7月9日，電子相關板塊在市場需求擴張與公司業績增長的雙重推動下，展現出強勁的上漲態勢。板塊內多隻成份股如晶方科技、上海貝嶺、藍箭電子、捷邦科技、勝藍股份、泰晶科技、歐菲光及歌爾股份等，均實現了顯著的漲幅與高度的市場關注度。
其中，歌爾股份在開盤後僅3分鐘內即觸發“突信號”，隨後股價迅速拉升，漲幅超過4%。截至發稿時，該股主力資金淨流入已達1.58億元，顯示出市場資金的積極流入與投資者的廣泛認可。
與此同時，半導體週期的反轉預期成爲市場另一大焦點。五礦證券等機構指出，當前時點應重點關注半導體週期的復甦邏輯。隨着AI與先進計算技術的快速發展，半導體週期的提升趨勢已逐漸明朗。2024年一季度純晶圓代工廠營收同比增速由負轉正，標誌着非AI因素影響下的全球半導體週期已正式步入增長階段。AI作爲本輪週期的新技術驅動力，與產業去庫存的穩步推進共同爲半導體產業的穩步上升奠定了堅實基礎。根據對經濟週期和庫存週期的深入分析，當前全球及中國半導體週期正處於被動去庫存向主動補庫存的轉折期。
機構普遍認爲，半導體公司業績增長主要得益於兩大驅動力：一是終端需求的回暖與行業的持續復甦，導致在手訂單增多，出貨量顯著增加；二是AI等新興市場需求的快速增長，推動新產品放量，進而提升了公司的毛利率。
具體公司方面，韋爾股份表示，上半年市場需求持續復甦，下游客戶需求增長顯著。公司在高端智能手機市場及汽車市場自動駕駛應用領域的持續滲透，帶動了營業收入的快速增長。爲更好地應對產業波動，公司積極推進產品結構及供應鏈優化，產品毛利率逐步恢復，整體業績顯著提升。
同樣受益於需求復甦的還有南芯科技。公司表示，上半年受到終端需求回暖的積極影響，業務規模持續擴大，不斷推出具有市場競爭力的新產品。公司在手訂單飽滿，主營業務穩健增長。預計上半年將實現營業收入12.32億元至13.02億元，同比增長86.51%至97.11%；歸母淨利潤預計爲2.03億元至2.21億元，同比增長101.28%至119.16%。
綜上所述，7月9日電子相關板塊的強勢上漲，不僅反映了市場需求的持續擴張與公司業績的穩健增長，也預示着半導體行業正迎來新的發展機遇。隨着AI與先進計算技術的不斷推動，半導體產業有望迎來更加廣闊的發展空間。
聲明：股市有風險，投資需謹慎。本文章內容爲公開市場資料整理，不構成投資建議。投資者在做出投資決策時，應充分考慮自身風險承受能力和投資目標。