2024年7月10日，派林生物获华福证券买入评级，近一个月派林生物获得2份研报关注。
华福证券预计，公司的全球角度看，CSL、武田和GRIFOLS三大巨头占据近60%市场份额。2023年六家头部企业合计采浆量占国内血浆采集量的70%~80%。公司浆站、产品数量均居行业前列，陕西国资入主有望持续赋能。采浆量首次突破千吨级别，吨浆利润率有进一步提升空间。公司在东南亚、南美洲及中东部分国家实现多种产品海外出口销售，核心产品为静丙。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.9/9.2/10.4亿元，归母净利润增速分别为29%/16%/14%。我们认为，公司未来采浆量及吨浆利润有持续上升空间，公司成长性凸显。
风险提示：浆站建设及验收不及预期；采浆量不及预期；产品销售不及预期。
2024年7月10日，派林生物獲華福證券買入評級，近一個月派林生物獲得2份研報關注。
華福證券預計，公司的全球角度看，CSL、武田和GRIFOLS三大巨頭佔據近60%市場份額。2023年六家頭部企業合計採漿量佔國內血漿採集量的70%~80%。公司漿站、產品數量均居行業前列，陝西國資入主有望持續賦能。採漿量首次突破千噸級別，噸漿利潤率有進一步提升空間。公司在東南亞、南美洲及中東部分國家實現多種產品海外出口銷售，核心產品爲靜丙。我們預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲7.9/9.2/10.4億元，歸母淨利潤增速分別爲29%/16%/14%。我們認爲，公司未來採漿量及噸漿利潤有持續上升空間，公司成長性凸顯。
風險提示：漿站建設及驗收不及預期；採漿量不及預期；產品銷售不及預期。
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