久期財經訊,三井住友金融集團股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc,簡稱“三井住友金融集團”,SMFG.US)發行SEC、以美元計價的債券。(PRICED)
條款如下:
發行人:三井住友金融集團股份有限公司
發行人評級:穆迪:A1 穩定,標普:A- 穩定
預期發行評級:A2/BBB+
發行類型:T2 次級票據
發行規則:SEC
期限:20年期
發行規模:10億美元
息票率:5.836%
交割日:2024年7月9日
到期日:2044年7月9日
其他條款:EuroMTF上市
資金用途:延長次級貸款,可用做三井住友銀行的T2資本和內部總損失吸收能力,三井住友銀行擬將收益用於一般公司用途