6月27日，福昕软件获天风证券买入评级，近一个月福昕软件获得1份研报关注。
研报预计福昕软件自2024年开始双转型进入下半场，我们预计公司24-26年的营业收入分别为7.23/8.46/10.11亿元，归母净利润分别为-0.47/-0.12/0.53亿元。考虑到福昕软件的产品力与行业地位，我们保守的给予公司2024年10倍P/S，结合预测公司2024年收入7.23亿元，我们给予福昕软件目标市值72.30亿元，对应股价79.03元。研报认为，福昕软件是全球PDF软件的领先企业，订阅与渠道双转型进入收获期，订阅制与渠道双转型成效显著，AI与华为铺垫新增长方向，全球PDF市场仍大有可为，Adobe提价带来福昕增长机会。
风险提示：订阅制转型不及预期、地缘政治风险、新产品商业化不及预期、所收购资产业绩不及预期的风险。
6月27日，福昕軟件獲天風證券買入評級，近一個月福昕軟件獲得1份研報關注。
研報預計福昕軟件自2024年開始雙轉型進入下半場，我們預計公司24-26年的營業收入分別爲7.23/8.46/10.11億元，歸母淨利潤分別爲-0.47/-0.12/0.53億元。考慮到福昕軟件的產品力與行業地位，我們保守的給予公司2024年10倍P/S，結合預測公司2024年收入7.23億元，我們給予福昕軟件目標市值72.30億元，對應股價79.03元。研報認爲，福昕軟件是全球PDF軟件的領先企業，訂閱與渠道雙轉型進入收穫期，訂閱制與渠道雙轉型成效顯著，AI與華爲鋪墊新增長方向，全球PDF市場仍大有可爲，Adobe提價帶來福昕增長機會。
風險提示：訂閱制轉型不及預期、地緣政治風險、新產品商業化不及預期、所收購資產業績不及預期的風險。
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