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美股收盘 | 三大指数集体收跌,道指跌至四周低位,英伟达逆市转涨再收新高

美股收盤 | 三大指數集體收跌,道指跌至四周低位,英偉達逆市轉漲再收新高

華爾街見聞 ·  05/29 19:03

道指跌超1%、兩連跌,納指和芯片股指跌落紀錄高位;英偉達盤初跌超2%後轉漲,業績後連續四日收創歷史新高;美國航空盤中跌近16%創近四年最大跌幅;馬拉松石油收漲超8%;業績後法拉第未來跌62%、Salesforce盤後一度跌近20%、C3.ai盤後曾漲超10%。中概股指回落,極氪跌4.5%,小鵬汽車跌近3%。泛歐股指跌超1%創六週最大跌幅,英美資源跌超3%。

德國CPI加快增長,十年期德債收益率升10個點子;十年期美債收益率創近四周新高,兩年期美債收益率逼近5.0%至四周新高。美元指數創兩週新高,日元四周新低。離岸人民幣盤中失守7.27至六週新低。

布油止步兩連漲,跌落本月內高位。黃金跌向兩週低位。倫鋁漲超1%又創近兩年新高,倫銅回落。

週三歐美國債價格普跌,收益率上行集體施壓股市。德國5月調和CPI初值略超預期加速增長2.8%,令人擔心歐元區最大經濟體面臨高通脹黏性,基準十年期德債收益率盤中升超10個點子。繼週二兩年期和五年期國債標售均需求不佳後,週三的440億美元七年期美債標售仍疲軟,美國國債收益率盤中繼續升高,十年期美債收益率近四周來首次升破4.60%,兩年期美債收益率逼近5.0%至四周新高。

市場預計的今明兩年聯儲局降息幅度週三進一步下行,預計今年降一兩次的概率五五開,明年降不超過三次
市場預計的今明兩年聯儲局降息幅度週三進一步下行,預計今年降一兩次的概率五五開,明年降不超過三次

評論稱,投資者擔心美國大舉發債、債市供應增加推升收益率,美債標售對美股的影響正越來越大,凸顯了聯儲局利率前景的不確定性繼續困擾市場。美國以及全球其他地區的國債收益率普遍升高,這對市盈率已達22倍的股市來說不是好消息。

歐美股指週三齊跌,泛歐股指表現一個多月來最差,道指跌向近一個月低位。下調二季度銷售預期且公佈CEO將下月離職的美國航空大跌盤中跌近16%,創近四年最大跌幅,連累航空股齊跌。而部分科技巨頭盤中頑強反彈:英偉達抹平盤初超2%的跌幅轉漲,保住上週發佈業績後連續收創歷史新高的勢頭;公佈兩週後全球開發者大會(WWDC)日程的蘋果一度漲超1%。涉及併購活動的資源類股表現不一:必和必拓放棄對其近500億美元收購努力後,英美資源跌超3%,而和康菲石油達成225億美元溢價收購的馬拉松石油曾漲超10%。

匯市方面,美元指數繼續追隨美債收益率上行而盤中走高,抹平兩週多前公佈美國4月CPI通脹降溫以來跌幅,日元兌美元跌至一個月來低位,助推美元走強。加密貨幣繼續下挫,比特幣一度較日高跌近2000美元,跌回6.8萬美元下方,以太坊盤中曾跌近4%,繼續跌離週一所創的兩個多月來高位。

大宗商品中,中國的節能減碳方案提出從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能,倫銅回落,而倫鋁爲首的多數倫敦工業金屬繼續上漲。美元走強之際,黃金回落,紐約期金剛收盤扭轉四連跌就重回跌勢,跌向兩週多來低位。國際原油盤中轉跌,布油跌落週二所創的本月內高位。

