆衛星巨型星座。與後面兩種計劃不同的是，“鴻鵠三號”星座背後的鴻擎科技是一家成立於2017年的創業公司。
2023年我國衛星導航與位置服務產值超5300億元
5月18日，中國衛星導航定位協會在京發佈《2024中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》。
白皮書顯示，2023年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到5362億元人民幣，較2022年增長7.09%。
2006年-2023年我國衛星導航與位置服務產業總體產值 來源：中國衛星導航定位協會
其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等產業核心產值達1611億元人民幣，佔總體產值30.04%。由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的產值達到3751億元人民幣，佔總體產值69.96%。
隨着“北斗＋”和“＋北斗”的不斷髮展，產業生態圈不斷擴大，截至2023年底，我國衛星導航與位置服務領域相關的企事業單位總數量已接近2萬家，從業人員總數近百萬；在境內上市的業內相關企業（含新三板）總數爲90家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約佔全國總體產值的8.93%左右。
知識產權方面，截至2023年底，中國衛星導航專利申請累計總量（包括髮明專利和實用新型專利）已突破11.9萬件，同比增長4.84%，繼續保持全球領先。
從目前來看，國內北斗應用市場正不斷擴大，“北斗+”、“+北斗”在各領域的應用進一步深化，應用場景進一步擴展，應用規模及質量進一步提升；同時北斗國際影響力的持續提高也將帶動北斗海外應用發展，目前國內部分很多企業大力拓展海外市場，相關營收增長顯著，同比增速達到15%。預期未來幾年，我國衛星導航與位置服務產業將重新步入發展快車道。
開拓全球化發展道路
海外方面，馬斯克正在積極的向衛星方面發力。
數據顯示，2023年全球累計發射運載火箭223次，其中SpaceX發射98次，佔全球總量的45%，略小於其他家總和；全球共發射衛星2945顆，其中SpaceX共發射2514顆，佔全球總量的87%，是其他家總和的6.7倍。
2023年，美國共發射火箭116次，其中SpaceX就佔到其中的98次。曾經的準國家隊——ULA（聯合發射聯盟，波音和洛克希德馬丁聯合成立）只發射了三次。
值得一提的是，沙特主權財富基金——公共投資基金（PIF）也於週一宣佈，已創立全新的衛星與太空公司Neo Space Group（NSG）。這一戰略舉措標誌着沙特在商業航天業務領域的重大布局，旨在推動航天產業的快速發展，併爲全球提供先進的衛星與航天解決方案。
回看我國，與低空經濟一樣，商業航天今年也被寫入政府工作報告，是報告中提到的“新增長引擎”的代表之一。
《中國航天科技活動藍皮書（2023年）》顯示，2023年我國共實施了67次航天發射，其中有26次商業發射，發射成功率達96%；共研製發射120顆商業衛星，佔全年研製發射衛星數量的54%。
地方政府方面，2023年11月上海市人民政府正式印發《上海市促進商業航天發展打造空間信息產業高地行動計劃（2023—2025年）》。2024年5月8日，北京市海淀區人民政府官網發佈關於印發《海淀區建設商業航天創新高地行動計劃（2024—2028年）》的通知。5月9日，湖北省推出《湖北省突破性發展商業航天行動計劃（2024—2028年）》。
同時，2023年我國軌道級航天發射總量達67發，刷新了紀錄，佔全球發射總量的三成，位居全球第二。民營火箭共發射13次，僅佔中國總髮射任務的20%左右。儘管與SpaceX仍有差距，但在完整的工業體系下，中國力量“乘勢升空”，商業火箭發射在民營領域已經進入G2時代。
展望未來，民生證券指出，2024年衛星互聯網產業側進展確定性強，板塊歷經深度調整後當前位置佈局機會明確。國內進展方面，建議重點關注終端衛星功能應用演繹、衛星招標、組網星發射和商業火箭升級迭代； 海外進展方面，建議重點關注後續SpaceX星艦試飛、手機直連落地進程和除SpaceX外其他廠商進展，同時建議關注中央和地方政策催化、行業標準協議制定、商業火箭迭代、發射產地擴容應用等相關進展。