【要聞盤點】
房地產政策新“王炸”！政府收儲擴圍至縣級以上城市，專家稱能起到一石四鳥效果
6月20日，住房城鄉建設部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議。會上，住房城鄉建設部明確表示，各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。住房城鄉建設部表示，市縣根據本地區房地產市場情況，綜合考慮保障性住房實際需求、商品房市場庫存水平等因素，按照“政府主導、市場化運作”的思路，自主決策、自願參與。要堅持以需定購，準確摸清需求，細緻摸排本地區保障性住房需求底數和已建成存量商品房情況，合理確定可用作保障性住房的商品房房源，提前鎖定保障性住房需求。
點評：這次會議的召開，意味着繼5月17日房地產新政密集出臺、6月7日國常會對房地產政策做出部署安排後，行業支持政策在加快推進。特別是結合近期央行召開的保障性住房再貸款工作推進會來看，下一步收購存量商品房用作保障房將在全國鋪開，全面發力。
降息概率已超60%！美國一系列重磅數據密集發佈，高盛卻警告：大選可能會掀起通脹風暴
市場密切關注一系列最新數據，試圖尋找聯儲局降息時機的更多線索。當地時間6月20日，美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利的最新講話，釋放了重要信號。卡什卡利表示，可能需要一兩年的時間才能回到2%的通脹率。對於聯儲局降息的預期，他表示，利率前景取決於經濟發展路徑。
點評：分析人士指出，美國5月份新屋開工速度下滑至四年來最慢，原因是利率上調導致今年早些時候住房行業的發展勢頭減弱。LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，美國住宅建設放緩，這將進一步緩解木材等大宗商品的價格壓力，需求疲軟和通脹緩解應該會讓聯儲局在今年晚些時候開始降息。
下半年硅料或仍處於出清過程 國家能源局：將合理引導光伏上游產能建設和釋放
6月20日，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍在國新辦新聞發佈會上表示，當前，中國光伏行業確實競爭非常激烈。“爲了引導產業健康發展，我們將會同相關部門組織行業協會適時發佈產業規模、產能利用率和市場需求等信息，合理引導光伏上游產能建設和釋放，避免低端產能重複建設，努力營造良好的市場環境。”【國家能源局：中國新能源產業不存在“產能過剩”】
點評：“近期，光伏行業遭遇諸多挑戰，多晶硅和硅片等原材料價格下跌，企業利潤壓縮。”國金證券表示，下半年硅料環節將處於痛苦的出清過程。
央行再度收緊離岸市場人民幣流動性！“穩匯率”決心迫使投機資本離場
6月19日，人民銀行通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，以利率招標方式發行200億元央行票據，期限爲6個月。其中，50億元爲滾動續發，150億元爲新增發行。這是2023年8月以來，央行第六次在香港增發離岸人民幣央票，累計增發規模達到600億元。
點評：在業內人士看來，在近期人民幣創下年內低點之際，央行此舉有着較高的穩匯率意味。央行主管媒體也撰文指出，近一年以來，央行多次增發離岸人民幣央票，釋放了強化離岸人民幣流動性調節、穩定人民幣匯率的重要政策信號，表明央行堅決穩匯率的決心，有利於穩定外匯市場預期。
6個月來“零突破”！滬深交易所開始受理IPO申報
時隔近6個月，IPO申報“零受理”迎來破冰。6月20日，上交所公告顯示，西安泰金新能科技股份有限公司IPO申請獲受理。同日，深交所顯示，中國鈾業股份有限公司的IPO申報被受理。2024年以來，滬深交易所的IPO申報長期處於“零受理”狀態，今日這兩家企業的IPO進展，使其成爲2024年以來申報首獲受理的企業。
