通天酒業(00389)發佈公告，於2024年6月12日，要約人王赫先生通知受要約公...
智通財經APP訊，通天酒業(00389)發佈公告，於2024年6月12日，要約人王赫先生通知受要約公司，彼有確實意向提出部分收購要約(遵照收購守則)，以要約價每股要約股份0.6港元收購要約人及其一致行動人士尚未擁有的3016萬股要約股份(佔受要約公司於本公佈日期已發行股本約 10.00%)。
於本公佈日期，要約人及其一致行動人士並無於受要約公司任何股份、可換股證券、認股權證或購股權或任何有關該等證券的衍生工具的投票權或權利中擁有任何直接或間接權益。
要約價每股要約股份0.6港元較2024年6月12日收市價每股0.6港元並無溢價或折讓。
據悉，要約人爲一名中國商人，其業務涵蓋汽車零部件製造、風險投資、股權投資等。彼曾於2015年度於工銀國際融資有限公司投資銀行部擔任研究分析員，其後於2017年在中國深圳成立一間投資公司伯翰投資(深圳)有限公司，在風險投資及金融領域擁有約10年經驗。彼現爲伯翰投資(深圳)有限公司的控股股東、執行董事兼總經理。該公司於2017年在中國成立，主要從事投資業務，直接及間接投資超過10家高新技術企業，包括私人及上市公司，如比亞迪半導體股份有限公司、合肥晶合集成電路股份有限公司(688249.SH)、深圳市豪鵬科技股份有限公司(001283.SZ)、深圳市信宇人科技股份有限公司(688573.SH)、貴州安達科技能源股份有限公司(北交所股票代號：830809)、北京可以科技有限公司、雷索智能科技(蘇州)有限公司、深圳瑞識智能科技有限公司、安徽華創新材料股份有限公司及北京管橋醫療科技有限公司。除以上所述外，要約人目前並無擁有任何其他上市證券權益，亦無參與任何香港上市公司。
要約人對受要約公司的轉型持樂觀態度，並會將紅酒的生產及銷售延伸至白酒，以及彼等與瀘州老窖新酒業有限公司的合作。彼希望引入一些酒類資源及優質酒類資產，提升受要約公司運營質量。
要約人於消費品產業有若干投資經驗，並曾投資於深圳市樂的文化股份有限公司，一間專注於打造兒童室內遊樂互動空間的遊樂營運連鎖企業集團。其總部位於廣東省深圳市。業務涵蓋主題樂園、親子娛樂、休閒餐飲、電子遊戲、動漫及潮流娛樂等。爲多元化彼之投資，要約人希望將投資擴大至酒類行業，倘部分收購要約完成，彼將考慮爲受要約公司探索新的酒類業務機會，最終實現受要約公司的長期可持續發展，併爲其自身及其他股東創造額外價值。於部分收購要約完成後，要約人將成爲受要約公司的第三大股東，將爲受要約公司的董事會及管理層引入或轉介經驗豐富及知識淵博的僱員及管理層，亦可將業務或銷售轉介予受要約公司。憑藉要約人的投資經驗及業務網絡，彼希望有助受要約公司的長期可持續發展，併爲其自身及其他股東創造價值。要約人亦對中國酒類產業持樂觀態度。他認爲，新冠病毒疫情後，中國的社交活動及飲食習慣已逐漸恢復。彼相信要約公司遲早能夠實現更高的銷售目標，進入國內白酒企業20強，併成爲中國最有價值的白酒企業之一。
然而，要約人認爲受要約公司的資產甚具價值，原因爲於2023年12月31日，受要約公司錄得銀行及現金結餘約人民幣9550萬元。基於截至2023年12月31日止年度的蒙受虧損的表現，要約人認爲該等情況導致股份價格過去一年下跌。根據要約人的評估，股份市價被低估，原因爲於最後交易日的收市價較2023年12月31日的每股資產淨值有約59.5%的折讓。因此，要約人認爲部分收購要約乃彼收購受要約公司股份的良機，其資產具有價值。在考慮到部分收購要約所需財務資源後，要約人擬收購受要約公司約10.00%已發行股本。然而，由於流通量偏低，令要約人難以在公開市場購入該等數量的股份。據此要約人建議就投資目的展開部分收購要約之舉。要約人及其一致行動人士提出部分收購要約亦可顯示要約人對受要約集團前景充滿信心。
此外，股份流通量低令股東難以在不對股份價格造成不利影響的情況下於市場上出售大量股份。部分收購要約爲股東提供機會，以具有吸引力的價格變現彼等於受要約公司的投資以換取現金，而不會對股價造成任何下行壓力。