今年《政府工作報告》提出，加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展。新材料作爲戰略性新興產業之一，是推動我國傳統產業升級和新興產業發展的重要基石，是全球科技競爭的關鍵領域，也是國家競爭力的重要體現。
化工新材料產業作爲新材料產業的重要組成部分，是化學工業中較具活力和發展潛力的新領域，代表着未來化學工業的發展方向，爲新材料產業未來發展提供了有效的參考。化工新材料涉及有機氟、有機硅、節能、環保、電子化學品、油墨等多個新材料領域，是指目前發展的和正在發展之中具有傳統化工材料不具備的優異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統材料相比，化工新材料具有質量輕、性能優異、功能性強、技術含量高、附加值高等特點。
按照工業類別進行劃分，化工新材料主要包括三大類：一是新領域的高端化工產品，二是傳統化工材料的高端品種，三是通過二次加工生產的化工新材料。主要包括工程塑料、功能高分子材料、有機硅、有機氟、特種纖維、複合材料、電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴、特種塗料、特種膠黏劑、特種助劑等十多個大類品種。
進入2024年下半年，各地政府對化工新材料產業的招商引資重視程度不斷上升。政府紛紛出臺支持政策，包括財政扶持、稅收優惠和土地資源等方面的支持措施，以吸引更多的企業投資和創新。同時，各地還加大科研投入，鼓勵技術創新和產業升級，以提升國家在全球新材料產業中的地位。
從化工新材料投融資市場來看，2017年以來，中國化工新材料行業投融資事件數量波動變化，其中在2017年，我國化工新材料行業投融資事件發生數量達到峯值;在2021年投資規模達到峯值。2022年，我國化工新材料行業全年發生投融資事件約5起，投資規模超過9億元;2023年截至5月11日，我國化工新材料行業投資規模超過1億元。
那麼，在國內化工新材料產業主要企業動向如何呢？
萬華化學
萬華化學在2023年度業績說明會上表示，2024年預計投產的主要項目包括：20萬噸/年POE項目：預計二季度投產;4.8萬噸/年檸檬醛-香精香料項目：預計三季度投產;蓬萊一期90萬噸/年丙烷脫氫項目：預計四季度陸續投產;煙臺120萬噸/年乙烯項目：預計於今年年底明年初陸續投產;福建MDI技改從40萬噸增至80萬噸：預計於2024年4月底完成。
近日，萬華化學集團股份有限公司新材料事業部一期20萬噸/年POE項目實現全流程貫通，並於當日產出合格產品，標誌着中國首套大規模自主研發的POE工業化裝置一次性高質量開車成功。
日前，萬華化學煙臺化工產業園異佛爾酮(Isophorone，下簡稱IP)裝置擴能改造項目環評公示，擴建完成後IP裝置產能將由5萬噸/年擴建至8萬噸/年。萬華化學表示，此次擴產主要爲滿足聚氨酯產業對異氰酸酯的增長需求，建設完整的IP-IPN-IPDA-IPDI產業鏈，生產高附加值的脂肪族二異氰酸酯產品，主要用於塗料、聚氨酯等應用。
據企查貓顯示，萬華化學集團股份有限公司成立於1998年12月16日，註冊資本313,974.66萬人民幣，法定代表人廖增太，公司經營範圍包括：安全生產許可證範圍內化學危險品的生產;食品添加劑的研發、生產和銷售;許可證範圍內鐵路專用線經營;丙烷、正丁烷的帶有存儲設施的經營、倉儲經營(以上經營項目有效期限以許可證爲準);聚氨酯及助劑、異氰酸酯及衍生產品的開發、技術服務及相關技術人員培訓等。
據企查貓股權穿刺圖顯示，目前，萬華化學對外佈局了福建、山東、廣東、浙江、海南、四川等地的62家企業。萬華化學曾表示，在“碳達峯、碳中和”國家戰略的實施背景下，新能源產業高速增長，電池行業迎來了黃金髮展機遇期。電池材料是其近年來重點培育的業務板塊，被定義爲公司第二增長曲線。
2023年10月，中國化學工程集團、萬華化學、銅化集團簽署戰略合作協議：在南漳縣聯合投資350億元，建設中化學新能源產業園，聚焦新能源、高端電子化學品、食品級磷酸鹽、工業級磷酸鹽等領域。有業內人士分析，萬華化學這一收購計劃或瞄準了銅化集團的磷礦資源，爲其電池正極業務鋪平原材料供給，持續打造“電池材料生態圈”。
萬華化學集團董事長廖增太表示，未來五年，萬華在煙臺投資超過1300億元。將在黃渤海南岸打造兩個世界一流的高科技化工園區，把萬華煙臺電子材料產業園建設成爲未來產業先導區。
化工新材料行業發展情況
——全球化工新材料市場規模約3.5萬億元
近年來，全球化工新材料產業發展整體步入高技術引領、產品迭代速度快、產業規模和需求不斷擴大的階段。2019-2021年，全球化工新材料市場規模呈快速增長態勢，到2021年全球化工新材料市場規模已經增長至約3.5萬億元。
