摩根士丹利发布研究报告称，略微上调上海医药(02607)目标价2.9%，从17港元至17.5港元，评级“增持”。
基于上海医药2024年第一季业绩，大摩调整上海医药2024-2030年的预测，主要原因是：1）制造业部门销售提高；2）毛利率降低；3）销售支出增加。2024-2026年新每股预测为1.4元人民币、1.5元人民币及1.7元人民币。
对该公司的基本假设是，网络扩张稳健，获得有价值的分销合约。分校销售增长保持在低两位数，超过同行，分校销售业绩有多元化，从仿制药转向新药物和疫苗。医院外业务拓展较好，为大型制药公司提供新服务。
摩根士丹利發佈研究報告稱，略微上調上海醫藥(02607)目標價2.9%，從17港元至17.5港元，評級“增持”。
基於上海醫藥2024年第一季業績，大摩調整上海醫藥2024-2030年的預測，主要原因是：1）製造業部門銷售提高；2）毛利率降低；3）銷售支出增加。2024-2026年新每股預測爲1.4元人民幣、1.5元人民幣及1.7元人民幣。
對該公司的基本假設是，網絡擴張穩健，獲得有價值的分銷合約。分校銷售增長保持在低兩位數，超過同行，分校銷售業績有多元化，從仿製藥轉向新藥物和疫苗。醫院外業務拓展較好，爲大型製藥公司提供新服務。
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