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大行评级|花旗:下调颐海国际目标价至16.6港元 下调2024至26年盈测

大行評級|花旗:下調頤海國際目標價至16.6港元 下調2024至26年盈測

格隆匯 ·  07/10 00:32

格隆匯7月10日|花旗發表研究報告指,預計頤海國際上半年的收入將達到雙位數增長,第三方和關聯方業務的增長速度亦有類似水平。該行預計,公司毛利率將受到關聯業務的拖累而微跌,而第三方業務的毛利率將因成本下降而輕微改善。另外,花旗預計,由於政府補貼可能推遲以及某些分銷成本提前確認,頤海國際的營運利潤率將會下降。該行削集團2024至26年的淨利潤預測10至14%。撇除外匯收益或損失,預料上半年淨利潤將下跌個位數水平。該行將集團目標價由19.3港元下調至16.6港元,續予“買入”評級。

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