從主要細分品類來看，工程塑料的市場規模佔比超過18%，聚氨酯材料佔比超過11%，電子化學品佔比超過8%，高端聚烯烴、碳纖維和芳綸纖維佔比均在1.5%以下。
——化工新材料應用領域廣泛
化工新材料是發展戰略性新興產業的重要基礎，也是傳統石化和化工產業轉型升級和發展的重要方向。化工新材料產業的發展主要受汽車、建築、電子電器等市場的推動，同時，國家大力發展新能源、高鐵、節能環保等產業，進一步擴大了化工新材料應用市場。從下游產業的需求來看，化工新材料主要應用在節能與新能源汽車、新一代信息技術、航空航天、軌道交通、節能環保、大健康等相關領域。
——中國化工新材料產品產量逐年增長
目前，中國化工新材料產業已初步形成了較齊備的研發、設計、生產和應用體系，成爲全球化工新材料領域不可忽視的力量和全球重要的市場。從化工新材料總體產量來看，2016-2022年，中國化工新材料產量規模逐年增長，據中國石油和化學工業聯合會化工新材料專委會數據，2022年，我國化工新材料產能超過4500萬噸，產量超過3100萬噸。
——中國化工新材料產品整體自給率提高
化工新材料產業發展離不開市場的引領作用，新能源汽車、生物、高端裝備、新能源、環保節能、軌道交通等產業的發展迫切需要品種衆多的功能性化工新材料支撐。近年來，中國化工新材料快速發展，部分行業短板得到補足;從化工新材料產品整體自給率來看，2016-2022年，中國化工新材料自給率不斷提升，初步測算，2022年化工新材料自給率將進一步提高至72%。
——中國化工新材料消費量逐年增長
從中國化工新材料消費量來看，2016-2021年中國化工新材料消費量逐年上升，增幅呈現波動變化趨勢，2021年，中國化工新材料消費量較上年增長約10%;初步測算，2022年中國化工新材料消費量超過4300萬噸。
——化工新材料市場競爭情況
目前我國化工新材料行業，企業競爭已初步形成三個梯隊的格局，各梯隊之間差距較大。第一梯隊，以巴斯夫、科思創等爲代表的外資及萬華化學、華峯化學、金髮科技等國內細分領域頭部企業爲主，企業經驗豐富、產業基礎完整、裝置普遍規模大、技術水平高，通常以較高質量的基本產品和改性產品佔據着高、中端市場，因而往往是市場領導者，獲得較爲豐厚的利潤。第二梯隊，以國有企業和頭部民營企業爲主，如巨化集團、新和成等，企業進入市場較早、積累起一定產業經驗、裝置有一定規模、有較強的技術積累和人才儲備、產品鏈較爲完整。第三梯隊爲其他中小型民營化工企業，產業基礎較弱、裝置規模不大、技術水平普遍不高、產品鏈不完整，少數規模較大、技術基礎較強的企業處於基本產品低端市場，多數企業則分佈於廣泛的、分散的終端產品市場。
從中國化工新材料行業存續/在業企業區域分佈來看，目前中國化工新材料行業競爭者數量分佈以長三角和珠三角以及京津冀等東南沿海地區爲主，其中山東、廣東、江蘇和浙江等省市企業數量較多，據企查貓數據顯示，截至2023年5月10日，山東、廣東、江蘇和浙江化工新材料存續/在業企業分別有4478家、4289家、3167家和2140家。
——化工新材料市場空間廣闊
在國際貿易保護主義思潮不斷抬頭、高技術產品領域貿易摩擦不斷升級的形勢下，化工新材料短板很可能成爲制約我國製造強國建設的瓶頸，必須加快提升保障能力。“十四五”時期國家出臺系列政策推動中國化工新材料行業呈現高質量發展，行業將迎來重大發展機遇。隨着工程、新能源、日用品等行業的新材料消費的持續增加，化工新材料市場空間預計將進一步擴大。
中國石油與化學工業聯合會預計至2025年，國內化工新材料的整體市場規模將超過2萬億元，國內化工新材料消費量超過5700萬噸，自給率達到78.0%。前瞻預計2026-2028年，中國化工新材料市場規模的複合增長率約爲15%左右，至2028年整體市場消費規模有望超過3萬億元。
《化工新材料產業“十四五”發展指南》規劃在“十四五”期間，我國化工新材料產業主營業務收入、固定資產投資保持較快增長，力爭到2025年產業實現高端化和差異化，發展方式明顯轉變，經濟運行質量顯著提升。其中，重點發展、提升的八大系列化工新材料種類有：高端聚烯烴塑料、工程塑料及特種工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及複合材料、功能性膜材料和電子化學品。
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更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國化工新材料行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。
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