金吾财讯 | 百度集团(09888)震荡走低，截至发稿，跌3.19%，报90.95港元，成交额3.65亿港元。
摩根士丹利发研报指，预计百度第二财季的核心收入将按年大致平稳，但广告增长持续疲弱，由于宏观经济疲软和人工智慧转型，料广告收入将下降2%。另外，该行预计集团的云端业务增长或保持在15%，而核心非通用会计准则营运利润率增长2%，利润率基本平稳。该行表示，由于对百度核心广告复苏维持谨慎态度，并相信短期内不会出现转折点，因此下调了集团2024至25年的核心收入及非通用会计准则营运利润率1至2%，目标价由125美元降至115美元，续予“与大市同步”评级。
天风证券发表报告指，公司第一季核心收入为238亿元人民币(下同)，按年增长3.5%；其中在线营销收入171亿元，按年增长3%；主要因为宏观经济恢复不如预期，广告客户改善的可见性有限。该行料百度短期收入端或因AI升级承压，因此将2024至2026收入预测调整到1,389亿、1,532亿及1,703 亿元。该行预计在线营销收入在未来几个季度的增长保持基本稳固。予百度目标价139港元，维持买入评级。
金吾財訊 | 百度集團(09888)震盪走低，截至發稿，跌3.19%，報90.95港元，成交額3.65億港元。
摩根士丹利發研報指，預計百度第二財季的核心收入將按年大致平穩，但廣告增長持續疲弱，由於宏觀經濟疲軟和人工智慧轉型，料廣告收入將下降2%。另外，該行預計集團的雲端業務增長或保持在15%，而核心非通用會計準則營運利潤率增長2%，利潤率基本平穩。該行表示，由於對百度核心廣告復甦維持謹慎態度，並相信短期內不會出現轉折點，因此下調了集團2024至25年的核心收入及非通用會計準則營運利潤率1至2%，目標價由125美元降至115美元，續予“與大市同步”評級。
天風證券發表報告指，公司第一季核心收入爲238億元人民幣(下同)，按年增長3.5%；其中在線營銷收入171億元，按年增長3%；主要因爲宏觀經濟恢復不如預期，廣告客戶改善的可見性有限。該行料百度短期收入端或因AI升級承壓，因此將2024至2026收入預測調整到1,389億、1,532億及1,703 億元。該行預計在線營銷收入在未來幾個季度的增長保持基本穩固。予百度目標價139港元，維持買入評級。
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