點評：2023年8月27日，證監會宣佈階段性收緊IPO節奏後，IPO准入愈發嚴格。IPO申報的受理、上會都明顯暫緩。就IPO申報受理來說，無論是上交所主板，還是科創板，上一次獲受理的記錄還停留在2023年12月末，迄今已有近半年。深交所方面亦是如此，2024年以來IPO申報受理持續沉寂。
閃電出手聯袂出擊 A股年內回購額已超越2023年
今年以來，多家A股上市公司閃電出手，集中宣佈回購，多路資金聯袂出擊，掀起多輪迴購潮，且擬回購金額遠超以往。據統計，截至6月20日，共有1583家A股上市公司發佈回購公告，回購金額合計955.49億元，超過2023年全年的914.15億元。分月份看，2月僅有15個交易日，上市公司回購金額就達到263.97億元，爲年內最高。今年以來，上市公司回購熱情顯著增長，全年A股回購金額有望突破歷史高位，創下新高。
點評：截至6月20日，共有1583家A股上市公司發佈回購公告，回購金額合計955.49億元，超過2023年全年的914.15億元。分月份看，2月僅有15個交易日，上市公司回購金額就達到263.97億元，爲年內最高。
【行業熱點】
100%的有效率！這款艾滋病預防藥物取得驚人實驗結果
密集調研三大行業 券商掘金細分領域機遇
儲能系統投標價屢創新低 光儲融合是發展新方向？
下游需求將逐步恢復 包裝紙行業三季度有望轉入旺季
【市場動態】
A股：6月20日，兩市低開低走，全天震盪調整，滬指險守3000點。截至收盤，滬指收3005.44點，跌0.42%；深成指收9068.85點，跌1.63%；創業板指收1762.70點，跌1.44%。兩市合計成交約7240億元。盤面上，科創次新股、教育、半導體等板塊漲幅居前，短劇、飛行汽車、算力租賃等板塊跌幅居前。華龍證券投資顧問麥合木提·木卡熱甫表示，週四滬指開盤快速衝高摸到10日線附近遇阻回落，全天震盪下行，最終險守半年線。短期股指破位概率加大，需注意由此引發的情緒風險。
港股：港股高開低走，全天單邊下行。恒生科技指數收跌1.68%，恒生指數、國企指數分別下跌0.52%及0.48%。我們來看今日市場熱點：科技股集體熄火，恒指上探遭遇壓力；短期熱點強者恒強，市場風格轉向藍籌股；內房股反彈仍顯乏力拖累市場情緒。
美股：美股週四收盤，道指初步收漲300點或0.77%，標普500指數跌0.25%，納指跌0.79%。美股在反彈至歷史高位後回落，因有跡象顯示買家疲勞，引發了近期回調的呼聲。標普500指數在盤中曾短暫突破5500點，高於通常暗示市場過度擴張的技術門檻。推動這輪牛市的雄心勃勃的科技股面臨壓力，納斯達克100指數在連續7天上漲後下跌。英偉達公司（NVDA.US）和蘋果公司（AAPL.US）領跌大盤，英偉達盤初漲3.8%至盤中最高，後一度較高位跳水8%，最終收跌3.5%，市值重新輸給微軟。道瓊斯工業平均指數表現較爲優異。
歐股：歐股漲幅擴大，法國CAC 40指數漲超1%，歐洲斯托克50指數漲近1%，德國DAX指數漲0.5%，英國富時100指數漲0.4%。
【機構策略】
對市場整體而言，消極情緒主要源於兩件事：
一是，早間中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，6月20日貸款市場報價利率（LPR）爲：1年期LPR爲3.45%，5年期以上LPR爲3.95%，均維持不變。
關鍵利率的“按兵不動”，讓市場的預期部分落空。
不過有業內人士表示，在6月MLF利率持平的情況下，本月LPR維持“按兵不動”符合市場預期。爲進一步提振內需、加大對實體經濟的支持力度，隨着內外部約束逐步緩解，後續LPR仍有調降空間。