評論稱,投資者擔心美國汽油需求疲軟以及經濟數據可能導致聯儲局將高利率保持更久,壓倒了中東緊張局勢的影響。原油和汽油等石油產品的裂解價差創五個月新低,汽油即月合約與其次月合約的價差繼續收窄,傳遞需求面不利的信號。此外,行業人士猜測沙特可能下調7月銷往亞洲的主力原油售價,部分打擊油價。

道指兩連跌 英偉達四日收創歷史新高 美國航空近四年最大跌幅 業績後Salesforce跳水、C3.ai大漲

三大美國股指集體低開,早盤跌勢有所緩和。道瓊斯工業平均指數盤初跌近440點、跌逾1.1%,後跌幅收窄到300多點,尾盤跌幅再度擴大到400點以上。標普500指數早盤曾跌逾0.8%,早盤跌不足0.6%,尾盤逼近日低。納斯達克綜合指數盤初曾跌近0.9%,早盤收窄過半跌幅,午盤曾跌不足0.2%,尾盤跌幅有所擴大。

最終,三大指數集體收跌。道指收跌411.32點,跌幅1.06%,報38441.54點,連跌兩日、刷新5月2日以來收盤低位。兩連漲的標普收跌0.74%,報5266.95點,刷新上週四所創的5月14日以來收盤低位。納指收跌0.58%,報16920.58點,在連續兩個交易日創收盤歷史新高後回落。

標普和道指相關ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY)與SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分別收跌0.7%和1%,後者收創5月2日以來新低。

f價值股爲主的小盤股指羅素2000收跌1.48%,跑輸大盤,連跌兩日至5月3日以來低位。科技股爲重的納斯達克100指數收跌0.7%,相關ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)也跌0.7%,衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌0.58%,均跌落各自週二所創的收盤歷史高位。

主要美股指週三齊跌,小盤股指跑輸大盤
主要美股指週三齊跌,小盤股指跑輸大盤

道指成份股中,週三只有蘋果、強生和Salesforce未收跌,收跌近3.8%的Unitedhealth(UNH)領跌,而收漲近0.7%的雲軟件巨頭Salesforce(CRM)盤後公佈第一財季營收和財年指引均低於預期,股價跳水,盤後曾跌近18%。標普500各大板塊全軍覆沒,收跌近1.8%的能源領跌,工業、材料、公用事業均跌超1%,英偉達所在的IT跌近0.4%,跌幅最小。

包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”盤初齊跌,盤中漲跌互見。週二回落的特斯拉盤初跌近1.6%,午盤曾小幅轉漲,收跌0.3%,開始靠近上週四所創的刷新的5月13日以來收盤低位。

英偉達、蘋果等科技七巨頭週三總體繼續上漲
英偉達、蘋果等科技七巨頭週三總體繼續上漲

FAANMG六大科技股中,週二反彈至5月15日以來收盤高位的Meta收跌近1.2%;兩連漲的微軟盤初跌近1.1%,盤中曾微幅轉漲,收跌近0.3%,未能繼續逼近上週三所創的收盤紀錄高位;兩連漲的Alphabet盤初跌1%後幾度短線轉漲,收跌近0.4%,未繼續脫離上週四刷新的5月15日以來收盤低位;週二反彈的亞馬遜盤初轉漲後早盤曾漲1%,尾盤轉跌,收跌不足0.1%;而蘋果盤初轉漲後早盤曾漲1.1%,收漲近0.2%,連漲三日,開始靠近上週二所創的1月26日以來收盤高位;被看好其直播活動等新營收來源潛力的Evercore ISI將目標價上調7.7%至700美元、維持跑贏大盤的評級後,奈飛盤初轉漲後早盤漲超2%,收漲近0.9%,連漲三日、刷新上週二所創的2021年11月以來收盤高位。

