7月1日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■金融セクターの動向に関心が集まる
■高島屋、25/2上方修正 営業利益550億円←500億円
■前場の注目材料:リコー、出向起業2例目、管理職向け支援ツール
■金融セクターの動向に関心が集まる
7月1日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりそうだ。6月28日の米国市場は、NYダウが45ドル安、ナスダックは126ポイント安だった。5月のPCEコア価格指数の鈍化を受けインフレ再加速への懸念が後退、米連邦準備理事会(FRB)による利下げ観測が強まり相場を支えた。しかし、NYダウは決算が失望されたナイキの下落が重荷となった。ナスダックは一時、過去最高値を付ける場面があったが、最新の経済指標を消化した後は下落に転じた。シカゴ日経平均先物は日中大阪比170円高の39790円。円相場は1ドル160円80銭台で推移している。
シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39960円まで買われる場面も見られた。先週の上昇に対する過熱感は意識されてくる可能性があるものの、4万円の大台回復が意識されてきており、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。また、米国市場では主要な株価指数は下落したものの、月末と四半期末による持ち高調整の売りが影響した可能性があるだろう。そのため、米株安の東京市場に対する影響は限られそうだ。
日経平均株価は先週の上昇により、4月半ばの急落以降、上値を抑えられていた13週線を明確に上放れてきた。26週線までの調整を経ての切り返しであり、シグナルが好転している。今週は米国で独立記念日の祝日を挟むほか、週末には雇用統計の発表を控えていることから、週半ば以降は海外勢のフローが限られる可能性がある。そのため、大きなトレンドは出にくくなる可能性はありそうだが、売り方の買い戻しなどが底堅さにつながりそうである。
また、米国ではJPモルガンやゴールドマンサックスで先行きの慎重見通しを示しており、積極的な上値追いの流れは期待しづらいところではある。そのため、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などには利益確定の売りが入りやすくなりそうだ。一方で、日銀の利上げ思惑から長期金利が上昇傾向にあるなか、メガバンクなど金融セクターへの物色が意識されやすい。米国ではFRBによる今年のストレステスト合格で米銀各社が増配を発表するなか、28日の米国市場で銀行株が買われており、金融セクターへの手掛かり材料になりそうだ。
■高島屋、25/2上方修正 営業利益550億円←500億円
高島屋<8233>は2025年2月期業績予想の修正を発表。営業収益は4970億円から5114億円、営業利益を500億円から550億円に上方修正した。国内百貨店のインバウンド売上高が好調なことを反映した。なお、2025年2月期第1四半期業績は、営業収益が前年同期比13.8%増の1201.25億円、営業利益は同56.7%増の172.95億円だった。
■前場の注目材料
・日経平均は上昇(39583.08、+241.54)
・SOX指数は上昇(5472.26、+51.17)
・シカゴ日経先物は上昇(39790、大阪比+170)
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
・リコー<7752>出向起業2例目、管理職向け支援ツール
・トヨタ自<7203>カスタマイジング&ディベロップメントが下請法違反、金型無償保管
・住友商事<8053>米で分散型電力、64億円出資・6案件対象
・ソニーG<6758>宮城拠点、250人削減、ブルーレイ生産縮小
・小林製薬<4967>紅麹被害状況、死亡と関連性の対象76件、厚労省に報告
・トヨタ自<7203>事故データと車両データ連携本格化、トヨタ基金など産学官
・三菱重<7011>「亜鉛空気電池」の商用化支援、カナダ新興に出資
・精工技研<6834>社長・上野淳氏、中国でEV部品量産も
・川崎重工<7012>LPG推進のLPG/アンモニア混載運搬船引き渡し
・ローツェ<6323>米ナノバース買収、先端パッケージ製造装置を開発
・日立建機<6305>超大型フル電動ダンプ実証、ザンビア鉱山で開始
・アマダ<6113>欧州を拓く、レーザー技術で差別化
・トラスコ中山<9830>DCモーター採用「工場扇」発売、電気代を半減
・ソフトバンク<9434>ヌルフォーミング実証成功
・清水建設<1803>有機フッ素化合物を99%除去、米で汚染土壌浄化
・大東建託<1878>施工体制台帳を電子化、中小規模建設向け
・鹿島<1812>複合施設で自動運転バス運行、レベル4実現
・新日本電工<5563>中央電気を吸収合併、焼却灰資源化を拡大
・ENEOS HD<5020>グループのJX金属、林陽一社長「薄膜材で差別化」
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・08:50 6月調査日銀短観・大企業製造業業況判断DI(予想:+11、3月:+11)
