博通(AVGO.US)週一在美國投資級債券市場借入50億美元，爲其690億美元收購威睿(VMW.US)所獲得的部分貸款進行再融資。
智通財經APP獲悉，博通(AVGO.US)週一在美國投資級債券市場借入50億美元，爲其690億美元收購威睿(VMW.US)所獲得的部分貸款進行再融資。
據一位知情人士透露，博通分三部分出售債券。最長的部分收益率比美國國債收益率高出 0.95 個百分點，此前雙方就收益率比美國國債收益率高出 1.25 個百分點進行了初步談判。
在博通完成對VMware的收購七個多月後，計劃中的債務出售就開始了。近一年前，該公司獲得了高達284億美元的新債務承諾，爲收購提供資金，並取代了在等待監管機構批准期間獲得的一筆短期貸款。
去年8月份的一份文件顯示，承諾的融資分爲三個部分：107億美元的a -2融資、107億美元的a -3融資和70億美元的a -5融資。根據定期貸款信貸協議，博通將用出售所得款項預付部分a -2期貸款，並用於一般企業用途，因此仍有至少234億美元的債務需要再融資。
高級信貸分析師 Robert Schiffman 在週一表示，博通現在發行債券可能是爲了“略微延長其存續期”，同時提供在中期繼續去槓桿化的能力。由於風險溢價接近歷史低點，且收益率繼續下降，債券發行方近期也在利用融資成本下降的機會。
這位知情人士透露，美國銀行、法國巴黎銀行和匯豐控股主導了此次債券發行。
博通在2022年最初爲收購威睿提供的320億美元過渡性貸款是一年多來最大的併購融資方案。在此之前，銀行已經爲美國電話電報公司(T.US)媒體業務與華納兄弟探索頻道(WBD.US)的分拆和合並承諾了415億美元。