■6月月間ベースで反発基調が鮮明
今週の新興市場は上昇。同時期の騰落率は、日経平均が+2.56%だったのに対して、グロース市場指数は+3.43%、グロース市場250指数は+3.65%と新興市場優勢の地合いとなった。サンバイオ<4592>が4連続ストップ高となるなどバイオ株が総じて買われたことや時価総額が大きい主力株もしっかりだったことで、6月27日までグロース市場指数は6日続伸、グロース市場250指数は4日続伸と強い動き。週末こそ、利益確定の流れが強まったものの、6月月間ベースでは、グロース市場指数は+6.93%、グロース市場250指数は+6.91%と反発基調が鮮明となった。
時価総額上位銘柄では、新たなM&Aを発表したGENDA<9166>が4日続伸。シーユーシー<9158>が上場来安値圏からの反発を見せた。また、インテグラル<5842>は強い上昇が継続しており連日で上場来高値を更新。また、週末こそ反落となったが、ウェルスナビ<7342>も5月30日の年初来安値からの反発が続いた。一方、アストロスケールHD<186A>、QPS研究所<5595>は反発基調を強めているが、ispace<9348>はさえないなど宇宙関連銘柄はまちまちとなった。
このほか、直近の新規株式公開(IPO)銘柄であるPostPrime<198A>は初値形成後も強い動きを続け、週間ベースではサンバイオに次ぐ上昇率となった。一方、23年12月期有価証券報告書が期限内に提出できなかったENECHANGE<4169>は週末ストップ安となった。
なお、27日にグロース市場に上場した豆蔵デジタルホールディングス<202A>の初値は公開価格を1.4%上回る1348円。28日にグロース市場に上場したロゴスホールディングス<205A>の初値は公開価格と同じ2290円となった。初値形成後、豆蔵デジタルHDは買われた一方、ロゴスHDは売られる展開となった。
■物色の柱はバイオ関連、IPOは1社
来週の新興市場は、ここまでの反発に対する利益確定売りが先行しそうだが、投資家マインドの改善を背景にしっかりの展開を想定する。グロース市場250指数は75日移動平均線突破を試す展開を迎えている。6月27日は4月1日以来となる終値ベースで75日移動平均線を上回ったが、週末、この水準を割り込んだ。25日移動平均線がしっかりと上向きに転じていることから、来週は一段上の200日移動平均線が位置する690ポイントを狙いところだ。
物色の柱となるのは、6月中旬以降、投資家の関心を集めているサンバイオやクオリプス<4894>などバイオ関連だろう。週末にラクオリア創薬<4579>が急落するなど、バイオ関連は乱高下しやすいが引き続き関心は高い。来週は7月2日に、独自の創薬基盤を用いた新規医薬品の開発などを手掛けるPRISM BioLab<206A>がグロース市場に上場することから、バイオ関連の刺激材料となろう。ここ最近のIPOは、PostPrimeのように初値が伸びなくても、初値形成後に強い動きを見せるケースが多いのでセカンダリーにも注目したい。
また、時価総額の大きい銘柄では、インテグラルが新値追いの強い動きを見せていることで注目するほか、GENDAも上場来高値(1995円、分割考慮後)を捉えてくると需給面を材料視した買いが期待できよう。
■6月份的反彈趨勢按月來看都很明顯
新興市場本週上漲。至於同期的漲跌率,日經平均指數爲+2.56%,而增長市場指數爲+3.43%,增長市場250指數爲+3.65%,使其成爲新興市場占主導地位的領域。成長型市場指數持續上漲了6天,直到6月27日,成長型市場250指數持續增長了4天,這是由於生物股票普遍被買入,例如Sunbio<4592>連續4個止損和高點,市值較大的主要股票也表現穩健。週末利潤決心趨勢有所加強,但按6月份計算,反彈趨勢變得明顯,成長市場指數爲+6.93%,增長市場250指數爲+6.91%。
在市值最高的股票中,宣佈新併購的GENDA(9166)連續4天持續增長。CUC<9158>表現出來自低上市價格區域的強烈反對。此外,Integral <5842>繼續強勁上漲,自上市以來的高價每天都在更新。此外,儘管週末下跌,但Wealth Navi(7342)也繼續從5月30日的年初至今低點反彈。同時,Astroscale HD <186A>和QPS研究所 <5595>的反彈趨勢有所加強,但與太空相關的股票漲跌互現,因爲ISPACE<9348>甚至不存在。
此外,最新的首次公開募股(IPO)股票PostPrime(198A)在初始價格形成後仍繼續保持強勁走勢,每週漲幅僅次於Sun Bio。同時,ENECHANGE(4169)在週末停止貶值,該公司無法在到期日之前提交截至23/12財年的證券報告。
順便說一句,27日在成長型市場上市的豆倉數字控股<202A>的初始價格爲1348日元,比公開價格高出1.4%。28日在成長型市場上市的Logos Holdings<205A>的初始價格爲2290日元,與公開價格相同。最初的價格形成後,收購了Mamegura Digital HD,而Logos HD被出售。
■購物的支柱與生物技術相關,1家IPO公司
下週,爲應對迄今爲止的強烈反對而進行的獲利回吐銷售可能會在新興市場佔據優先地位,但據推測,在投資者情緒改善的背景下,這種銷售將穩步發展。增長市場250指數正在開發中,以測試突破75天移動平均線。自4月1日以來,按收盤價計算,6/27高於75天移動平均線,但週末跌破該水平。由於25天移動平均線穩步上升,下週我們的目標是200天移動平均線上漲一步的690點。
搜索的支柱可能與生物技術有關,例如SunBio和Qualypse <4894>,它們自6月中旬以來一直吸引着投資者的興趣。生物相關問題往往會波動,Laquolia藥物發現<4579>在週末暴跌,但興趣仍然很高。下週,使用自己的藥物發現平台負責新藥開發的PRISM BioLab <206a>將於7月2日在成長型市場上市,因此它將是一種與生物技術相關的刺激材料。在最近的首次公開募股中,即使初始價格沒有像PostPrime那樣上漲,但在許多情況下,初始價格形成後會出現強勁的走勢,因此我也想關注二級股票。
此外,對於市值較大的股票,除了注意Integral在追蹤新股價方面表現出強勁走勢這一事實外,如果GENDA也能捕捉到上市以來的最高價格(考慮拆分後爲1995年日元),則可以預期將根據供需方作爲材料進行購買。