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美股收盘 | 非农就业重挫降息预期,三大指数集体收跌,游戏驿站暴跌近40%

美股收盤 | 非農就業重挫降息預期,三大指數集體收跌,遊戲驛站暴跌近40%

華爾街見聞 ·  06/07 21:42

三大美股指小幅收跌,但盤中均曾轉漲,全周累漲;英偉達反彈失利,兩連跌;蘋果重磅大會前漲超1%;散戶“帶頭大哥”直播後遊戲驛站跌幅仍擴大。中概股指跌近2%,兩連跌,大全新能源、B站跌超5%。

美國就業報告後,美債收益率升超10個點子;一度逼近兩月低谷的美元指數直線拉升,創逾一週新高;離岸人民幣盤中跌180點失守7.26。比特幣盤中上逼7.2萬關口跌超3000美元。

黃金盤中跌超3%創逾兩年最大跌幅,白銀跌超6%,紐銅跌超4%至逾六週新低,倫鋅跌近5%創逾一年半最大跌幅,倫鎳一週跌8.5%。原油小幅轉跌,連跌三週,美國天然氣全周反彈近13%。

週五公佈的重磅美國非農就業報告顯示,就業和薪資增長均強於預期:5月美國非農就業新增人數27.2萬,較共識預期多增9.2萬,平均時薪同比增長4.1%,未如預期企穩4月的3.9%,環比超預期加快增長0.4%,而失業率意外未企穩4月,兩年多來首次升至4.0%。

評論稱,這是一份對貨幣寬鬆不友好的報告,它體現的勞動力市場強勁可能導致通脹上行壓力頑固不化、強化聯儲局對降息的謹慎態度,因此聯儲可能未來數月保持高利率不變。前Pimco CEO Mohamed El-Erian評論稱,報告關上了7月降息的大門。

就業報告重挫本週稍早重燃的今年降息預期。報告公佈前,衍生品合約定價充分預計11月會降息,報告公佈後,交易者預計11月降息概率降至約80%,且預計的今年內合計降息幅度由報告前的47個點子降至約37個點子。

週五非農就業報告公佈後,市場預計的聯儲局今年降息幅度降至約37個點子,明年降幅不足80個點子
週五非農就業報告公佈後,市場預計的聯儲局今年降息幅度降至約37個點子,明年降幅不足80個點子

就業報告公佈後,美國國債價格跳水,基準十年期美債收益率和對利率前景更敏感的兩年期美債收益率均盤中升超10個點子;日內稍早曾逼近兩個月來低谷的美元指數直線拉升,衝上一週多來高位;美股低開;貴金屬金銀和銅等工業金屬均加速猛跌,紐約期金和現貨黃金盤中均跌超3%,創兩年多最大跌幅,期銀跌超6%,期銅跌超4%。

不過,美股盤中跌勢緩和。包括盤初跌超2%的英偉達在內,七家科技巨頭盤中均曾轉漲,唯一收漲的蘋果在下週一聚焦AI的全球開發者大會WWDC召開前、被曝光iOS 18多種AI功能後漲超1%。英偉達全周兩位數大漲,助力上週回落的美股指全線反彈。而披露可能最多出售7500萬股的遊戲驛站盤中暴跌超40%,抹平週四傳出美股散戶“帶頭大哥”Keith Gill時隔三年重啓YouTube直播消息後的大部分漲幅,即使Gill開播後也未收窄跌幅。

相比金屬,國際原油在大宗商品中跌勢有限,盤中多次轉漲。聯儲局降息預期受創影響油需前景,而油服公司貝克休斯數據顯示本週美國活躍油氣鑽臺數降至近兩年半新低,加之週四沙特能源大臣暗示,上週末OPEC+達成的產量協議可能調整、可能撤銷增產計劃,部分抵消油價下行壓力。全周原油仍繼續累跌,主要受到OPEC+協議顯示沙特等八國將自10月起逐步撤銷自願減產打擊,公佈協議後首個交易日本週一油價大跌。黃金等金屬本週也累跌。除了就業報告引發降息前景擔憂,有評論稱,中國5月黃金儲備止步18個月連升,也是週五黃金的利空消息。

