从长期业绩来看，该基金成立以来总回报超过100% ，年化回报约6.18%，跑赢业绩比较基准，但业绩波动幅度较大。編者按：2024年4月4日，國務院發佈《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，提出全面加強基金公司投研能力建設，豐富公募基金可投資產類別和投資組合，從規模導向向投資者回報導向轉變。
伴隨行情轉暖，一批主動權益型基金年內淨值回升較大，表現較爲突出，本文將對標監管文件及最新業績數據，回顧匯豐晉信基金旗下績優產品案例。
匯豐晉信中小盤股票截至6月6日（下同）年內淨值上漲14.17%，跑贏業績基準超15個百分點，同類排名48/942。
從長期業績來看，該基金成立以來總回報超過100% ，年化回報約6.18%，跑贏業績比較基準，但業績波動幅度較大。
匯豐晉信中小盤股票：成立14餘年淨值上漲138.41%，波動較大
匯豐晉信中小盤股票成立於2009年12月，投資目標爲“通過精選具有持續成長潛力的中小型優勢企業，充分把握其在成長爲行業龍頭過程中所體現出的高成長性、可持續性以及市值高速擴張所帶來的投資機會，以尋求資本的長期增值”，業績比較基準爲“中證700（中小盤）指數*90%+同業存款利率*10%”。
2024年一季報顯示，匯豐晉信中小盤股票一季度淨值上漲10.85%，跑贏業績基準超11.91個百分點。
截至6月6日，該基金淨值年內上漲14.17%，跑贏業績基準超15個百分點。運作14餘年，該基金淨值累計上漲約138.41%。
從年度淨值波動來看，該基金2019年、2020年淨值漲超50%，2016年、2018年、2022年淨值虧損超過10%，業績多次出現急漲急跌現象，波動較大。
基金利潤方面，該基金2010年、2014年利潤超過1億元，2011年虧損超過2億元，上下浮動較大。2024年一季報顯示，該基金當期利潤約1419.49萬元。
重倉石油石化、有色金屬板塊
2024年一季度末，匯豐晉信中小盤股票股票持倉佔基金總資產的比例爲91.79%，該指標連續10餘個季度保持在90%以上。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例爲70.71%，持倉較爲集中。
匯豐晉信中小盤股票一季度末前三大重倉股爲中曼石油、海油工程、廣匯能源，均屬於石油石化行業。截至6月6日收盤，前三大重倉股年內分別上漲32.24%、2.36%、6.72%。
此外，該基金一季度大幅加倉有色金屬板塊，具體包括買入盛達資源、浩通科技、西部黃金至前十大重倉股，重倉股赤峯黃金相對上期增持25.11%。其中，赤峯黃金、盛達資源、西部黃金年內收益較好，浩通科技年內下跌15.3%。
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