金吾财讯 | 华安证券发研报指，智云健康(09955)宣布成功获得注射用伊洛前列素溶液的独家分授权许可，将全面负责该产品在大中华区(包含中国大陆及港澳地区)的商业化运营工作。本次引进公司需分两次支付2500万美元(约1.78亿元人民币)预付款(于生效日支付100万美元，于生效日后90日内支付2400万美元)；同时，支付20万美元(约142万元人民币)年度维护费，以维护许可证，直至另行重新谈判。
该行持续看好公司近2800家医院和近22万家药店、超过10万名注册医生和每年在线处方近2亿张的渠道资源和构建的AI体系、自营产品在2024年的放量、集采下更多药品与公司持续合作。该行维持此前盈利预测，公司2024-2026年收入分别48.3/61.3/77.3亿元，分别同比增长30.8%/27.0%/26.1%，归母净利润分别为-0.4/0.03/0.66亿元，2024/2025/2026经调整利润为0.45/1.5/3.4亿元。维持“买入”投资评级。
金吾財訊 | 華安證券發研報指，智雲健康(09955)宣佈成功獲得注射用伊洛前列素溶液的獨家分授權許可，將全面負責該產品在大中華區(包含中國大陸及港澳地區)的商業化運營工作。本次引進公司需分兩次支付2500萬美元(約1.78億元人民幣)預付款(於生效日支付100萬美元，於生效日後90日內支付2400萬美元)；同時，支付20萬美元(約142萬元人民幣)年度維護費，以維護許可證，直至另行重新談判。
該行持續看好公司近2800家醫院和近22萬家藥店、超過10萬名註冊醫生和每年在線處方近2億張的渠道資源和構建的AI體系、自營產品在2024年的放量、集採下更多藥品與公司持續合作。該行維持此前盈利預測，公司2024-2026年收入分別48.3/61.3/77.3億元，分別同比增長30.8%/27.0%/26.1%，歸母淨利潤分別爲-0.4/0.03/0.66億元，2024/2025/2026經調整利潤爲0.45/1.5/3.4億元。維持“買入”投資評級。
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