中信里昂發佈研究報告稱,維持港鐵公司(00066)“跑贏大市”評級,目標價從37港元下調30%至26港元。由於該行僅預期港鐵公司的經常性利潤會適度增長,因2024年至2026年資本支出將維持在較高水平。
該行表示,將港鐵公司的2024年基本利潤預測下調49%,2025年的基本利潤預測也下調20%,這主要是由於該行對物業入賬時間表和香港運輸業務的假設發生變化。港鐵公司現市價,較資產淨值折價30%(平均折讓16%)。
中信里昂发布研究报告称,维持港铁公司(00066)“跑赢大市”评级,目标价从37港元下调30%至26港元。由于该行仅预期港铁公司的经常性利润会适度增长,因2024年至2026年资本支出将维持在较高水平。
该行表示,将港铁公司的2024年基本利润预测下调49%,2025年的基本利润预测也下调20%,这主要是由于该行对物业入账时间表和香港运输业务的假设发生变化。港铁公司现市价,较资产净值折价30%(平均折让16%)。
中信里昂發佈研究報告稱,維持港鐵公司(00066)“跑贏大市”評級,目標價從37港元下調30%至26港元。由於該行僅預期港鐵公司的經常性利潤會適度增長,因2024年至2026年資本支出將維持在較高水平。
該行表示,將港鐵公司的2024年基本利潤預測下調49%,2025年的基本利潤預測也下調20%,這主要是由於該行對物業入賬時間表和香港運輸業務的假設發生變化。港鐵公司現市價,較資產淨值折價30%(平均折讓16%)。
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