本文作者：张逸凡
编辑：申思琦
来源：硬AI
英伟达在数据中心的领导地位，让全世界的投资者都在挖掘整个产业链上可能的新增长点。但ASIC热潮，也让市场开始将视野扩大到更多产业链变化上。
长期以来，InfiniBand（服务器和存储系统之间的高速数据传输的通信标准）是AI数据中心互连的首选。
然而，大摩指出，随着ASIC芯片在AI算力卡市场份额的提升，以太网网络（不同于InfiniBand的另一种通信标准）的在AI数据中心中的地位也将大幅提升。
即两种算力卡对应的两条产业链：英伟达——InfiniBand；ASIC——以太网；
先前，硬AI在《从GPU到ASIC，博通和Marvell成赢家丨AI脱水》的文章中提到，随着云计算公司和OEM厂商逐步采用ASIC芯片，AI供应链可能从英伟达一家独大变得更加多元化。
换句话说，未来的AI数据中心中，ASIC芯片的使用比例将会逐步上升，将与我们熟悉的英伟达芯片共同构成行业整体增长。
大摩在报告指出，这种变化将使以太网交换机在AI数据中心中的地位大幅提升，并预测从2023年到2026年，以太网在AI数据中心的收入份额将从2023年的38%增加到2026年的49%。
之所以以太网在AI数据中心变得越来越重要，是因为：
1） ASIC在算力卡市场的增长；
2） 超大规模数据中心希望多样化自己的算力，以太网提供了一个更加开放和多样化的生态系统，有助于公司降低供应链风险；
同时，摩根士丹利还表示，数据中心通常每4-5年升级一次基础设施。其中，800G以太网交换机作为重要产品将首先受益。
从2025年开始，800G以太网交换机的采用速度将会加快，以应对不断增长的数据流量。到2026年，800G交换机预计将占数据中心以太网交换机收入的28%（而目前仅占5%）。
摩根士丹利指出，受益公司包括Accton、Arista和Cisco。而Arista作为代表已经在市场波动中有所体现。
本文作者：張逸凡
編輯：申思琦
來源：硬AI
英偉達在數據中心的領導地位，讓全世界的投資者都在挖掘整個產業鏈上可能的新增長點。但ASIC熱潮，也讓市場開始將視野擴大到更多產業鏈變化上。
長期以來，InfiniBand（服務器和存儲系統之間的高速數據傳輸的通信標準）是AI數據中心互連的首選。
然而，大摩指出，隨着ASIC芯片在AI算力卡市場份額的提升，以太網網絡（不同於InfiniBand的另一種通信標準）的在AI數據中心中的地位也將大幅提升。
即兩種算力卡對應的兩條產業鏈：英偉達——InfiniBand；ASIC——以太網；
先前，硬AI在《從GPU到ASIC，博通和Marvell成贏家丨AI脫水》的文章中提到，隨着雲計算公司和OEM廠商逐步採用ASIC芯片，AI供應鏈可能從英偉達一家獨大變得更加多元化。
換句話說，未來的AI數據中心中，ASIC芯片的使用比例將會逐步上升，將與我們熟悉的英偉達芯片共同構成行業整體增長。
大摩在報告指出，這種變化將使以太網交換機在AI數據中心中的地位大幅提升，並預測從2023年到2026年，以太網在AI數據中心的收入份額將從2023年的38%增加到2026年的49%。
之所以以太網在AI數據中心變得越來越重要，是因爲：
1） ASIC在算力卡市場的增長；
2） 超大規模數據中心希望多樣化自己的算力，以太網提供了一個更加開放和多樣化的生態系統，有助於公司降低供應鏈風險；
同時，摩根士丹利還表示，數據中心通常每4-5年升級一次基礎設施。其中，800G以太網交換機作爲重要產品將首先受益。
從2025年開始，800G以太網交換機的採用速度將會加快，以應對不斷增長的數據流量。到2026年，800G交換機預計將佔數據中心以太網交換機收入的28%（而目前僅佔5%）。
摩根士丹利指出，受益公司包括Accton、Arista和Cisco。而Arista作爲代表已經在市場波動中有所體現。