二是，離岸人民幣兌美元今日最低報7.28745，創去年11月以來新低。
中國人民銀行行長潘功勝昨日在2024陸家嘴論壇上表示，人民幣匯率在複雜形勢下保持基本穩定。今年主要發達經濟體貨幣政策轉向的時點不斷推後，中美利差保持在相對高位。我們堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，但同時強化預期引導，堅決防範匯率超調風險。
【話題公司】
西部證券：正籌劃以支付現金方式收購國融證券控股權事項
正在籌劃以支付現金方式收購國融證券股份有限公司控股權事項，具體收購股份比例以最終簽訂的股份轉讓協議爲準。
8個交易日翻倍 東晶電子再提示風險！已累虧逾4億元、連續12年未派發紅利
6月20日，東晶電子盤中一度觸及跌停，隨後震盪回升，臨近午盤再度漲停，上演“地天板”走勢。截至收盤，東晶電子股價報9.22元，漲停板上封單超12萬手。同日，深交所披露，東晶電子在6月11日至6月20日期間累計上漲102.6%，漲幅嚴重異常期間獲自然人買入17.88億元，佔比90.43%；其中，中小投資者累計買入13.85億元，佔比70.02%。機構投資者累計買入1.89億元，佔比9.57%。
【新股動態】
無
【公告提示】
【停牌】
600078 ST澄星
【復牌】
600530 交大昂立
重大事項
中國國航：擬約108億美元購置100架國產C919飛機
中國國航公告，公司與中國商飛簽訂協議，計劃購置100架C919飛機（增程型），總價約108億美元（約合842.40億港元）。
上工申貝：子公司以1579萬美元成功競標美國ICON公司相關資產
上工申貝公告，公司以自籌資金對德國全資子公司杜克普愛華有限公司進行增資，並通過其在美國新設子公司作爲假馬競拍人以購買相關有效資產的方式參與美國ICON Aircraft Inc．及其關聯方的破產重整。最終出價1579萬美元成爲成功競標人。截至本公告披露日，美國破產法院已作出了資產出售令，批准ICON公司及其關聯方向公司出售相關有效資產。
6天4板鍇威特：公司股價持續上漲積累了較多的獲利調整風險
鍇威特發佈異動公告，股票交易連續10個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到100%。公司股價持續上漲積累了較多的獲利調整風險。公司敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。經公司自查，公司目前生產經營活動正常，日常經營情況未發生重大變化。
7連板東晶電子：公司當前市盈率、市淨率與同行業情況有較大差異
東晶電子發佈異動公告，截至6月20日，公司股票連續七個交易日漲停，公司股價短期內變動幅度與同期深證A股指數偏離度較大，且公司當前市盈率、市淨率與同行業情況有較大差異，可能存在股價大幅上漲後回落的風險，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
4連板華銘智能：公司目前沒有參與“車路雲”一體化相關項目
華銘智能發佈異動公告，公司目前沒有參與“車路雲”一體化相關項目；公司股票價格短期漲幅較大，存在市場情緒過熱的情形，且可能存在大幅上漲後下跌的風險。
天邁科技：公司沒有參與“車路雲一體化”應用試點相關項目
天邁科技發佈異動公告，公司注意到近期市場對“車路雲”一體化、EDR概念關注度較高，本公司提醒投資者，公司當前業務仍以智慧公交業務爲主，截至目前，公司沒有參與“車路雲一體化”應用試點相關項目，也無相關業務收入。公司部分車載設備可以實現EDR設備的相關功能，公司未單獨研發、生產、銷售EDR產品。請投資者注意風險。
南京化纖：目前主營業務仍爲纖維素纖維、PET結構芯材