芯片股總體回落,連漲兩日的費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤初曾跌超2%,早盤跌幅收窄到2%以內,尾盤又擴大,分別收跌近1.9%和近2.1%,跌落連續兩個交易日所創的收盤歷史高位。芯片股中,英偉達盤初曾跌逾2.6%,早盤轉漲近0.9%後幾度小幅轉跌,午盤又轉漲,收漲0.8%,在上週公佈業績後連續四個交易日創收盤歷史新高、四日累漲超20%;收盤時,AMD跌近3.8%,Arm和台積電美股跌超3%,英特爾跌3%,高通跌超2%,博通跌超1%。

英偉達自上週公佈業績以來四個交易日連續收創歷史新高
英偉達自上週公佈業績以來四個交易日連續收創歷史新高

AI概念股大多下跌。AI和機器人類股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收跌1.6%。到收盤,SoundHound.ai(SOUN)和BigBear.ai(BBAI)跌超4%,超微電腦(SMCI)跌4%,Astera Labs(ALAB)跌超2%,甲骨文(ORCL)跌0.6%,Palantir(PLTR)跌0.5%,而戴爾(DELL)漲近8%。盤後公佈一季度虧損低於預期、當季營收和全年指引均高於預期後,收跌近0.8%的C3.ai盤後曾漲超10%

熱門中概股總體回落。納斯達克金龍中國指數(HXC)盤初曾跌1.7%,和相關ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)分別收跌近0.9和約0.8%,在週二扭轉五連跌後刷新上週五所創的5月1日以來收盤低位。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌1.4%和0.7%。造車新勢力總體下跌,收盤時,極氪跌4.5%,小鵬汽車跌2.7%,理想汽車跌超1%,盤初轉漲的蔚來汽車漲0.6%。其他個股中,收盤時B站跌2%,阿里巴巴、京東、騰訊粉單跌近2%,網易曾跌1.8%,百度跌超1%,而盤初轉漲的拼多多漲1%。

銀行股指數均連跌兩日。整體銀行業指標KBW銀行指數(BKX)收跌近1.2%,刷新5月2日以來低位;地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌2.1%,刷新4月18日以來低位,地區銀行股ETF SPDR標普地區銀行ETF(KRE)收跌2.4%,刷新4月30日以來低位。

波動較大的個股中,公佈預計二季度單位營收將同比下降多達6%後,美國航空(AAL)早盤曾跌逾15.8%,創2020年6月以來最大盤中跌幅,收跌13.5%,拖累其他航司下跌,到收盤,西南航空(LUV)跌3.8%,捷藍航空(JBLU)跌3.5%,達美航空(DAL)跌近0.8%,全球航空業ETF JETS收跌2.3%,而盤初跌4.7%的美聯航(UAL)午盤轉漲,收漲近2.4%;公佈2023年營業虧損2.86億美元並撤回2024年產量指引後,法拉第未來(FFIE)收跌62%;上週五募資超9億美元增發後周二收漲25%的遊戲驛站(GME)回落,收跌10.7%;盤後宣佈CEO 6月1日將離職並卸下董事職務後,軟件公司UiPath(PATH)盤後曾跌超30%。

而康菲石油同意以價值171億美元全股票交易方式將其收購後,馬拉松石油(MRO)盤初曾漲近11%,收漲8.4%,康菲石油(COP)收跌3.1%;公佈第一財季同店銷售增長5.3%遠超預期、且上調全年盈利指引後,運動鞋服零售商DICK’S Sporting Goods(DKS)收漲15.9%;盤後公佈第二財季盈利和收入高於預期後,惠普(HPQ)盤後曾漲超5%。

歐股方面,德國5月CPI加快增長令市場擔心央行的高利率保持更久,泛歐股指連跌兩日,跌幅較週二明顯擴大。歐洲斯托克600指數收跌1.08%,創4月16日以來最大收盤跌幅,刷新5月6日以來收盤低位。主要歐洲國家股指連續兩日齊跌,德法意西股跌超1%,週一休市的英股連跌六個交易日。

