智通財經APP訊，如祺出行(09680)於2024年6月28日-2024年7月5日招股，全球發售3000.48萬股，其中中國香港發售佔約10%,國際發售佔約90%。發售價34-45.4港元，每手100股，預期股份將於2024年7月10日上午9時正開始在聯交所買賣。
智通財經APP訊，如祺出行(09680)於2024年6月28日-2024年7月5日招股，全球發售3000.48萬股，其中中國香港發售佔約10%,國際發售佔約90%。發售價34-45.4港元，每手100股，預期股份將於2024年7月10日上午9時正開始在聯交所買賣。
公司已與廣汽工業、小馬智行、Voyager(由滴滴全球股份有限公司控制)及WeRide訂立基石投資協議。基石投資者已同意，在滿足若干條件的情況下，以發售價認購可購買總金額爲1.02億美元至1.05億美元的發售股份數目，假設發售價爲39.70港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數將爲2065.73萬股發售股份。
假設發售價爲每股發售股份39.70港元(即所述發售價範圍每股發售股份34.00港元至45.40港元的中位數)，經扣除包銷佣金、費用及與全球發售有關的其他估計開支後，集團估計將自全球發售收取淨所得款項約11.07億港元。
集團擬按下列用途使用全球發售所得款項：約40%或4.43億港元預期將用於自動駕駛及Robotaxi運營服務研發活動，其中：約15%將用於集團自主研發的開放式Robotaxi運營科技平台的研發活動;約15%將用於高度集成的AI平台和全面的一站式數據解決方案的研發活動;約10%將用於衆包高精度地圖解決方案的研發活動。約20%或2.21億港元預期將用於集團出行服務產品升級及運營效率提升，其中：約10%將用於優化集團出行服務的服務流程智能化;約10%將用於持續提升集團出行服務的產品體驗及運營效率。約20%或2.21億港元預期將用於在集團實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額，其中：約15%將用於通過充分利用線上及線下資源進行用戶拉新和留存;約5%將用於品牌推廣活動，包括品牌推廣及公共關係。約10%或1.11億港元預期將用於在出行行業價值鏈中建立戰略合作伙伴關係、投資及收購。約10%或1.11億港元預期將用作營運資金及一般公司用途。
據悉，集團是中國的出行服務公司，主要提供網約車服務。於2021年、2022年及2023年，集團的網約車服務收入分別佔集團總收入的99.2%、91.0%及83.9%。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的交易額計，集團的出行服務在大灣區排名第二，市場份額爲5.6%。集團服務並連接出行行業的各類參與者，包括乘客、司機、整車製造商、車輛服務提供商及自動駕駛解決方案供應商。集團提供(i)出行服務;(ii)技術服務，主要爲人工智能數據及模型解決方案以及高精地圖;及(iii)爲司機及運力加盟商提供全套支持的車隊銷售及維修。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年12月31日，集團在大灣區的用戶滲透率超45%，排名第二。此外，根據交通運輸部發布的資料，截至2023年12月31日，集團的交通運輸部訂單合規率17次名列第一。
多元化的股東背景提升了集團的市場洞察力並增進集團對整個出行服務行業價值鏈上主要利益相關方的了解，從而使得集團能夠整合汽車和出行服務行業的資源。集團由廣汽集團和騰訊聯合發起創立，其後引入一家自動駕駛解決方案供應商小馬智行作爲戰略股東。通過連接汽車製造商、互聯網公司和自動駕駛解決方案供應商，集團是推動自動駕駛技術商業化的先行者。
截至2021年、2022年及2023年12月31日，集團開展業務的城市數量分別爲6個、18個及24個。截至同日，聚焦城市數量分別爲5個、7個及9個(大部分位於大灣區)。集團出行服務的交易額由2021年的人民幣13.47億元增加至2022年的人民幣17.96億元，並進一步增加至2023年的人民幣27.41億元，年複合增長率爲42.6%。集團計劃通過實施地域擴張戰略持續推進大灣區外其他省市佈局。
集團的收入由2021年的人民幣10.14億元增加35.0%至2022年的人民幣13.68億元，並進一步增加57.9%至2023年的人民幣21.61億元。