日経平均は4営業日ぶりに反発。前日比65.83円高(+0.17%)の38119.96円(出来高概算7億5000万株)で前場の取引を終えている。
30日の米国株式市場は続落。ダウ平均は330.06ドル安(-0.86%)の38111.48ドル、ナスダックは183.50ポイント安(-1.08%)の16737.08、S&P500は31.47ポイント安(-0.60%)の5235.48で取引を終了した。セールスフォースの弱い決算を嫌気した売りが重しとなり、寄り付き後、下落。NY連銀のダドリー前総裁の見解を受け、一部で追加利上げを警戒した売りも強まり続落した。1-3月期国内総生産(GDP)が予想通り下方修正されたほか、個人消費も弱く、さらに31日に発表を控えるPCE価格指数を警戒した売りに、相場は終日軟調に推移。一方、ウィリアムズNY連銀総裁が講演で、利上げが自分の基本シナリオではないと指摘すると、売りが後退し相場は下げ止まった。
米国株は下落したものの、セールスフォースによる影響が大きいことは既に織り込まれていたことから、東京市場は買い優勢で取引を開始した。日経平均は前日の下落に対する反動が先行し前日比プラス圏で推移。朝方、「政府が公務員年金など100兆円規模の公的マネーを積極運用に回す」と報じられたことも買い材料視された。ただ、値がさ半導体株の下落が指数を押し下げたことで上値の重い展開となった。
日経平均採用銘柄では、金利上昇一服を受けて、三井不動産<8801>、三菱地所<8802>、東急不HD<3289>、東京建物<8804>など不動産株が買われたほか、大和証G<8601>、野村ホールディングス<8604>、三井住友<8316>など金融株も上昇。このほか、東京電力HD<9501>、ヤマトホールディングス<9064>、IHI<7013>、京成電鉄<9009>も買われた。
一方、米国市場でフィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)が続落となったことから、東京エレクトロン<8035>、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>、スクリーンHD<7735>、アドバンテスト<6857>と半導体株の一角が売られた。また、ニデック<6594>、荏原製作所<6361>、古河電工<5801>、キーエンス<6861>もさえない。
業種別では、証券・商品先物取引業、不動産業、電気・ガス業、石油・石炭製品、銀行業などが上昇した一方、パルプ・紙、保険業の2セクターのみ下落した。
長期金利の指標である新発10年物国債利回りは1.060%あたりで推移しており上昇基調は一服。日本銀行が本日通知した今月最後の定例の国債買い入れオペ(公開市場操作)では、残存期間「5年超10年以下」など5本すべての購入額を前回から据え置いたことで、日銀による金融政策の早期正常化への思惑がやや後退した様子。ただ、本日夕方に発表される6月のオペ運営方針や6月日銀金融政策決定会合への思惑は根強いことで、引き続き債券市場は上下に振れやすい状況と言えよう。
本日は大引けでMSCI定期見直しに関するリバランスが発生することから、大きな需給イベントを前に様子見姿勢が強まることで、後場の日経平均は前日終値水準でのもみ合いとなりそうだ。
日經平均指數反彈,收盤價38119.96日元,較前一日上漲65.83日元(+ 0.17%),成交量約爲7.5億股。
30日美股市場繼續下跌。道瓊斯指數報38111.48點,下跌330.06點(-0.86%);納斯達克指數報16737.08點,下跌183.50點(-1.08%);標普500指數報5235.48點,下跌31.47點(-0.60%)。市場開盤後,拋售壓力增加,因受到賽富時的疲弱業績拖累,股價持續下滑。一部分投資者因對紐約聯儲前主席達德利的看法變化感到擔憂,擔心會有進一步升息的情況下拋售加劇引發股價下行。除此之外,一季度的國內GDP已被按照預期進行了下調。加上個人消費疲軟以及31日即將公佈的PCE物價指數引起了賣方和市場否定的反應,導致股票的全盤下跌。而當紐約聯儲銀行行長威廉姆斯在演講中指出,升息並非他的基本方案時,拋售氛圍就消退了,股市也逐漸企穩了。
雖然美國股市下跌,但由於市場早已將Salesforce的影響考慮在內,東京市場開始以買入爲主導。日經平均指數反應了前一天下跌的反彈。早上,“政府積極運用100萬億日元的公共資金進行公務員養老金等的積極運用”的報道也被視爲購買材料。但是,半導體股票下跌,導致股指上漲壓力較大。
在日經平均指數採用的股票中,根據利率上漲停止,購買不動產股票,例如三菱地所(8802)和東京地產(8804),Mitsui Fudosan(8801),東急不HD(3289)。與此同時,金融股票也增加了,如Daiwa Securities Group(8601),Nomura Holdings(8604),Mitsubishi UFJ Financial Group(8316),等等。此外,也購買了東京電力HD(9501),山東控股(9064),IHI(7013),Keisei Electric Railway(9009)等。
另一方面,由於美國市場中費城半導體股指數(SOX指數)持續下跌,因此半導體股票的一部分,如東京電子(8035),Laser Tech<6920>,Disco(6146),Screen HD(7735),Advantest(6857)等被拋售,其他被賣空的股票包括Nidec(6594),Ebara Corporation(6361),Furukawa Electric(5801)和Keyence(6861),等等。
按行業劃分,由證券和商品期貨交易,房地產,電力和煤炭製品,銀行等組成的板塊上升,而兩個行業包括紙漿和紙,保險業下跌。
作爲長期利率的指標,10年期國債收益率在1.060%左右波動,上漲趨勢停止。日本銀行在今天通知的本月最後一次定期國債購買公開市場操作中,在剩餘期間爲“超過5年但不足10年”的五隻國債中所有購買的金額都與上一次相同,金融政策早期正常化的預期有所減弱。然而,直到今天晚些時候公佈的6月份運營方針和6月份Bank金融政策決定會議前,市場仍然存在預期,因此債券市場仍然可能波動上下。
由於今天即將到期,將發生與MSCI定期審查有關的再平衡,因此在大需求之前,後市日經平均指數可能會停在前一天的收盤價水平上。