2024年7月9日，午後時段，A股市場通信板塊展現出強勁走勢，整體漲幅一度超過4%，其中二級板塊通信設備更是以超過5%的漲幅引領市場。中興通訊、中際旭創、神宇股份、移爲通信及太辰光等個股成爲交投活躍的焦點，推動了整個板塊的上漲勢頭。
中興通訊在早盤9:36分即觸發“突信號”（用戶需升級APP至最新版本，並在APP中訂閱滬深level2業務後方可查看該信號，線上新增積突榜單，助力您更好發現積突股票池），隨後股價迅速攀升，午後時段更是迎來新一輪上漲，最終股價漲幅超過6%。截至當日收盤，該股的主力資金淨流入高達6.6億元，顯示出市場對中興通訊的高度認可與強烈看好。
與此同時，中國電信近日發佈的《服務器2024-2025年集中採購項目》預審公告也引起了市場的廣泛關注。公告顯示，本次採購共涉及13個標包、15.6萬臺服務器，其中GPU服務器達到1.3萬臺。值得注意的是，國產服務器（G系列）的臺數預算佔比有望繼續提升，預計將達到66.7%。這進一步彰顯了國產服務器在市場中的競爭力與潛力，也爲相關產業鏈企業帶來了廣闊的發展空間。
針對通信行業的未來發展，浙商證券研報提出了五個值得關注的投資方向。首先，電信運營商整體業務穩健增長，創新業務增速更高且佔比提升，新動能持續壯大；其次，AI算力基礎設施持續升級，應用端落地完善產業邏輯，產業鏈整體維持高景氣度；第三，光模塊作爲國內稀缺的參與全球算力供應鏈體系的細分領域，在海外AI高速發展的背景下展現出強勁的增長動力；第四，IDC和算力中心隨着國內AI應用落地及訪問量提升，需求持續增長；最後，通信設備商受益於國內數字經濟和AI算力發展，需求提升，業績有望穩健增長。
中信證券則指出，通信行業有望呈現明顯的結構性景氣特點。展望2024年第二季度，運營商及優質國央企有望延續穩健增長態勢。雖然傳統網絡設備承壓，但海外AI算力產業鏈仍延續高景氣，光模塊龍頭有望實現同環比快速增長；同時，國內AI算力產業鏈也將逐步釋放業績，連接器、AIDC、液冷等龍頭企業將從中受益。此外，在出海和新能源業務的推動下，通信模組、控制器、光纜海纜龍頭有望迎來景氣改善。
聲明：股市有風險，投資需謹慎。本文章內容爲公開市場資料整理，不構成投資建議。投資者在做出投資決策時，應充分考慮自身風險承受能力和投資目標。