各板塊中,礦業股所在的基礎資源收跌2%,和跌1.8%的公用事業領跌。個股中,必和必拓放棄近500億美元的收購、稱不會再提出正式收購要約後,倫敦上市的英美資源收跌近3.1%,必和必拓收漲逾0.1%;媒體爆出法官要求政府檢察官調查和2017年救助該行有關涉嫌欺詐行爲後,意大利銀行Monte dei Paschi di Siena(BNPS)跌5.4%。

十年期德債收益率升10個點子 十年期美債收益率創近四周新高

德國5月CPI公佈後,歐洲國債價格加速下跌,收益率進一步攀升,歐元區國債收益率連升兩日。到債市尾盤,英國10年期基準國債收益率約爲4.40%,日內升約12個點子;2年期英債收益率約爲4.54%,日內升約5個點子;基準10年期德國國債收益率約爲2.69%,日內升約10個點子,處於去年11月以來同時段高位,盤中上逼2.70%,2年期德債收益率約爲3.09%,日內升約4個點子。

美國國債ETF安碩US Treasury Bond ETF (GOVT)收跌0.38%,連跌兩日至5月2日以來低位。 美國10年期基準國債收益率全體處於升勢,在亞市早盤刷新日低至4.54%,美股盤前起加速攀升,美股早盤升破4.60%,午盤七年期美債標售後曾升至4.63%上方,刷新5月2日以來高位,到債市尾盤時約爲4.61%,日內升約6個點子,連升兩日。

各期限美債收益率週三總體繼續上行,長債的收益率升幅居首
各期限美債收益率週三總體繼續上行,長債的收益率升幅居首

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在美股盤前曾下破4.95%刷新日低,日內降約3個點子,美股早盤抹平降幅轉升,午盤七年期美債標售後,曾逼近5.0%,連續兩日刷新5月1日以來高位,日內升逾2個點子,後逐步回吐升幅,到債市尾盤時約爲4.97%,日內降不足1個點子,在連升四日後回落。

兩年期美債收益率盤中上逼5.0%,抹平公佈4月美國非農就業報告和4月CPI以來漲幅
兩年期美債收益率盤中上逼5.0%,抹平公佈4月美國非農就業報告和4月CPI以來漲幅

美元指數創兩週新高 日元四周新低 離岸人民幣盤中失守7.27

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)週三全天基本保持漲勢,僅歐股盤前曾短線轉跌、跌破104.60刷新日低,美股盤前起加速上行,美股早盤漲破105.00,午盤漲至105.10上方,日內漲0.5%,刷新上週四所創的5月13日以來盤中高位,超過5月15日當天公佈美國4月CPI前的水平。

到週三匯市尾盤,美元指數處於105.10上方,日內漲近0.5%,在週二大致收平後上漲;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內漲近0.5%,連漲兩日,刷新5月8日以來同時段高位。

彭博美元現貨指數盤中漲至兩週多來高位
彭博美元現貨指數盤中漲至兩週多來高位

非美貨幣中,日元連跌兩日至四周低位,美元兌日元在美股午盤曾漲破157.70,刷新5月1日以來高位,日內漲超0.3%;歐元兌美元在美股尾盤下測1.2800,跌離週二接近1.0890刷新的5月16日以來高位,英鎊兌美元在美股尾盤下觸1.2700,跌離週二上觸1.2800刷新的3月21日以來高位,日內均跌近0.5%。

離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市盤初刷新日高至7.2632,很快轉跌後保持跌勢,美股早盤曾跌至7.2758,刷新4月16日以來盤中低位,北京時間5月30日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2735元,較週二紐約尾盤跌99點,連跌兩日。

比特幣(BTC)連跌兩日,亞市盤中曾漲破6.88萬美元、部分平台上測6.9萬美元刷新日高,後持續下行,美股盤中跌破6.72萬美元、部分平台跌至6.73萬美元下方,刷新5月24日上週五以來低位,較日高跌超1700美元、跌超2%,美股收盤時處於6.73萬美元上方,最近24小時跌超1%。

