智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，维持高鑫零售(06808)“买入”评级，考虑到市场对公司的盈利预期大幅下调，目标价由3.15港元削至1.75港元。
报告中称，公司在新首席执行官的领导下，其战略重点或转至产品的价值定位、同店销售和毛利的增长。管理层在2025财年的目标为正面的同店销售、同比持平的租金收入及纯利。该行料，在2025财年的过渡期后，高鑫零售的纯利复苏应在2026财年更明显。
该行预期，公司4月至6月同店销售可录得低单位数增长，较1至3月录得跌幅有所改善。尽管公司全面煺出供应链业务带来负面影响，但料公司在2025财年的销售额仍会增加2%，料公司业绩动力将在2025财年的降低销售及行政支出比率转至2026财年的收入增长加速。该行将公司2025财年及2026财年的纯利预测由11.88亿元人民币(下同)及15.6亿元大幅降至3.56亿元至6.73亿元，同时下调毛利预测。
智通財經APP獲悉，花旗發佈研究報告稱，維持高鑫零售(06808)“買入”評級，考慮到市場對公司的盈利預期大幅下調，目標價由3.15港元削至1.75港元。
報告中稱，公司在新首席執行官的領導下，其戰略重點或轉至產品的價值定位、同店銷售和毛利的增長。管理層在2025財年的目標爲正面的同店銷售、同比持平的租金收入及純利。該行料，在2025財年的過渡期後，高鑫零售的純利復甦應在2026財年更明顯。
該行預期，公司4月至6月同店銷售可錄得低單位數增長，較1至3月錄得跌幅有所改善。儘管公司全面煺出供應鏈業務帶來負面影響，但料公司在2025財年的銷售額仍會增加2%，料公司業績動力將在2025財年的降低銷售及行政支出比率轉至2026財年的收入增長加速。該行將公司2025財年及2026財年的純利預測由11.88億元人民幣(下同)及15.6億元大幅降至3.56億元至6.73億元，同時下調毛利預測。
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