观点网讯：6月11日，路劲基建有限公司发布公告，宣布对多笔担保优先票据进行提呈要约及同意征求。
公告显示，路劲此次提呈要约涉及的票据包括2024年到期的6.7%利率票据、2025年3月到期的5.9%利率票据、2025年9月到期的6.0%利率票据、2026年1月到期的5.2%利率票据以及2026年7月到期的5.125%利率票据，未偿还本金金额约16.6亿美元；还包括2019年发行的7.75%利率的优先担保永续资本证券。
提呈要约的开始日期为2024年6月11日，截止时间为同年6月28日下午四时正（伦敦时间）。
发行人邀请目标证券持有人呈交有关特别决议案投票指示，于2024年7月3日上午十一时正（香港时间）开始举行的各系列目标证券之大会上批准建议修订。
根据同意征求（其全部条款载于提呈要约及同意征求备忘录），目标证券的条款及条件的相关建议修订概述如下：延长票据到期日；纳入提早还款及分期付款条款；相关的强制性回购或赎回指定资产；及对票据契诺的若干修订（不包括对2026年7月票据的修订），以与2026年7月票据系列契诺保持一致。
就2019年永续证券而言，将初始分配率的重设日期由2024年11月18日修订为2028年5月18日；对2019年永续证券契诺进行若干修订，以与2026年7月票据系列契诺保持一致，惟不包括指定资产相关豁免；及对合资格修订条件的若干修订。
就同意征求而言，该等指示仅可按最低本金金额200,000美元呈交，超过该本金金额则按1,000美元的整数倍呈交。
路劲表示，公司致力于减轻不利市场环境的影响，并通过审慎利用其现有财务资源以履行其财务承诺。提呈要约及同意征求（倘成功实行）将延长其债务还款期限并改善其整体财务状况，此将符合包括目标证券持有人在内的所有持份者的利益。
路劲基建已委任J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作为交易经理，并委任Morrow Sodali Limited作为有关提呈要约及同意征求的资料、交付及制表代理（详情载于提呈要约及同意征求备忘录及其相关文件）。
觀點網訊：6月11日，路勁基建有限公司發佈公告，宣佈對多筆擔保優先票據進行提呈要約及同意徵求。
公告顯示，路勁此次提呈要約涉及的票據包括2024年到期的6.7%利率票據、2025年3月到期的5.9%利率票據、2025年9月到期的6.0%利率票據、2026年1月到期的5.2%利率票據以及2026年7月到期的5.125%利率票據，未償還本金金額約16.6億美元；還包括2019年發行的7.75%利率的優先擔保永續資本證券。
提呈要約的開始日期爲2024年6月11日，截止時間爲同年6月28日下午四時正（倫敦時間）。
發行人邀請目標證券持有人呈交有關特別決議案投票指示，於2024年7月3日上午十一時正（香港時間）開始舉行的各系列目標證券之大會上批准建議修訂。
根據同意徵求（其全部條款載於提呈要約及同意徵求備忘錄），目標證券的條款及條件的相關建議修訂概述如下：延長票據到期日；納入提早還款及分期付款條款；相關的強制性回購或贖回指定資產；及對票據契諾的若干修訂（不包括對2026年7月票據的修訂），以與2026年7月票據系列契諾保持一致。
就2019年永續證券而言，將初始分配率的重設日期由2024年11月18日修訂爲2028年5月18日；對2019年永續證券契諾進行若干修訂，以與2026年7月票據系列契諾保持一致，惟不包括指定資產相關豁免；及對合資格修訂條件的若干修訂。
就同意徵求而言，該等指示僅可按最低本金金額200,000美元呈交，超過該本金金額則按1,000美元的整數倍呈交。
路勁表示，公司致力於減輕不利市場環境的影響，並通過審慎利用其現有財務資源以履行其財務承諾。提呈要約及同意徵求（倘成功實行）將延長其債務還款期限並改善其整體財務狀況，此將符合包括目標證券持有人在內的所有持份者的利益。
路勁基建已委任J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作爲交易經理，並委任Morrow Sodali Limited作爲有關提呈要約及同意徵求的資料、交付及製表代理（詳情載於提呈要約及同意徵求備忘錄及其相關文件）。