三大美股指盤中均曾轉漲 英偉達反彈失利兩連跌 “帶頭大哥”直播後遊戲驛站跌幅仍擴大

三大美國股指集體低開,盤中均曾轉漲。道瓊斯工業平均指數盤初曾跌超130點、跌逾0.3%,開盤約半小時後轉漲並保持漲勢,早盤刷新日高時日內漲近220點、漲近0.6%,午盤曾轉跌。標普500指數盤初曾跌0.4%,開盤不到一小時後抹平跌幅,納斯達克綜合指數盤初曾跌近0.5%,開盤一個多小時後曾轉漲,午盤刷新日高時,和標普分別漲。

尾盤三大指數均跌,最終集體收跌。標普收跌0.11%,報5346.99點,納指收跌0.23%,報17133.13點,均繼續跌離週三所創收盤紀錄高位。連漲三日至5月24日以來收盤高位的道指收跌87.18點,跌幅0.22%,報38798.99點。

價值股爲主的小盤股指羅素2000收跌1.12%,連跌兩日且兩日跑輸大盤,刷新週二所創的5月2日以來收盤低位。科技股爲重的納斯達克100指數收跌0.11%,相關ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)收跌0.09%,衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌0.03%,均在連漲三日創收盤歷史新高後連跌兩日,後者本週累漲3.78%。

週五三大美股指小幅收跌,小盤股指跌超1%、兩日跑輸大盤
週五三大美股指小幅收跌,小盤股指跌超1%、兩日跑輸大盤

本週主要美股指集體反彈,標普累漲1.32%,納指漲2.38%,納斯達克100漲2.5%,均爲最近七週內第六週累漲;連跌兩週的道指累漲0.29%。而上週微幅累漲的羅素2000回落,累跌2.11%。

本週三大美股指均累漲,納指表現最佳,而小盤股指累跌超2%
本週三大美股指均累漲,納指表現最佳,而小盤股指累跌超2%

道指成份股中,週五醫療健康巨頭Unitedhealth跌超2%領跌,沃爾瑪跌近2%,家得寶和麥當勞跌超1%;而3M漲超2%,Travelers、蘋果、摩根大通、IBM和英特爾均漲超1%。標普500各大板塊中,週五僅四個收漲,金融漲近0.4%,蘋果所在的IT漲0.2%,醫療和工業漲0.1%,收跌的七個板塊中,利率處於高位打擊的房產和公用事業分別跌近0.9%和1.1%,金屬大跌拖累的材料跌約1%。

本週共六個板塊累漲,IT漲逾3.8%,醫療漲近2%,通信服務漲逾1.7%,非必需消費品漲1.5%,必需消費品漲近0.5%;四個累跌的板塊中,公用事業跌近4%,能源跌近3.5%,材料跌2%,工業跌近1%,金融跌近0.5%,房產跌逾0.2%。

包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”盤中均曾轉漲,但大多收跌。連漲兩日的特斯拉盤初曾跌1.1%,早盤轉漲近0.8%後午盤轉跌,曾跌1.3%,收跌近0.3%,本週累跌逾0.3%,連續兩週小幅下跌。

FAANMG六大科技股中,連漲三日至5月29日以來高位的微軟盤中轉漲後曾漲0.4%,仍收跌近0.3%;連漲五日至5月21日以來高位的Alphabet盤中多次轉跌,收跌近1.4%;連漲三日至5月15日以來高位的亞馬遜盤初跌近0.9%後盤中曾轉漲0.7%,收跌近0.4%;Meta盤中轉漲後午盤曾漲1%,尾盤轉跌後收跌近0.2%,在週三反彈至4月23日以來高位後連跌兩日;奈飛盤初轉跌後收跌近1.1%,繼續跌離週三反彈近3%所創的一週來高位;而蘋果盤初短線轉跌,收漲逾1.2%,在週四終結八連漲後反彈至2023年12月19日以來收盤高位。

