金吾财讯 | 交银国际发研报指，预计京东物流(02618)2024年2季度公司总收入同比增7%，较此前预期下调约3%，主要反映大件行业景气度疲弱、公司收缩低健康度业务。预计调整后净利润12亿元，同比增45%，对应利润率2.7%，好于该行此前预期的2.3%，主要因公司降本增效成果好于预期。
该行预计内单收入持续增长，外部一体化业务客户恢复正增长，但收入增速受客户需求影响，暂未看到大幅反弹的趋势，快递业务公司聚焦时效件，放弃部分折扣业务，保持业务良性健康增长。
该行预计2024年公司收入增8%（此前为9%），预计调整后净利润达到44亿元，对应利润率2.4%，利润/利润率较此前预期高12%/20个基点。该行考虑快递行业整体估值调整，基于13倍2024年市盈率（前为15倍），将公司目标价从10.10港元下调至9.80港元，现价已反映短期业务增长潜力，维持中性评级。
金吾財訊 | 交銀國際發研報指，預計京東物流(02618)2024年2季度公司總收入同比增7%，較此前預期下調約3%，主要反映大件行業景氣度疲弱、公司收縮低健康度業務。預計調整後淨利潤12億元，同比增45%，對應利潤率2.7%，好於該行此前預期的2.3%，主要因公司降本增效成果好於預期。
該行預計內單收入持續增長，外部一體化業務客戶恢復正增長，但收入增速受客戶需求影響，暫未看到大幅反彈的趨勢，快遞業務公司聚焦時效件，放棄部分折扣業務，保持業務良性健康增長。
該行預計2024年公司收入增8%（此前爲9%），預計調整後淨利潤達到44億元，對應利潤率2.4%，利潤/利潤率較此前預期高12%/20個點子。該行考慮快遞行業整體估值調整，基於13倍2024年市盈率（前爲15倍），將公司目標價從10.10港元下調至9.80港元，現價已反映短期業務增長潛力，維持中性評級。
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