最新盈利预测明细如下：華鑫證券有限責任公司孫山山近期對好想你進行研究併發布了研究報告《公司事件點評報告：營收穩步增長，紅小派勢能延續》，本報告對好想你給出買入評級，當前股價爲5.1元。
好想你(002582)
事件
2024年7月9日，好想你發佈2024年半年度業績預告。
投資要點
營收穩健增長，前置費投拉低盈利
2024H1公司營收同增13%，大單品紅棗派放量，產品結構逐漸優化，但抖音/零食專營渠道前置費用投放較大，疊加組織架構處於調整階段，盈利端整體仍承壓，受理財投資規模減少影響，2024H1公司理財和基金投資產生的收益同比減少0.25億元，歸母淨利潤預計虧損0.30-0.40億元，2023年同期爲虧損0.18億元；扣非歸母淨利潤預計虧損0.30-0.40億元，2023年同期爲虧損0.52億元，同比減虧。其中2024Q2公司營收同增4%，歸母淨利潤預計虧損0.43-0.53億元，2023年同期爲虧損0.31億元，扣非歸母淨利潤預計虧損0.45-0.55億元，2023年同期爲虧損0.42億元。
紅小派勢能延續，渠道打造思路清晰
分產品看，公司重點打造大單品業務，其中2024H1紅小派業務累計銷售額超1億元，同時開發紅棗+芝麻系列產品，做差異化市場營銷，通過品類創新開拓第二盈利曲線，2024年以來紅棗期貨價格高位回落，成本端壓力減小，盈利能力有望進一步優化。分銷售模式看，公司堅持線上渠道引領，通過抖音/快手興趣電商打爆品，針對抖音等線上渠道強化品牌推廣動作，並不斷優化費用投放轉化效率，利用渠道溢出效應帶動線下渠道銷售。公司針對線下渠道推進網點建設，加深與零食很忙合作，做深棗類產品，打造多產品模式。公司2024年以來針對產品打法、渠道策略、人員架構進行多方位調整，現階段以推進收入體量增長爲首要目標，打造爆品、培育品牌，隨着規模效應釋放，盈利能力將穩步提升。
盈利預測
我們看好公司產品和渠道雙輪驅動，採取“線上引領，直播開路；線下扎根，門店展銷；渠道創新，協同發展”的渠道策略和大單品戰略持續引領增長。預計2024-2026年EPS分別爲0.08/0.12/0.18元，當前股價對應PE分別爲70/43/29倍，維持“買入”投資評級。
風險提示
宏觀經濟下行風險、原材料上漲風險、新品增長不及預期等。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，華鑫證券孫山山研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲49.59%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利3500萬，根據現價換算的預測PE爲63.75。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有2家機構給出評級，買入評級2家；過去90天內機構目標均價爲8.01。
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