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研报掘金丨国信证券:维持海康威视“优于大市”评级,合理目标价为36-40元

研報掘金丨國信證券:維持海康威視“優於大市”評級,合理目標價爲36-40元

格隆匯 ·  07/10 03:49

國信證券研報指出,隨着視頻監控進入智能化階段,海康威視(002415.SZ)開啓了智能物聯轉型。從建立雲邊融合三層計算架構到產品端(兩池一庫四平台)與業務端(PBG/EBG/SMBG事業群)整合,結合感知、大模型與大數據等技術投入,23年智能物聯轉型初步完成,EBG企業事業群收入佔比超過PBG公共服務事業群達20%,成爲增長主要動能。圍繞智能化要素,公司智能物聯架構與落地能力鑄就核心競爭力。該行看好公司的經營韌性與行業智能化帶來的長期增長動能,通過相對估值,預計公司合理目標價爲36-40元,相對目前股價有21%-33%溢價空間,維持“優於大市”評級。

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