金吾财讯 | 浦银国际发研报指，阿里健康(00241)FY24收入/经调整净利分别同比+1%/+91%，受去年同期疫情相关产品销售高基数影响，收入增速相对平缓，但财年内公司有效控制履约费用率，带动经调整净利录得超预期的强劲增长。公司指引FY25收入增速≥15%，净利率提升至约5pcts（对应净利增速约+76%）。
该行指，公司4-5月收入增长向好，该行期待中报上可更明确地看到收入增长回暖数据。基于1.9xFY25EPS（较过去三年均值低约0.5个标准差），该行给予公司目标价4.0港元，维持“持有”评级。
金吾財訊 | 浦銀國際發研報指，阿里健康(00241)FY24收入/經調整淨利分別同比+1%/+91%，受去年同期疫情相關產品銷售高基數影響，收入增速相對平緩，但財年內公司有效控制履約費用率，帶動經調整淨利錄得超預期的強勁增長。公司指引FY25收入增速≥15%，淨利率提升至約5pcts（對應淨利增速約+76%）。
該行指，公司4-5月收入增長向好，該行期待中報上可更明確地看到收入增長回暖數據。基於1.9xFY25EPS（較過去三年均值低約0.5個標準差），該行給予公司目標價4.0港元，維持“持有”評級。
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