7月15日,億帆醫藥獲太平洋買入評級,近一個月億帆醫藥獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-2026年收入分別爲52.45/61.52/70.93億元,分別同比增長28.92%/17.29%/15.31%,歸母淨利潤分別爲5.76/8.60/10.79億元,分別同比增長204.59%/49.22%/25.44%。研報認爲,公司新產品進入放量階段帶來業績彈性。值得注意的是,今年年初公司發佈了2024年半年度業績預告,預計2024年H1歸母淨利潤爲2.46-2.80億元,同比增長126.39%-157.68%,扣非淨利潤爲1.75-1.96億元,同比增長85.86%-108.42%。
風險提示:研發進度不及預期的風險;商譽減值風險;匯率波動風險;國際化經營風險;產品銷售不及預期。