美银证券发布研究报告称，重申国泰航空（00293）“买入”评级，将2024财年的每股盈利预测下调5%，以反映国航贡献减弱的因素。同时将2025至2026财年的每股盈利预测上调15%，因货运周期前景录得改善，目标价由11.5港元上调至12港元。
报告中称，公司2024年上半年客运收益率正呈现正常化，符合先前的业务指引。加上在季节性因素、学生流量及稳定的业务需求推动下，国泰客运航班提前预订表现强势。该行预计，国泰将于2024至2026年间透过改善每单位成本、货运收益率见底、国航贡献正常化等，以维持公司11%至14%的股东权益回报率同时指正关注集团的催化剂，尤其下半年季节性旺季有望带动盈利及股息潜在令人惊喜，目前国泰2024财年的收益率达6.4%。
美銀證券發佈研究報告稱，重申國泰航空（00293）“買入”評級，將2024財年的每股盈利預測下調5%，以反映國航貢獻減弱的因素。同時將2025至2026財年的每股盈利預測上調15%，因貨運週期前景錄得改善，目標價由11.5港元上調至12港元。
報告中稱，公司2024年上半年客運收益率正呈現正常化，符合先前的業務指引。加上在季節性因素、學生流量及穩定的業務需求推動下，國泰客運航班提前預訂表現強勢。該行預計，國泰將於2024至2026年間透過改善每單位成本、貨運收益率見底、國航貢獻正常化等，以維持公司11%至14%的股東權益回報率同時指正關注集團的催化劑，尤其下半年季節性旺季有望帶動盈利及股息潛在令人驚喜，目前國泰2024財年的收益率達6.4%。
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