金吾財訊 | 華創證券發研報指,珍酒李渡(06979)於21日舉行股東周年大會及投資者日活動,該行指,本次會議爲珍酒李渡上市後,首次於遵義舉辦股東大會,吸引超150位股東及投資者參會。公司認爲當前壓力週期下,雖中小酒企加速出清,但頭部酒企表現依然穩健,對今年及明年行業發展抱有信心。公司將持續圍繞產品、渠道、市場“強身健體”,探索“美食+美酒”融合發展,聚焦核心市場發力,精準觸達核心客群。
該行指,公司上半年聚集產品、渠道調整,動銷及開瓶率均有穩步提升,業績實現平穩增長。下半年多點發力下,增長潛力更足,疊加股權激勵保駕護航,全年目標完成確定性仍強,考慮自產基酒逐步使用後攤薄成本,疊加渠道效率提升,利潤彈性或可加速釋放。該行維持公司2024-2026年EPS預測爲0.60/0.74/0.91元,維持目標價14港元,維持“強推”評級。