久期財經訊,三井住友金融集團股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc,簡稱“三井住友金融集團”,SMFG.US)發行4只SEC、以美元計價的債券。(PRICED)
條款如下:
發行人:三井住友金融集團股份有限公司
發行人評級:穆迪:A1 穩定,標普:A- 穩定
預期發行評級:A1/A-
發行類型:高級無抵押債券
發行規則:SEC
期限:5年期 | 5年期 | 7年期 | 10年期
發行規模:7.5億美元 | 5億美元 | 9億美元 | 13.5億美元
息票率:5.316% | SOFR+117bps | 5.424% | 5.558%
交割日:2024年7月9日
到期日:2029年7月9日 |2029年7月9日 | 2031年7月9日 |2034年7月9日
其他條款:EuroMTF上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元
資金用途:延長無抵押貸款,可用於三井住友銀行的內部總損失吸收能力,三井住友銀行擬將收益用於一般公司用途