比特幣盤中跌落6.8萬美元
比特幣盤中跌落6.8萬美元

市值僅次於比特幣的第二大加密貨幣以太坊(ETH)在亞市盤中曾漲破3880美元刷新日高,美股午盤曾跌破3750美元,較日高跌近4%,美股收盤時徘徊3750美元一線,最近24小時跌超2%,繼續跌離週一漲破3970美元所創的3月14日以來高位。

布油止步兩連漲 跌落本月內高位

國際原油期貨週三盤中轉跌。歐股盤中刷新日高時,美國WTI原油漲破80.60美元,日內漲近1%,布倫特原油漲至85美元上方,日內漲逾0.9%,後持續回落,美股早盤轉跌,尾盤刷新日低時,美油下測79美元,日內跌幅略超過1%,布油跌破83.30美元,日內跌1.1%。

最終,原油均回落。WTI 7月原油期貨收跌0.75%,報79.23美元/桶,告別週二止住收盤四連跌刷新的5月17日以來收盤高位;週二連漲兩日至4月30日以來高位的布倫特7月原油期貨收跌0.73%,報83.60美元/桶。

美國WTI原油盤中突破80萬美元后又轉跌失守這一關口,繼續收於80美元下方
美國WTI原油盤中突破80萬美元后又轉跌失守這一關口,繼續收於80美元下方

美油ETF United States Oil Fund LP(USO)和布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 分別收跌1.4%和1.3%,均在連漲兩日至4月30日以來收盤高位後回落。

美國汽油和天然氣期貨齊回落。NYMEX 6月汽油期貨收跌約1.8%,收報2.4644美元/加侖,刷新上週三所創的5月14日以來低位;NYMEX 6月天然氣期貨收跌超3.74%,報2.4930美元/百萬英熱單位,刷新5月15日以來低位。

倫鋁近兩年新高 倫銅回落 黃金跌向兩週低位

倫敦基本金屬期貨週三大多繼續上漲。領漲的倫鋁漲超1%,連漲三個交易日,連續兩日創2022年6月以來新高。倫鎳連漲三日,倫錫連漲兩日,均創一週新高。倫鋅微幅收漲,繼續脫離上週五所創的一週低位。而倫銅週二剛止住四連跌就回落,未能開始靠近上週一所創的歷史高位。倫鉛跌1%,回吐週一反彈的半數漲幅,跌向上週五所創的一週來低位。

紐約期銅回落,週二脫離上週五所創5月10日以來低位的COMEX 7月期銅收跌1.3%,報4.791美元/磅,盤中曾跌近2.2%。週二反彈超2%的美國銅指數基金(CPER)收跌1.84%,接近上週五所創的5月10日以來低位。

亞市早盤刷新日高時,紐約黃金期貨漲至2363.7美元,現貨黃金處於2362美元上方,後總體下行,美股盤前刷新日低時,期金跌至2334.2美元,日內跌逾0.9%,現貨黃金跌至2335美元下方,日內跌1.1%,跌向各自上週五跌破2330美元后刷新的5月9日以來低位。

到美股午盤期金收盤,週二扭轉上週五四日連跌的COMEX 6月黃金期貨收跌0.65%,報2341.2美元/盎司,開始跌向上週五刷新的5月8日以來收盤低位。兩連漲的SPDR黃金信託(GLD)收跌0.93%,開始靠近上週四刷新的5月8日以來低位。美股收盤時,現貨黃金處於2340美元下方,日內跌近1%。

紐約期銀連續三個交易日收漲,COMEX 7月白銀期貨收漲0.73%,報32.373美元/盎司,連續兩日刷新5月20日以來高位。連漲兩日的安碩白銀信託SLV收跌0.24%。

現貨黃金盤中曾跌超1%
現貨黃金盤中曾跌超1%

編輯/Jeffrey

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