本週這六隻科技股大多累漲,Meta漲近5.5%,亞馬遜漲超4%,蘋果和微軟漲超2%,Alphabet漲超1%,而奈飛跌不足0.1%。

芯片股盤中漲跌交替,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤初曾跌近0.7%,早盤和午盤幾度轉漲,均收跌約0.3%,在週三反彈至收盤歷史新後連跌兩日,本週分別累漲3.2%和近2.6%。芯片股中,英偉達盤初曾跌近2.5%,午盤曾小幅轉漲,最終收跌不足0.1%,繼續跌離週三連續第三日所創的收盤紀錄高位,本週仍累漲10.3%;收盤時,宣佈CEO離職的Semtech(SMTC)跌17.9%,英特爾和台積電美股漲超1%,AMD、美光科技漲近0.7%,博通漲近0.4%。

包括英偉達在內的科技七巨頭本週總體累漲,在上週回落後反彈,最近七週內第六週累漲,本週漲幅爲七週最大
包括英偉達在內的科技七巨頭本週總體累漲,在上週回落後反彈,最近七週內第六週累漲,本週漲幅爲七週最大

AI概念股多數下跌。AI和機器人類股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)。收盤時,SoundHound.ai(SOUN)跌近4%,戴爾(DELL)跌3%,Palantir(PLTR)跌2%,超微電腦(SMCI)、Astera Labs(ALAB)跌超1%,而BigBear.ai(BBAI)漲5.9%,甲骨文(ORCL)漲近2%,C3.ai(AI)漲0.2%。

熱門中概股總體下跌,跑輸大盤。納斯達克金龍中國指數(HXC)總體低開低走,午盤跌近2%,收跌逾1.7%,連跌兩日、刷新週一所創的5月1日以來收盤低位,本週累跌逾1.6%。中概ETF KWEB和CQQQ均收跌約2.9%。造車新勢力中,收盤時小鵬汽車跌逾2.5%,蔚來汽車、極氪跌超1%,而理想汽車漲超1%。其他個股中,大全新能源、B站跌超5%,晶科能源跌超4%,騰訊粉單跌超3%,阿里巴巴跌2%,百度跌近2%,京東跌超1%,而拼多多微漲,網易收平。

波動較大的個股中,週四收漲47.5%的遊戲驛站(GME)開盤跌19%,盤初短線跳漲時曾漲3.1%,轉跌後早盤曾跌超30%,午盤Keith Gill直播開播後跌幅擴大,曾跌近44%;第三財季盈利和收入低於預期的滑雪場運營商Vail Resorts(MTN)收跌10.3%;儘管第一財季業績優於預期,電子簽名公司DocuSign(DOCU)仍收跌4.7%而一季度虧損低於預期、營收高於預期的Planet Labs(PL)收漲約11%;其血液病治療藥物Rytelo獲美國監管方FDA批准、較分析師預期時間更早獲批後,生物製藥公司Geron(GERN)收漲約18%。

美國就業報告後,連漲兩日的泛歐股指保持跌勢。歐洲斯托克600指數跌落週四刷新的5月15日以來收盤高位。連續兩日齊漲的四大歐元區經濟體和英國的股指週五總體回落。

斯托克600各板塊中,對利率敏感的房產收跌近3%領跌,成分股中,被摩根士丹利下調評級的德國上市Vonovia大跌7.2%;而醫療板塊收漲近0.5%,丹麥上市的歐洲最高市值藥企諾和諾德漲1.1%,自身和丹麥股指均繼續收創歷史新高;科技板塊漲近0.4%,荷蘭上市的歐洲最高市值科技股ASML收漲近0.2%,與荷蘭股指均連續三日收創歷史新高。

本週斯托克600指數累漲約1%,在連跌兩週後反彈。各國股指大多累漲,連跌三週的德股和法股以及上週大漲持平的意股反彈,西班牙股指連漲兩週,而英股連跌四周。

各板塊中,上週跌近3.5%領跌的科技本週強勁反彈,累漲超6%領漲,ASML全周大漲10.1%,醫療板塊本週漲超3%,諾和諾德累漲6.1%;而原油等商品累跌拖累的資源股所在板塊跌幅居前,油氣和礦業股所在的基礎資源板塊分別累跌3.1%和2.9%,房產板塊因週五大跌而全周累跌1.8%。

