智通財經APP訊，方舟健客(06086)於2024年6月28日-2024年7月4日招股，公司擬全球發售2380萬股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價7.6-8.36港元，每手500股，預期股份將於2024年7月9日(星期二)上午9時正開始在聯交所買賣。
智通財經APP訊，方舟健客(06086)於2024年6月28日-2024年7月4日招股，公司擬全球發售2380萬股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價7.6-8.36港元，每手500股，預期股份將於2024年7月9日(星期二)上午9時正開始在聯交所買賣。
假設發售價爲每股7.98港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，將會從全球發售收取所得款項淨額約6307萬港元。(i)約67.4%或4251萬港元將於未來三至五年用於拓展業務，具體而言：約17.3%或1091萬港元預計將用於通過以下方式提高品牌知名度;約21.5%或1356萬港元預計將用於促進用戶增長及參與以及維持高度活躍用戶群;約23.1%或1457萬港元預計將用於吸引及挽留人才;約5.5%或347萬港元預計將用於擴大產品種類及提高供應鏈能力。(ii)約16.0%或1009萬港元於未來五年將用於研發活動，包括：約7.0%或441萬港元將用於在2028年前委聘一隊由約40名軟件工程師組成的團隊，當中70%爲高級軟件工程師，餘下爲初級軟件工程師;約9.0%或568萬港元將用於提高人工智能技術和大數據分析能力在慢性疾病管理方面的應用。(iii)約11.6%或732萬港元將用於集團對線上慢性疾病管理行業價值鏈中的其他利益相關者的潛在投資和收購或戰略聯盟。(iv)約5.0%或315萬港元將用作集團的運營資金及一般公司用途。
根據灼識諮詢的資料，集團以2023年平均月活躍用戶計是中國最大的線上慢性疾病管理平台。集團開展的業務專注於慢性疾病管理，以滿足慢性疾病(如高血壓、心血管及呼吸系統慢性疾病)患者的需求。依託集團的慢性疾病管理平台，集團致力於爲不斷增長的慢性疾病患者提供定製醫療護理及精準醫藥，目標爲將服務推廣至更廣泛的疾病領域。
集團通過行業領先的H2H服務平台和線上零售藥店服務平台，爲患者提供全面的醫療服務，例如由集團的註冊醫生及內部醫療專業人員進行的後續醫生諮詢和電子處方服務。集團還提供線上零售藥店服務，爲客戶提供各種藥品。截至2023年12月31日，集團的綜合醫療服務及線上零售藥店服務由一個擁有169名員工的慢性疾病管理服務中心及穩健的供應鏈提供支援。憑藉集團的技術能力，集團爲保健行業的主要參與者提供數字化解決方案。
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集團的收入分別爲人民幣17.59億元、人民幣22.04億元及人民幣24.34億元。於2021年、2022年及2023年，集團的毛利分別爲人民幣2.2億元、人民幣3.81億元及人民幣4.87億元。