1. 7月5日(週五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.03%，標普500指數期貨跌0.01%，納指期貨漲0.13%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.86%，英國富時100指數漲0.10%，法國CAC40指數漲0.39%，歐洲斯托克50指數漲0.51%。
3. 截至發稿，WTI原油跌0.06%，報83.83美元/桶。布倫特原油跌0.24%，報87.22美元/桶。
市場消息
今晚非農重磅來襲!美國就業增長恐大幅放緩，經濟紅燈閃爍。有跡象表明美國勞動力市場正在放緩，甚至可能惡化，因此6月非農就業報告具有更重要的意義。6月非農就業報告將於北京時間週五20:30公佈，經濟學家預期新增就業人口20萬，低於5月的27.2萬。到目前爲止，2024年新增就業人數總計爲124萬人，比去年同期每月減少約5萬人。從歷史角度來看，就業增長速度仍然穩健。但有跡象表明，就業狀況可能正在減弱，並可能預示着未來更廣泛的經濟疲軟。美國5月份的失業率小幅升至4%，這是自2022年1月以來首次達到這一門檻，高於一年前的3.7%。預測顯示，失業率將維持在這一水平。
政治生涯最重要的一個週末!拜登能在首辯慘敗後挽回選民信心嗎?美國總統拜登即將面臨其政治生涯中最重要的一個週末，因爲他知道，他必須挽回選民、捐助者和對他的敏銳程度深表懷疑的政黨官員的信心——任何失誤都將對他的連任競選造成致命打擊。自災難性的辯論表現以來，拜登在私下裏花了一週時間試圖贏得民主黨高級官員的支持。他還將前往兩個必須獲勝的搖擺州——威斯康星州和賓夕法尼亞州。但對拜登來說，最關鍵的將是當地時間週五接受美國廣播公司新聞(ABC News)的採訪，自他在與共和黨總統候選人、前總統特朗普的對決中失利以來，他將首次向選民和盟友提供一個沒有劇本的、高壓的總統形象。
美國貨幣供應增長預示美股集中度上升趨勢逆轉，中小盤股或引領股市反彈新階段。摩根大通歐洲量化策略主管Khuram Chaudhry指出，從歷史上看，貨幣供應增速的下降與股市集中度的上升有關。當貨幣供應寬鬆導致資金很容易以低廉的成本獲得時，小公司就更容易成長;當貨幣供應緊張時，大公司在利用現有現金流和資產負債表爲增長提供資金方面具有優勢。到2022年，在聯儲局收緊貨幣政策的背景下，M2貨幣供應量出現同比負增長。這一情況在今年第一季度同樣出現。不過，美國M2貨幣供應量終於又開始增長了。隨着貨幣供應增長加速，規模較小的公司可能更容易成長。因此，這些規模較小的公司可能會引領當前市場反彈的下一階段。
美國經濟數據降溫提振降息預期，金價持續走高。在美國非農就業數據公佈前夕，由於市場預期聯儲局將在年底前降息，金價實現連續周度上漲，投資者正尋找有關美國經濟前景的下一批線索。現貨黃金在本週上漲超過1%後，交易價格超過2360美元/盎司。銀價也從金價上漲中受益，回升至31美元/盎司。截至發稿，現貨黃金上漲0.2%，至2360.62美元/盎司，彭博美元現貨指數和10年期美國國債收益率均出現本週下跌。本週白銀上漲了近5%，鉑金和鈀價格也有所上漲。週三公佈的報告顯示，美國服務業以四年來最快的速度萎縮，而美國就業市場則出現進一步走軟的跡象。美國非農就業報告預計將顯示招聘放緩，工資增長放緩。
沙特阿美下調8月亞洲油價，主要原油市場需求已顯疲軟。沙特阿美連續第二個月下調其銷往亞洲的所有等級原油價格，表明該原油出口商認爲其主要市場的需求正持續疲軟。在過去的一個月裏，由於沙特阿美壓制出口，原油價格上漲，6月向國外客戶的發貨量降至10個月以來最低點。由於中東地緣政治風險持續存在，疊加颶風貝麗爾威脅到美國的部分產量，布倫特原油從暴跌中回升，交易價格超過每桶85美元。沙特阿美擬將其旗艦產品阿拉伯輕質原油(Arab Light crude)的每桶價格下調60美分，降至每桶1.80美元，高於8月裝運地區基準價格。一項調查顯示，交易商和煉油商預計沙特阿美將把官方售價下調90美分。