就業報告後 美債收益率升超10個點子 十年期收益率仍全週迴落

美國10年期基準國債收益率在非農就業報告公佈前刷新日低,報告公佈後迅速升破4.40%,美股盤初曾升至4.43%上方,日內升近15個點子,遠離週四下破4.28%而連續兩日刷新的4月1日以來低位,美股開盤後升幅略有收窄,仍處4.40%上方,到債市尾盤時約爲4.43%,日內升逾14個點子 ,在連降五日後連升兩日,本週累計降約7個點子,在連升兩週後回落。

本週納指走高之際,十年期美債卻價格下跌、收益率攀升
本週納指走高之際,十年期美債卻價格下跌、收益率攀升

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市早盤刷新日低,就業報告後迅速升破4.80%,美股午盤升幅擴大,尾盤升至4.88%上方,遠離週四下破4.72%而連續四日刷新的4月美國CPI公佈次日5月16日以來低位,到債市尾盤時約爲4.89%,在週四大致收平後日內升約17個點子,最近八個交易日首度攀升,因週五拉升,本週收益率得以累計升約2個點子,在上週回落後反彈。

本週各期限美債收益率總體下行,長債的收益率降幅居首
本週各期限美債收益率總體下行,長債的收益率降幅居首

就業報告後 美元指數直線拉升至逾一週新高 比特幣盤中上逼7.2萬關口跌超3000美元

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)週五盤中曾多次小幅轉跌,歐市盤初曾跌破104.00,極度逼近週二刷新的4月9日以來低位,美國非農就業報告後迅速拉升,美股早盤曾漲破104.90後午盤曾逼近104.95,刷新5月30日以來高位,日內漲逾0.8%。

到週五匯市尾盤,美元指數處於104.90上方報,在週四回落後日內漲0.8%,在上週回落後本週累漲約0.2%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內漲0.8%,連漲兩日,處於5月1日以來同時段高位,本週累漲近0.9%,連漲兩週。

彭博美元現貨指數收盤升至一個月來高位
彭博美元現貨指數收盤升至一個月來高位

非美貨幣中,美國就業而報告後,歐元兌美元和英鎊兌美元均跳水,歐元美股午盤下測1.0800,刷新5月30日以來低位,日內跌0.8%,英鎊美股早盤曾跌破1.2720,刷新本週一以來低位,日內跌近0.6%;週四反彈的日元盤中轉跌,美元兌日元在美國就業報告後迅速轉漲,美股早盤曾漲破157.00,回到週一盤中水平,脫離週二跌破154.60至154.55刷新的5月16日以來低位,日內漲超0.9%;

離岸人民幣(CNH)兌美元在美國就業報告公佈前刷新日高至7.2474,報告公佈後跳水轉跌,美股早盤刷新日低至7.2654,較日高回落180點,未能靠近週二漲破7.24後所創的5月21日以來盤中高位。北京時間6月8日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2631元,較週四紐約尾盤跌38點,本週微幅累跌1點,未能扭轉上週回落的跌勢。

比特幣(BTC)在歐股盤中曾漲破7.19萬美元,刷新5月20日以來高位,美國就業報告公佈後震盪下行,美股盤中加速下跌,午盤跌破7萬美元后一度跌至6.85萬美元左右,較日高跌超3000美元、跌近你5%,美股收盤時略高於6.9萬美元,最近24小時跌近2%,最近七日漲超2%。市值僅次於比特幣的第二大加密貨幣以太坊(ETH)在美股午盤曾跌破3620美元、部分平台下測3600美元,刷新5月21日以來低位,較歐股盤中的日內高位跌去6%左右,美股收盤時處於3680美元下方,最近24小時跌近3%,最近七日跌超2%。

比特幣盤中上測7.2萬美元關口後一度跌超3000美元,後再6.9萬美元一線找到支撐
比特幣盤中上測7.2萬美元關口後一度跌超3000美元,後再6.9萬美元一線找到支撐

