日経平均は小幅続伸。前日比55.36円高(+0.13%)の41635.53円(出来高概算8億5000万株)で前場の取引を終えている。
9日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は52.82ドル安(-0.13%)の39291.97ドル、ナスダックは25.55ポイント高(+0.14%)の18429.29、S&P500は4.13ポイント高(+0.07%)の5576.98で取引を終了した。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の議会証言を控えて様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。議長が証言で最近のデータで経済や労働市場の減速が見られると言及したため、警戒感からダウは下落に転じた。一方、ナスダックはハイテクの買いが継続し、底堅く推移し6日連続で過去最高値を更新し、まちまちで終了した。
米国株が高安まちまちのなか、昨日の大幅高の反動が先行し東京市場は売り優勢で取引を開始した。半導体株の一角が弱い動きを見せたが、保険や銀行、証券など金融株が総じて買われる地合いとなり日経平均は切り返す動き。取引時間中の史上最高値(7月9日の41769.35円)更新とはいかなかったが、下値の堅さは確認できるしっかりとした相場付きとなった。
日経平均採用銘柄では、米系証券会社による投資判断引き上げ観測を材料に三菱自動車工業<7211>が大幅高となったほか、保険株が買われて東京海上<8766>、MS&AD<8725>が上場来高値(分割考慮)を更新、T&Dホールディングス<8795>は年初来高値を更新した。このほか、サッポロHD<2501>、スズキ<7269>、HOYA<7741>、三越伊勢丹<3099>が買われた。
一方、中期経営計画を修正し26年3月期営業利益を460億円まで引き上げたものの、市場予想に届かなかったことからGSユアサ<6674>が下げ幅を拡大したほか、三菱重<7011>が続落。このほか、レーザーテック<6920>、ソシオネクスト<6526>、スクリーンHD<7735>など半導体株の一角もさえない。
業種別では、保険業、証券・商品先物取引業、精密機器、銀行業、海運業などが上昇した一方、機械、倉庫・運輸関連業、不動産業、卸売業、パルプ・紙などが下落した。
為替は1ドル161円50銭台で推移しており、前日比では円安ドル高が進行している。パウエルFRB議長の議会証言内容がこれまでの発言内容とほぼ同じだったことで、早期の利下げ観測が後退。時間外の米10年国債利回りは4.30%とやや上昇している。今晩もパウエルFRB議長の議会証言は行われるが、「データ次第」という昨晩のスタンスはそのままが予想されるため材料視されないだろう。
昨日の東京市場は、パウエルFRB議長の議会証言に対する期待感が高まったことで先物の買戻しを誘ったと言われているが、期待に反して早期の利下げ観測は後退した。にもかかわらず、日経平均、TOPIXは史上最高値圏を維持したままである。昨日の大幅高の背景は、ショートカバーだけではなく、何かしらの投資資金が流入していると考える。一部では大型株を中心としたオイルマネーも流入しているとの話も聞こえる。後場の日経平均、TOPIXはじりじりとした上昇も期待できよう。
日經平均小幅上漲。早盤交易收盤報41635.53日元(漲55.36日元或+0.13%,成交量大約8.5億股)。
美國股市於9日收盤時出現漲跌不一的局面。道瓊斯指數下跌52.82點(-0.13%)報39291.97點,納斯達克指數上漲25.55點(+0.14%)報18429.29點,標準普爾500指數上漲4.13點(+0.07%)報5576.98點。受到即將進行的聯儲局主席鮑威爾的國會證詞影響,市場觀望情緒增強,開盤後股市震盪不定。由於主席在證詞中提到近期數據顯示經濟和勞動力市場的放緩,警惕情緒升溫使道瓊斯指數轉入下跌趨勢。與此同時,納斯達克指數繼續受到科技股買入的支持,保持穩定並連續第六個交易日創下歷史最高紀錄,最終收盤時漲跌不一。
在美國股市高低不一的情況下,由於昨天的暴漲趨勢帶來的回落壓力,東京股市開盤時呈現出賣盤優勢。儘管半導體股份表現疲軟,但整體金融股,包括保險、銀行和證券等,全面上漲,推動日經平均回升。儘管交易時間沒有刷新歷史最高點(7月9日的41769.35日元),但是市場表現穩健,底部堅實。
在日經指數採用股票中,三菱汽車工業<7211>由於有源於美國證券公司的投資判斷升級的消息,加上保險股上升,在股市上升的背景下,東京海上<8766>,MS&AD<8725>(前者史上最高價,後者分割考慮歷史最高價),T&D Holdings<8795>(今年首次創出歷史最高價)。此外,Sapporo HD<2501>、Suzuki<7269>、HOYA<7741>、三越伊勢丹<3099>也出現買盤。
另一方面,儘管動員中期經營計劃並將2026年3月期營業利潤提高至460億日元,但由於未達到市場預期,GS Yuasa<6674>跌幅擴大,三菱重工<7011>延續下跌趨勢,此外,半導體股份中的一些股票如Laser Tech<6920>、SocioNext<6526>、Screen HD<7735>等的表現也不太理想。
按行業劃分,保險,證券商品期貨交易業,精密設備,銀行業,海運業等領域上漲,而機械,倉儲運輸相關業,房地產業,批發貿易,紙漿和紙張等領域下跌。
匯率方面,美元兌日元報161.50日元,前一日比匯率稍微上揚。由於鮑威爾聯儲局主席的國會證言與早前的言論幾乎相同,早期的降息預期已經減退。美國10年期國債的利率在盤後交易期間上升至4.3%。今晚,儘管鮑威爾聯邦儲備委員會主席將再次發表證言,但預計其一如既往地堅守昨晚的聲明“根據數據來判斷”,所以此消息不會引發市場動盪。
據稱,由於市場對鮑威爾聯儲局主席的國會證言的期望增加,昨天的東京股市吸引了期貨交易中的回購。然而,與期望相反,儘管過早的降息預期已經減退,但日經指數和TOPIX仍然維持歷史最高水平。昨天大幅上漲的背後,既有空頭回購,也有資金流入股市的可能。部分消息稱主要是沿用大規模股票的油錢流入股市,能夠期待在下半場的交易中,日經指數和TOPIX將逐漸上升。