格隆匯6月28日丨方舟健客(06086.HK)發佈公告，公司擬全球發售股份2380萬股，中國香港發售股份238萬股，國際發售股份2142萬股，另有15%超額配股權；2024年6月28日至7月4日招股，預期定價日爲7月5日；發售價將爲每股7.60-8.36港元，每手買賣單位500股；花旗及農銀國際爲聯席保薦人；預期股份將於2024年7月9日開始在聯交所主板買賣。
根據灼識諮詢的資料，公司以2023年平均月活躍用戶計是中國最大的線上慢性疾病管理平台。公司開展的業務專注於慢性疾病管理，以滿足慢性疾病(如高血壓、心血管及呼吸系統慢性疾病)患者的需求。依託公司的慢性疾病管理平台，公司致力於爲不斷增長的慢性疾病患者提供定製醫療護理及精準醫藥，目標爲將服務推廣至更廣泛的疾病領域。
針對慢性疾病患者對便捷普及的醫療服務的需求，公司透過健客平台提供綜合醫療服務及線上零售藥店服務。公司的綜合醫療服務包括由註冊醫生及自有醫療專業人員通過公司的醫院到家(“H2H”)服務平台進行的覆診及電子處方服務。公司亦提供線上零售藥店服務，直接爲客戶提供廣泛的藥品及保健品。公司的綜合醫療服務及線上零售藥店服務由公司的慢性疾病管理服務中心及穩固的藥品供應鏈提供支援。
此外，公司平台龐大且活躍的用戶群使公司能夠與醫生及患者有效聯繫及互動，爲彼等提供針對性的醫學知識及內容。憑藉該等強大的網絡效應，公司的平台爲醫藥公司提供定製化內容及營銷解決方案，以更好地告知醫生及患者慢性疾病狀況及治療方案，並提高公衆對疾病的認識。
假設發售價爲每股7.98港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，將會從全球發售收取所得款項淨額約6307萬港元。假設發售價爲指示性發售價範圍的中位數，公司目前擬將此等所得款項淨額應用於以下目的：約67.4%或4251萬港元將於未來三至五年用於拓展業務；約16.0%或1009萬港元於未來五年將用於研發活動；約11.6%或732萬港元將用於公司對線上慢性疾病管理行業價值鏈中的其他利益相關者的潛在投資和收購或戰略聯盟；及約5.0%或315萬港元將用作公司的運營資金及一般公司用途。