個股消息
特斯拉(TSLA.US)柏林超級工廠擴建項目獲當地環保部門批准。據報道，德國環境部表示，特斯拉已經獲得了勃蘭登堡州環境辦公室的許可，以擴建柏林超級工廠。在獲得批准後，特斯拉可以提前開始施工。德國環境部指出，早期開始的建設涉及爲新車建造一個瀝青物流區，建造地下線路和樓梯，以及安裝屋頂太陽能電池板。媒體報道稱，德國總理朔爾茨表示支持柏林超級工廠的擴建。柏林超級工廠的擴建預計將使該工廠的年產量從目前的50萬輛提高至100萬輛。不過，特斯拉獲得的批准只允許該公司擴大現有的超級工廠設施，特斯拉爲建造額外的物流空間騰出空地而砍伐樹木的計劃仍需要獲得許可。
空頭爆了!馬斯克怒懟：繼續做空特斯拉(TSLA.US)會很慘， 即便是蓋茨。特斯拉已連續七個交易日上漲，僅本週就上漲近25%，較4月底觸底以來更是飆升了73%。而S3 Partners的數據顯示，自特斯拉公佈第二季度交付數據以來，該股股價在兩個交易日內上漲了17%，這一反彈令空頭損失了約35億美元。週二，特斯拉首席執行官埃隆・馬斯克向包括比爾・蓋茨在內的一些繼續做空特斯拉的投資者發出了嚴厲警告，稱他們將被“消滅”。馬斯克在社交平台X上表示，一旦特斯拉完全解決了自動駕駛問題，並使其Optimus人形機器人量產，任何繼續持有特斯拉空頭頭寸的做空者的情況將被“消滅”，“即使是比爾·蓋茨也不例外”。
匯豐(HSBC.US)尋求出售德國財富部門，傳法巴銀行與瑞銀有興趣收購。知情人士說，匯豐控股出售旗下德國财富管理部門的交易最初吸引了包括法國巴黎銀行(BNP.US)和瑞銀集團(UBS.US)在內的同行的興趣，這家倫敦上市銀行正尋求精簡其全球業務。知情人士說，寶盛集團也在研究這項業務的公司之列。如果交易成功，這項業務的估值可能在3億至6億歐元之間。其中一位知情人士說，匯豐希望找到一個擁有全球品牌和在德國現有業務的買家，收購資產約260億歐元的财富管理部門。這位知情人士說，畢馬威正在幫助匯豐進行此次出售。與此同時，知情人士說，匯豐正與美國銀行(BAC.US)就可能剝離旗下德國基金管理業務Inka進行合作。
殼牌(SHEL.US)預計Q2減值近20億美元，天然氣銷售額或與上年同期一致。歐洲能源巨頭殼牌公司預計其第二季度利潤將出現接近20億美元的減值規模，這與荷蘭正在建設的生物燃料工廠以及新加坡的化工工廠延期有關，同時該公司預計由於市場的季節性變化，第二季度公司的天然氣交易業績可能相比於前幾個季度略微有所下降，但預計整體銷售額將與該部門去年同期強勁的天然氣業績基本保持一致。殼牌週五表示，“暫時”停止荷蘭項目的決定可能將導致6億美元至10億美元的非現金稅後減值，預計後續還將進一步減記6美元億至8億美元的新加坡化學品和產品設施，殼牌已同意將其出售給嘉能可與PT Chandra Asri Pacific的共同合資企業。
泛華控股(FANH.US)盤前漲超6%，擬擴大股票回購規模至4000萬美元。泛華控股集團董事會額外授權2000萬美元擴大股票回購計劃，使授權回購總額達到4000萬美元。自2022年12月股票回購計劃啓動以來，截至2024年6月30日，約726616股美國存托股(ADS)已被回購，總購買價格約爲540萬美元。在接下來的12個月裏，該公司計劃購買價值高達500萬美元的股票。消息公佈後，截至發稿，該股週五盤前上漲超6%。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30：美國6月非農就業人口變動季調後(萬)。
北京時間22:00：美國6月全球供應鏈壓力指數。
北京時間次日凌晨01:00：美國截至7月5日當週全美鑽井總數(口)