南京化纖發佈異動公告，公司目前主營業務仍爲纖維素纖維、PET結構芯材，公司生產經營情況正常，未發生重大變化。經公司自查並與公司控股股東覈實，公司不存在應披露而未披露的重大事項或處於籌劃階段的重大事項。
2連板會稽山：“一日一燻”氣泡黃酒尚未對公司業績產生重大影響
2連板會稽山發佈股票交易異常波動公告，公司關注到近期媒體報道關於公司2023年研發的新品“一日一燻”氣泡黃酒線上銷售的文章。據統計，2024年1月1日至6月19日，“一日一燻”氣泡黃酒單品銷售額爲1650萬元，佔公司2023年度酒類銷售總額的1.2%，尚未對公司業績產生重大影響。
ST澄星：股票6月24日起復牌並撤銷其他風險警示
ST澄星公告，公司股票6月21日停牌一日，6月24日起復牌並撤銷其他風險警示，股票簡稱由“ST澄星”變更爲“澄星股份”。公司同日公告，公司江陰工廠磷酸產線因安全生產許可證到期於2024年5月20日起臨時停產檢修。公司已於近日收到由江蘇省應急管理廳頒發的安全生產許可證。公司江陰工廠現已完成磷酸產線復產的各項準備工作，已於2024年6月20日恢復生產。
通化東寶：注射用THDBH120 Ib期降糖適應症臨床試驗完成首例患者給藥
通化東寶公告，全資子公司東寶紫星收到國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）簽發的關於注射用THDBH120藥物臨床試驗批准通知書後，已經啓動Ⅰb期降糖臨床試驗，並於近日完成首例患者給藥。THDBH120是一種GLP-1/GIP雙靶點受體激動劑，主要用於治療2型糖尿病。該藥物通過多重激動協同作用和長效設計，有望成爲更長效的糖尿病治療藥物。
業績
南僑食品：5月淨利潤同比增長3.16%
南僑食品公告，公司2024年5月歸屬於母公司股東的淨利潤爲人民幣1，859.03萬元，同比增長3.16%。
增減持
硅寶科技：股東引領資本擬增持682.31萬股-1364.62萬股
硅寶科技公告，公司持股5%以上股東引領資本於2024年6月20日增持公司股份288.0993萬股，佔公司總股本的0.74%。引領資本擬自本公告披露之日起6個月內通過集中競價的方式增持公司股份，本次增持計劃擬在滿足價格前提的情況下，累計增持數量不低於682.31萬股（含本數）且不超過1364.62萬股（含本數），累計增持計劃股數含首次增持股數。
隆基綠能：董事長6月20日增持80萬股公司股份
隆基綠能公告，6月20日，董事長鍾寶申通過上海證券交易所交易系統集中競價交易方式增持公司股份800，000股，佔公司總股本的0.01%，增持金額爲1，251.30萬元。
嘉友國際：七名股東擬合計減持不超過3.33%
嘉友國際公告，韓景華、孟聯、唐世倫、王本利、侯潤平、白玉、武子彬七名自然人股東計劃通過集中競價和/或大宗交易方式合計減持公司股份不超過3257萬股，佔公司總股本的3.33%。
達剛控股：股東英奇管理擬減持不超過3%
達剛控股公告，持有公司16.90%股份的股東英奇管理計劃在未來3個月內通過集中競價或大宗交易方式減持不超過952萬股，佔公司總股本的3%。
新鋼股份：控股股東擬增持不超過3億元公司股份
新鋼股份公告，基於對公司未來持續穩定發展的信心和長期投資價值的認可，同時爲促進公司持續、穩定、健康發展，增強投資者信心，控股股東新餘鋼鐵集團有限公司（簡稱“新鋼集團”）擬以自有資金擇機增持新鋼股份股票，擬增持金額不超過3億元。
回購
波導股份：擬以4000萬元-8000萬元回購股份
波導股份公告，擬以4000萬元-8000萬元回購股份，回購股份價格不超過5.00元/股（含）。
南僑食品：擬以5000萬元-8000萬元回購股份
南僑食品公告，擬以5000萬元-8000萬元回購股份，回購價格區間不超過人民幣24.36元/股。