金吾財訊 | 交銀國際發研報指,康方生物(09926)近期召開投資者見面會,並邀請III期HARMONi-A試驗(依沃西治療EGFR-TKI耐藥NSCLC)的主要研究者作進一步解讀。專家認爲,全球HARMONi試驗取得OS顯著優效的概率更大。HARMONi-A試驗中,整體安全性良好,3級以上TRAE發生率可控(治療組vs.安慰劑組:54.0%vs.42.9%)。
該行重申其買入評級,目標價70港元。後續重點關注:1)9月WCLC大會上AK112-303頭對頭K藥數據的公佈,PFSHR顯著低於0.7(強陽性結果);2)今年醫保談判中兩款雙抗新藥的談判進展,近期開坦尼降價53%,談判成功概率增加;3)基於雙抗IO基石品種的IO+ADC聯用方案開發進展。