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港股IPO周报:阿里旗下公司拟借壳SPAC在港上市 三只新股均大幅破发

港股IPO週報:阿里旗下公司擬借殼SPAC在港上市 三隻新股均大幅破發

財聯社 ·  07/07 03:19

財聯社7月7日訊(編輯 馮軼)財聯社爲您帶來每週港股新股資訊。

截至發稿,本週(7月1日-7月7日),有一家公司遞表,未有公司通過上市聆訊,另有7家公司招股,及三隻新股上市。

先看遞表,本週遞表的公司有:

7月2日,匯德收購-Z(07841.HK)公告De-SPAC交易,公司於2024年6月28日與目標公司訂立業務合併協議, 並訂立九份PIPE投資協議。海通國際、招銀國際爲本次交易聯席保薦人。注:De-SPAC(去SPAC)流程是指,已經具備上市地位的SPAC公司作爲空殼對有實際業務的目標公司進行收購的過程,是SPAC融資模式整個週期中最爲關鍵的部分。

公告顯示,目標公司爲東南亞領先的數據驅動數字商務解決方案公司。據灼識諮詢的資料,按2023年的收益計,目標集團在東南亞所有數字商務解決方案平台中排名第二。在此次De-SPAC交易完成前,阿里巴巴旗下阿里巴巴新加坡爲目標公司最大外部投資方,直接持股47.22%。

本週另有7家公司在港交所招股:

1)如祺出行(09680.HK):6月28日-2024年7月5日招股,全球發售3000.48萬股,其中中國香港發售佔約10%,國際發售佔約90%。發售價34-45.4港元,每手100股,預期股份將於2024年7月10日上午9時正開始在聯交所買賣。

公司已與廣汽工業、小馬智行、Voyager(由滴滴全球股份有限公司控制)及WeRide訂立基石投資協議。基石投資者已同意,在滿足若干條件的情況下,以發售價認購可購買總金額爲1.02億美元至1.05億美元的發售股份。

2)百望股份(06657.HK):6月28日-2024年7月4日招股,擬全球發售926.2萬股,其中中國香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權。最高發售價每股40港元,每手100股,預期將於2024年7月9日上午9時正開始在聯交所買賣公司的H股。

公司已與基石投資者江蘇原力產業投資有限公司(江蘇原力)訂立基石投資協議,基石投資者已同意按發售價認購以合共約2.60億港元可購買數目的發售股份。

3)瑞昌國際控股(01334.HK):6月28日-2024年7月5日招股,擬全球發售1.25億股,其中中國香港發售佔10%,國際配售佔90%,另有15%超額配股權。發售價每股1.05-1.39港元,每手2500股,預期股份將於2024年7月10日上午9時正開始在聯交所買賣。

公司已與基石投資者黃山建投私募基金管理有限公司(黃山建投)、黃山市誠合新業股權投資合夥企業(有限合夥)(黃山市誠合新業)及Emsdom Limited(Emsdom)訂立基石投資協議,在若干條件規限下,基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購總額約5780萬港元可購買的若干數目的發售股份。

4)廣聯科技控股(02531.HK):6月28日-2024年7月10日招股,全球發售6360萬股,其中中國香港發售佔10%,國際發售佔90%。發售價每股4.7-5.3港元,每手500股,預期股份將於2024年7月15日上午9時正開始在聯交所買賣。

公司已與基石投資者惠州市國惠聯股權投資基金合夥企業(有限合夥)(國惠聯)訂立基石投資協議,基石投資者同意認購(受限於若干條件)8800萬港元(基石配售)的發售股份。

5)方舟健客(06086.HK):6月28日-2024年7月4日招股,公司擬全球發售2380萬股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權。每股發售價7.6-8.36港元,每手500股,預期股份將於2024年7月9日(星期二)上午9時正開始在聯交所買賣。

6)聲通科技(02495.HK):6月28日-2024年7月5日招股,擬全球發售436.566萬股H股,其中中國香港發售佔約10%,國際發售佔約90%,另有15%超額配股權。發售價每股H股152.1港元,每手20股,預期股份將於2024年7月10日上午9時正開始在聯交所買賣。

7)西銳(02507.HK):6月28日-2024年7月9日招股,擬全球發售5487.59萬股,其中中國香港發售佔約10%,國際發售佔約90%,另有15%超額配股權。發售價每股27.34-28港元,每手100股,預期股份將於2024年7月12日上午9時正開始在聯交所買賣。

此外,本週港股迎來三家新上市公司:

1)7月2日,元續科技(08637.HK)上市首日跌近四成,隨後幾日連續下挫。截至7月5日,該股較發行價累跌50.41%。總市值不足兩億港元。

2)7月3日,中贛通信(02545.HK)上市首日跌近五成,隨後震盪下行。截至7月5日,公司股價較發行價累跌56%,總市值約3.5億港元。

中贛通信公開發售階段中贛通信獲195.99倍認購,電信基礎設施建設和數字化解決方案服務。一度被市場視爲“算力基礎設施第一股”,但由於公司業務過度依賴三大電信運營商等大客戶,也引發了部分資金的看空情緒。

3)7月3日,經發物業(01354.HK)上市首日跌11.47%。截至7月5日,該股仍處於破發狀態,較發行價累跌21.87%,總市值約近4億港元。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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