・08:50 6月調査日銀短観・大企業非製造業業況判断DI(予想:+33、3月:+34)
・08:50 6月調査日銀短観・大企業全産業設備投資(前年度比予想:+13.8%、3月:+4.0%)
<海外>
・10:45 中・6月財新製造業PMI(予想:51.5、5月:51.7)
值得關注以下三個方面的交易:
關注金融板塊的動向
高島屋,修正了2021年2月份上半年的營業利潤目標爲550億日元,原爲500億日元。
注目點:Ricoh的兩個派遣創業,管理層支持工具
關注金融板塊的動向
7月1日的日本股市開始時,先買後賣的趨勢逐漸轉爲僵持狀態。6月28日的美國市場,納斯達克指數下跌126點,紐約道瓊斯指數下跌45點。考慮到5月核心PCE價格指數的放緩,而對通脹再次加速的擔憂減輕了,美國聯邦儲備委員會(FRB)降息的觀點加強了市場的支撐。然而,紐約道瓊斯指數下跌的負面效應來自於耐克的業績表現,納斯達克指數在消化最新的經濟指標後開始下跌。芝加哥日經平均期貨在日本大阪期貨交易所中漲170日元,報39790日元。美元兌日元匯率爲160.80日元。
由於與芝加哥期貨市場的接洽,似乎會有一些買入的趨勢。日經225期貨在夜間交易中一度漲到39960日元。雖然可能意識到了上週的上漲過熱,但回到40000日元大關就已經被意識到,而進攻收購的潛力還是很強的。此外,美國市場雖然主要的股票指數下跌,但持有期間調整期間的賣壓對其產生了影響。因此,對於東京市場而言,美國股市下跌的影響將很有限。
由於上週的上漲,日經平均股價明確地超過了13周線,這表明在4月中旬的急劇下跌之後,股價已經上升。經過26周線的調整,市場信號正在好轉。這個星期在美國獨立日假期之外,還要等到末期的就業統計報告公佈,因此從本週中期開始,境外資金的流動可能會受到限制。因此,大趨勢可能變得不確定,但賣方的回購和其他因素會增加支撐。
此外,摩根大通和高盛在美國展現了謹慎的未來前景,因此不太可能出現積極的追漲風潮。因此,像高科技股這樣的重要指數將面臨利潤的賣出風險。與此同時,由於日銀加息的推測導致長期利率趨勢上升,因此對金融板塊例如興業銀行等進行物色的可能性更高。在美國,由於美國銀行業各公司通過今年的壓力測試並且宣佈增加派息,所以在美國市場中銀行股被購買,並且對金融板塊表示探索之意。
高島屋,修正了2021年2月份上半年的營業利潤目標爲550億日元,原爲500億日元。
高島屋<8233>發佈了2025年2月期業績預測的修正。從營業收入4970億日元上調到5114億日元,從營業利潤500億日元上調到550億日元。這反映了國內百貨商店的境外遊客銷售額表現良好。此外,2025年2月期第一季度業績爲,營業收入1201.25億日元,同比增長13.8%,營業利潤爲172.95億日元,同比增長56.7%。
前期注意事項
日經平均股價上漲(39583.08,+241.54)
SOX指數上漲(5472.26,+51.17)
芝加哥日經平均期貨上漲(39790,大阪比+170)
・美國通脹降溫預期
・東證提出企業價值提升要求
理光<7752>第二個培訓企業、面向管理人員的支援工具。
豐田汽車<7203>違反下達合同的標準,保管金型管理。
住友商事<8053>在美國進行分散式電力供應,出資64億日元,支持6個案例。
Sony G<6758>宮城基地,裁員250人,縮小藍光光盤生產。
小林藥業:關於紅麴的損失情況,有關死亡的76件事宜已報告給衛生勞動省。
· 豐田汽車 <7203> 事故數據和車輛數據聯動正式啓動,由豐田基金等產學官一起進行
· 三菱重工 <7011> 將支持“鋅空氣電池”商業化,向加拿大新興公司投資
· 精工技研 <6834> 總裁上野淳表示,在中國量產電動汽車元件
· 川崎重工 <7012> 交付搭載了LPG/氨混合燃料推進系統的運輸船
· RORZE <6323> 收購美國納諾石墨公司,開發先進包裝製造設備
· 日立建機 <6305> 開始在贊比亞礦山進行超大型全電動自卸車實地測試
· AMADA <6113> 通過激光技術在歐洲市場獲得競爭優勢
· TRUSCO中山 <9830> 推出帶有直流電機的“工業風扇”,可減半用電費
· SoftBank <9434> 成功驗證了無模壓成型技術
· 請水建設 <1803> 成功將99%的有機氟化合物去除,用於淨化污染的美國土地
· 大東建材 <1878> 將建造體制符合電子化,供中小型建設使用
· 鹿島 <1812> 將在綜合設施中實現自動駕駛公交車,達到4級別的實現
· 新日本電工 <5563> 合併了中央電力公司,擴大了焚燒廢物資源化
· ENEOS HD <5020> 旗下JX金屬公司社長林陽一則提出,在薄膜材料方面尋求差異化。
上午事件日程表:
<國內>
・沒有特別的事情
· 08:50 6月調查日本銀行的短期觀察報告建造業景氣判斷DI(預測:+11,3月:+11)
· 08:50 6月調查日本銀行的短期觀察報告建造業景氣判斷DI(預測:+33,3月:+34)
· 08:50 6月調查日本銀行的短期觀察報告大企業全產業設備投資(預期較上一財政年度的增長率爲13.8%,3月:+4.0%)
<境外>
· 10:45 查看 6 月財新制造業PMI(預測:51.5,5月:51.7)