倫鋅跌近5% 紐銅跌超4% 黃金創逾兩年最大跌幅 白銀跌超6%

倫敦基本金屬期貨週五均在週四反彈後回落,至少收跌近2%。領跌的倫鋅收跌逾4.9%,創2022年10月以來最大跌幅,並創4月上旬以來新低,和倫錫、倫鎳均最近七個交易日內第六日下跌。倫銅收跌3.8%,週四剛收復1萬美元關口,就收盤跌破9800美元,跌至4月下旬以來低位。倫鎳跌2.7%至4月中以來低位。倫鋁跌至5月中以來低位。倫錫回吐週四近3%的多數漲幅,逼近週三所創的5月初以來低位。

因週五下跌,本週基本金屬集體累跌。倫鎳跌約8.5%,和跌逾6.8%的倫鋅、跌4.8%的倫錫均連跌三週,倫銅和倫鋁跌近2.8%,分別連跌三週和兩週,倫鉛跌超3%,連跌兩週。

連漲兩日的紐約期銅大幅回落,盤中刷新日低時跌破4.4470美元,日內跌近5%,最終COMEX 7月期銅收跌近4.2%,報4.4835美元/磅,刷新4月24日以來低位,本週累跌近2.6%,連跌三週。

美國就業報告後,黃金加速下跌,美股尾盤時,現貨黃金跌破2290美元,刷新一個月來低位,日內跌逾3.7%,創2022年3月以來最大盤中跌幅。紐約黃金期貨到美股收盤後下逼2304美元,日內跌約3.6%。

現貨黃金盤中跌超3%至一個月來低位
現貨黃金盤中跌超3%至一個月來低位

到美股午盤期金收盤,連漲兩日至5月22日以來兩週高位的COMEX 8月黃金期貨收跌近2.8%,創2022年4月22日以來主力合約最大收盤跌幅,報2325美元/盎司,刷新5月8日以來收盤低位,本週累跌近0.9%,在上週反彈後回落。

紐約期銀在美股收盤後刷新日低至29.22美元,日內跌逾6.8%。美股午盤收盤時,COMEX 7月白銀期貨收跌逾6.1%,報29.44美元/盎司,刷新5月14日以來收盤低位,本週累跌近3.9%,連跌三週。

原油小幅轉跌 連跌三週 美國天然氣全周反彈近13%

國際原油期貨週五盤中多次轉跌,歐市盤初刷新日低時,美國WTI原油逼近75.20美元,日內跌近0.5%,布倫特原油接近79.30美元,日內跌近0.7%,美股早盤刷新日高時,美油漲破76.20美元,日內漲逾0.9%,布油接近80.40美元,日內漲逾0.6%,此後不止一次均轉跌。

最終,連續兩日反彈的原油小幅收跌,未能繼續脫離週二連跌五日刷新的2月初以來收盤低位。WTI 7月原油期貨收跌0.02美元,跌幅超過0.02%,報75.53美元/桶;布倫特8月原油期貨收跌0.25美元,跌幅超過0.31%,報79.62美元/桶。

本週美油累跌約1.9%,布油累跌逾1.8%,均連跌三週,布油最近六週內第五週下跌。巴以衝突爆發以來35周內,美油第20周累跌,布油第17周累跌。本週原油累跌主要源於週一大跌,當日跌超3%,創1月8日沙特超預期下調銷往亞洲官方原油售價以來的最大日跌幅。

美國WTI原油本週連續第三週累跌,但週三起有所反彈,收窄本週內部分跌幅
美國WTI原油本週連續第三週累跌,但週三起有所反彈,收窄本週內部分跌幅

美國汽油和天然氣期貨漲跌不一。週一跌至兩個多月來低位後連續三日反彈的NYMEX 7月汽油期貨收跌逾0.6%,報2.3826美元/加侖,本週累跌約1.4%,連跌三週;NYMEX 7月天然氣期貨收漲3.44%,報2.9180美元/百萬英熱單位,連漲三日,刷新5月23日以來高位,在連跌兩週後本週累漲約12.8%。

編輯/emily

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