中国中铁（00390）发布公告，中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币600亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1327号文注册。中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张人民币100元。本期债券分为两个品种，其中品种一期限为5+N年期，品种二期限为10+N年期。
本期债券发行工作已于2024年7月11日结束，本期债券品种一最终发行规模为15亿元，票面利率为2.29%，认购倍数为4.16倍；品种二最终发行规模为5亿元，票面利率为2.54%，认购倍数为4.08倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及其关联方合计认购本期债券14.60亿元，前述报价及程序符合相关法律法规的规定。
中國中鐵（00390）發佈公告，中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“發行人”）面向專業投資者公開發行不超過人民幣600億元公司債券已經上海證券交易所審核同意並經中國證券監督管理委員會證監許可【2023】1327號文註冊。中國中鐵股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發行規模爲不超過20億元（含20億元），發行價格爲每張人民幣100元。本期債券分爲兩個品種，其中品種一期限爲5+N年期，品種二期限爲10+N年期。
本期債券發行工作已於2024年7月11日結束，本期債券品種一最終發行規模爲15億元，票面利率爲2.29%，認購倍數爲4.16倍；品種二最終發行規模爲5億元，票面利率爲2.54%，認購倍數爲4.08倍。
發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。本期債券承銷機構中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司及其關聯方合計認購本期債券14.60億元，前述報價及程序符合相關法律法規的規定。
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